12月29日，恒神股份(832397)于12月28日發(fā)布了收購報告書。

　　報告顯示，恒神股份本次擬定向發(fā)行股份數(shù)量不超過20.64億股，發(fā)行價格為1.24元/股，募集資金總額不超過25.59億元，其中現(xiàn)金募集金額為15.78億元，債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)金額為9.81億元。

　　恒神股份表示，本次發(fā)行募集資金用于償還公司借款、補充流動資金。其中6.34億元用于償還借款，9.44億元用于補充流動資金。

　　據(jù)悉，陜西化工、天惠投資擬通過參與認購恒神股份定向發(fā)行的方式收購恒神股份。根據(jù)陜西化工、天惠投資與恒神股份分別簽訂的《股份認購協(xié)議》，陜西化工擬以現(xiàn)金方式認購恒神股份向其定向發(fā)行的11.92億股人民幣普通股，天惠投資擬以其持有的恒神股份的債權(quán)認購恒神股份向其定向發(fā)行的7.91億股人民幣普通股。

　　本次股票發(fā)行完成后，陜西化工通過認購本次定向發(fā)行持有恒神股份35.72%的股份，天惠投資持有恒神股份23.70%的股份。陜西化工、天惠投資作為一致行動人通過認購本次股票發(fā)行股份合計持有恒神股份59.42%的股份。陜西化工成為恒神股份第一大股東、控股股東，陜西省國資委成為恒神股份實際控制人。

　　根據(jù)恒神股份2018年12月27日披露的《權(quán)益變動報告書》，2018年12月25日，陜西化工與胡三龍簽訂了《胡三龍與陜西化工集團有限公司關于江蘇恒神股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陜西化工擬通過特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓恒神股份股東胡三龍持有的1.43億股股份，占本次股票發(fā)行完成后總股本的4.28%，若陜西化工特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓已完成股份登記，則陜西化工直接持有恒神股份40%的股份，陜西化工與天惠投資合計持有恒神股份63.70%的股份。

　　媒體獲悉，恒神股份于2015年5月6日掛牌新三板，主要從事碳纖維、碳纖維織物、預浸料及其復合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務。