新三板“電競第一股”英雄互娛(430127)擬借殼【赫美集團(002356)、股吧】(002356)有了新的進展。

　　3月3日晚間，赫美集團發(fā)布重組預案稱，公司擬以5.94元/股的價格向英雄互娛全體股東發(fā)行股份購買其持有的英雄互娛100%股份。英雄互娛全體股東以其所持有英雄互娛股份，按照換股比例與上市公司新增股份進行換股，同時漢橋機器廠有限公司(簡稱“漢橋機器”)將向天津迪諾投資管理有限公司(簡稱“迪諾投資”)協(xié)議轉讓赫美集團52,780,655股股份(占上市公司當前股本的10.00%)。

　　在交易價格方面，英雄互娛100%股權的最終交易價格將以具有證券、期貨業(yè)務資格的資產評估機構出具的評估結果作為參考依據，由交易各方協(xié)商確定。漢橋機器向迪諾投資協(xié)議轉讓上市公司52,780,655股股份的具體轉讓價格需待擬注入資產審計、評估工作完成后，由交易各方協(xié)商確定。

　　上述重組預案稱，本次股權轉讓完成后，迪諾投資及其一致行動人天津迪諾兄弟資產管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“迪諾兄弟”)合計持有的上市公司赫美集團股份將超過現(xiàn)有第一大股東，應書嶺將成為上市公司的實際控制人。

　　財務數(shù)據顯示，英雄互娛在2016年和2017年分別實現(xiàn)營收9.36億元和10.36億元，實現(xiàn)凈利潤5.32億元和9.15億元；2018年前三季度，英雄互娛實現(xiàn)了8.59億元的營收和4.25億元的凈利潤，同比增速分別為7.36%和8.77%。截至2018年9月底，英雄互娛的凈資產為46.43億元。

　　在股價表現(xiàn)方面，2017年，英雄互娛的股價長期盤踞在9元/股一線，當時市值約在130億左右。2018年公司股價有所下行，最近的交易日收盤價為7.12元/股，整體市值折合102億元左右。

　　反觀赫美集團，以最近一個交易日計算，公司總市值為33.89億元，本次收購也可被稱作是“蛇吞象”式的并購。