去年年底，5家新三板掛牌私募因不符合掛牌條件被強制退市。隨著國內(nèi)對私募掛牌政策的逐步收緊，一些私募開始尋找海外上市的機會。

　　日前，廣州一家知名私募基巖資本已正式向美國證券交易委員會提交了招股書，計劃登陸納斯達克主板市場，昨日該消息在私募圈快速傳開。

　　值得注意的是，作為白武士，基巖資本曾三次發(fā)聲力挺獵豹移動，成功擊退做空機構(gòu)，被市場所熟知。隨著赴美上市的腳步加快，到底這家公司的財務業(yè)績?nèi)绾文兀咳讨袊鴰欢脼榭欤?/p>

　　計劃登陸美股，擬募資5億

　　今日市場傳出消息，廣州一家私募基巖資本已遞交上市資料，將成為首家赴美上市的私募基金，引發(fā)市場高度關(guān)注。

　　基巖資本相關(guān)人士告訴券商中國記者上述消息屬實，他們確實于日前已向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交招股說明書(F1)。選擇赴美上市是因為看到了我國私募基金行業(yè)發(fā)展的巨大潛力，希望借助上市實現(xiàn)自身品牌效應的提升，搭上行業(yè)快速發(fā)展的順風車。

　　據(jù)了解，基巖資本計劃登陸納斯達克主板市場，IPO擬募集資金近5億元，IPO的基石投資者包括3家美國投行巨頭及3家國內(nèi)大型商業(yè)銀行和券商。

　　值得注意的是，此前國內(nèi)并無私募赴美上市的先例。上述相關(guān)人士表示，目前國內(nèi)對于私募基金公司的上市持保守態(tài)度，新三板對私募公司的政策也開始趨嚴。私募公司想要借助資本市場發(fā)展自身，赴境外上市就成了當前市場環(huán)境下的合適選擇?；鶐r資本如果能成功登陸美國資本市場，對同行也將產(chǎn)生示范效應。

　　此外，基巖資本相關(guān)人士還告訴券商中國記者，IPO募集資金將主要被用于拓展產(chǎn)業(yè)的上下游，包括增加人員、整合財富銷售業(yè)務、資產(chǎn)端業(yè)務優(yōu)化等，通過業(yè)務協(xié)同效應，有效增加公司的核心競爭力。

　　據(jù)其官網(wǎng)介紹，基巖資本成立于2015年，總部位于廣州，核心成員均出身于國內(nèi)外頂級投行，以私募股權(quán)基金為主營業(yè)務。目前管理的基金規(guī)模(包括人民幣基金、港幣基金及美元基金)近百億元，在全球擁有超過150起成功投資案例，專注投資海外一級半市場。

　　“在美上市后，公司仍然會堅持私募股權(quán)基金的主營業(yè)務方向不動搖。在做好主營業(yè)務的同時也會積極拓展產(chǎn)業(yè)上下游?！痹撓嚓P(guān)人士表示。

　　三次發(fā)聲力挺獵豹移動擊退做空機構(gòu)

　　因三次發(fā)聲力挺獵豹移動，成功擊退做空機構(gòu)，基巖資本開始被市場所熟知。

　　2017年10月26日，中概股獵豹移動(CMCM)遭遇美國做空機構(gòu)Prescience Point Research的惡意做空，當日股價大跌4.39%，最低跌至7.54美元/股，創(chuàng)出上市以來新低。

　　2017年10月27日，基巖資本開始對做空機構(gòu)發(fā)起反擊，發(fā)布第一篇長期看好獵豹移動的研究報告，并持續(xù)增持公司股票。11月8日，獵豹移動與今日頭條結(jié)成出海戰(zhàn)略聯(lián)盟。同月21日，基巖資本第二次發(fā)聲，繼續(xù)力挺獵豹移動。

　　從股票走勢圖來看，也正是從10月27日起，獵豹移動股票展開一輪反彈，最高上漲至18.18美元/股，市值一度超過26億美元。

　　2018年3月19日，獵豹移動發(fā)布了2017Q4與全年財報，在認真審讀公司各項經(jīng)營數(shù)據(jù)后，基巖資本繼續(xù)看好獵豹移動的發(fā)展，認為公司合理估值為20億美元以上。

　　目前，獵豹移動的最新市值在17億美元左右。

　　公司營收增速迅猛，不到一年募集資金達2.37億元

　　券商中國記者在納斯達克找到了基巖資本的招股說明書。

　　作為一家投資者普遍年薪為50萬元人民幣(約合75,000美元)及以上并服務于品牌機構(gòu)投資者的綜合性投資集團，隨著赴美上市的腳步加快，這家公司的財務業(yè)績到底如何呢？

　　據(jù)招股書顯示，基巖資本公司2015年-2017年的三年間，營收與盈利增速迅猛。事實上，該機構(gòu)于2015年8月成立至2016年3月31日期間財務業(yè)績并不突出，總營收為7.32萬美元，凈虧損3萬美元。但只經(jīng)過一年，截至2017年3月31日，基巖資本總營收為640萬美元且公司實現(xiàn)扭虧，盈利達270萬美元。

　　值得注意的是，在2017年3月31日至2017年9月30的六個月內(nèi)，公司的總收入達580萬美元，較2016年同期的250萬美元增加132.0%。此外，在該六個月內(nèi)的盈利達220萬美元，較2016年同期的120萬美元，增加83.3% 。與此同時，該公司在2017年9月30日起，共建立21只新基金，籌集資金總額達2.37億美元。

　　截至2017年9月30日，基巖資本總共營業(yè)收入達1476.3萬美元(約合9506.1萬人民幣)，其中凈收入為614.5萬美金(近3956萬人民幣)

　　據(jù)悉，該公司的基金管理服務收入主要取決于會員費，管理費和附帶利息。公司成立之初至2016年3月31日間、2017年全年、2016年3月-9月、2017年3月-9月的六個月期間，會員費用分別為6.4萬美元，87.61萬美元，30.52萬美元及89.62萬美元，分別占公司總收入的87.6%、13.6%、12.3%及15.5%。同期，管理費產(chǎn)生的收入分別為9065美元，47.38萬美元，11.39萬美元和120萬美元，分別占總收入的12.4%、7.4%、4.6%和21.5%。

　　此外，該基金公司的財務顧問服務包括向投資者收取交易采購、盡職調(diào)查、交易架構(gòu)以及促進投資者與目標投資公司之間的談判?；鶐r資本成立之初至2016年3月31日間、2017年全年、2016年3月-9月、2017年3月-9月的六個月期間，財服務產(chǎn)生的收入分別為0美元、350萬美元、130萬美元及69.49萬美元，分別占總收入的0%、53.9%、51.5%及12.0%。