9月4日，資本邦【藥明康德(603259)、股吧】(02359.HK)公告稱，2019年9月3日(交易時間后)，公司、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及副經(jīng)辦人簽署認購協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議并在達成所載若干條件的前提下，本公司已同意發(fā)行，而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及副經(jīng)辦人個別而非共同同意認購和支付(或促使認購人認購和支付)本金為3億美元的債券。

　　債券可于條款及條件所載情況下按初步轉(zhuǎn)換價每股H股111.80港元(可調(diào)整)轉(zhuǎn)換為H股。

　　初步轉(zhuǎn)換價為每股H股111.80港元，較(i)于2019年9月3日(即簽署認購協(xié)議之交易日)在香港聯(lián)交所所報最后收市價每股H股86.0港元溢價30.0%;及(ii)截至2019年9月3日(包括該日)止連續(xù)五個交易日在香港聯(lián)交所所報平均收市價86.48港元溢價約29.28%。

　　假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股H股111.80港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約2104.8萬股H股，相當于本公司于本公告日期已發(fā)行總H股股本約12.34%，以及本公司悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后的經(jīng)擴大已發(fā)行總H股股本約10.99%。轉(zhuǎn)換股份將悉數(shù)繳足，并于各方面與相關(guān)登記日期當時已發(fā)行的H股享有同等權(quán)益。

　　圖片來源：123RF

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