泰禾集團(000732) 股份有限公司5月15日發(fā)布公告稱，泰禾集團(香港)有限公司通過新注冊成立的子公司 Tahoe Group Global (Co。，) Limited 在境外公開發(fā)行美元債券1億美元，票面年息7.875%，期限為3年。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，泰禾集團曾于2017年7月27日召開股東大會，同意公司全資子Tahoe Group Global (Co。，) Limited 在境外公開發(fā)行美元債券募集資金不超過10億美元，首期發(fā)行不超過5億美元，期限不超過5年，并由公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保。

　　泰禾集團已于2018年1月17日完成4.25億美元債券的發(fā)行，包含發(fā)行規(guī)模2億美元、期限為3年的債券(債券代碼 XS1725031105)，以及發(fā)行規(guī)模2.25億美元，期限為5年的債券券(債券代碼 XS1750991744)，并于2018年3月6日完成債券的增發(fā)，增發(fā)額度為2.3億美元。

　　5月14日，泰禾集團境外發(fā)行人在境外完成1億美元債券的定價，相關(guān)債券擬于5月23日完成發(fā)行并在新加坡交易所掛牌。本次發(fā)行為代碼為XS1725031105 的債券的增發(fā)。

　　而在5月11日召開董事會上，泰禾集團同意全資子 Tahoe Group Global (Co。，) Limited在境外公開發(fā)行美元債券募集資金規(guī)模由不超過10億美元增加至不超過18億美元，并相應調(diào)整股東大會授權(quán)事項。

　　此外，鑒于此次發(fā)行債券需由公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保，為保證調(diào)整后的發(fā)行債券事項的順利實施，泰禾集團同意為此次發(fā)行債券增加規(guī)模部分追加提供擔保額度。

　　公告顯示，該債券獲穆迪B3的評級，獲惠譽B-評級，擔保人主體獲穆迪B2評級，惠譽B級評級。