11日訊，中國(guó)奧園(03883.HK)宣布，于2018年6月11日，公司及附屬公司擔(dān)保人與光銀國(guó)際、招銀國(guó)際、中信銀行(601998,股吧)(國(guó)際)、德意志銀行、安信國(guó)際、J.P。 Morgan、華僑銀行、東方證券(600958,股吧)(香港)及瑞銀就發(fā)行于2021年到期的2.25億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　光銀國(guó)際、招銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、德意志銀行、安信國(guó)際、J.P。 Morgan、華僑銀行、東方證券(香港)及瑞銀為提呈發(fā)售及出售新票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為新票據(jù)的初始買家。

　　新票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為新票據(jù)本金額的98.092%，另加由2018年5月10日(包括該日)至2018年6月19日(該日除外)的應(yīng)計(jì)利息。所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約2.169億美元，擬用于再融資集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)及作一般營(yíng)運(yùn)資金之用。

　　此外，原票據(jù)于新交所上市，而新票據(jù)已獲新交所原則上批準(zhǔn)，可在新交所正式名單上市。