6月17日，資本邦中國金茂(00817.HK)發(fā)布公告稱，公司擬向持有方興發(fā)展有限公司發(fā)行于2021年到期年利率6.75%的5億美元擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的持有人提出交換要約，以用彼等的現(xiàn)有票據(jù)交換方興光耀有限公司將予發(fā)行的以美元計值的新?lián)Ｆ睋?jù)。

　　交換要約于2019年6月13日倫敦時間下午4:00到期。中國金茂隨后于2019年6月14日宣布，于交換屆滿期限之前，現(xiàn)有票據(jù)本金總額中的9809.6萬美元已根據(jù)交換要約有效提呈進行交換。

　　待交換要約之先決條件達成或獲豁免后，中國金茂預(yù)期將根據(jù)交換要約發(fā)行新票據(jù)本金總額中的1.05億美元，連同根據(jù)同步新資金發(fā)行的已發(fā)行新票據(jù)1.45億美元，將構(gòu)成新票據(jù)的本金總額2.5億美元。

　　此外，待交換要約及同步新資金發(fā)行的先決條件于2019年6月21日達成或獲豁免后，中國金茂將于同步新資金發(fā)行中發(fā)行1.45億美元的新票據(jù)，除根據(jù)其條款獲提早贖回外，將于2024年6月21日到期。

　　新票據(jù)自2019年6月21日(包括該日)起按年利率4.00%計息，并于2019年12月21日起每半年期末于每年6月21日及12月21日付息。

　　根據(jù)同步新資金發(fā)行的新票據(jù)發(fā)售價為新票據(jù)本金額的101.564%。根據(jù)交換要約發(fā)行的新票據(jù)將與作為同步新資金發(fā)行一部分將予發(fā)行的新票據(jù)構(gòu)成單一系列。

　　據(jù)了解，同步新資金發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為香港上海匯豐銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、Morgan Stanley & Co。

　　International plc、渣打銀行及瑞穗證券亞洲有限公司。

　　頭圖來源：123rf

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