愛迪爾(002740)昨日晚間披露募資預(yù)案，擬向李勇、王均霞、金鼎投資等多名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的千年珠寶100%股權(quán);擬向陳茂森、浪漫克拉等多名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的蜀茂鉆石100%股權(quán)。兩項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格定為16億元。同時(shí)擬以詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募資不超過3.05億元的配套資金。

　　千年珠寶主營業(yè)務(wù)為鉆石鑲嵌飾品、黃金、翡翠飾品、彩寶鑲嵌飾品及其他，2016年度及2017年度實(shí)現(xiàn)營收分別為5.13億元及7.2億元;蜀茂鉆石主營業(yè)務(wù)以鉆石鑲嵌飾品為主，2016年度及2017年度實(shí)現(xiàn)營收分別為2.99億元及3.74億元。

　　本次評(píng)估中，千年珠寶100%股權(quán)的評(píng)估值為9.01億元，蜀茂鉆石100%股權(quán)的評(píng)估值為7.02億元，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次交易中購買千年珠寶100%股權(quán)的交易價(jià)格為9億元，購買蜀茂鉆石100%股權(quán)的交易價(jià)格為7億元。

　　愛迪爾主營業(yè)務(wù)為珠寶首飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)加工、品牌連鎖，主要采用加盟商加盟銷售和非加盟商經(jīng)銷銷售相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式，開展“IDEAL”品牌珠寶首飾的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為鉆石鑲嵌飾品。公司2015年-2017年度分別實(shí)現(xiàn)營收為8.4億元、11.84億元及18.43億元，實(shí)現(xiàn)凈利6737.88萬元、5779.58萬元及6034.07萬元。

　　對(duì)于此次預(yù)案，愛迪爾表示，本次交易的對(duì)象均為珠寶首飾企業(yè)，且千年珠寶及蜀茂鉆石的主營業(yè)務(wù)與愛迪爾主營業(yè)務(wù)基本相同，屬于同行業(yè)企業(yè)。通過本次交易，有助于愛迪爾進(jìn)一步豐富其產(chǎn)品種類并使原有的產(chǎn)品、渠道、市場(chǎng)進(jìn)一步升級(jí)，加速全國銷售網(wǎng)絡(luò)布局，增強(qiáng)盈利能力，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次交易完成后，千年珠寶及蜀茂鉆石將成為上市公司的全資子公司，并納入上市公司合并報(bào)表范圍，有助于公司進(jìn)一步擴(kuò)大銷售規(guī)模，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于增強(qiáng)盈利能力。