11月21日，資本邦瑞聲科技(02018.HK)發(fā)布建議發(fā)行于二零二四年到期388,000,000美元3.00厘債券公告。

　　瑞聲科技稱，于二零一九年十一月二十日，公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就發(fā)行和出售債券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。訂約方為中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及星展銀行有限公司。債券并未亦不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法辦理登記。債券僅會(huì)在美國(guó)境外遵照美國(guó)證券法S規(guī)例在境外交易中提呈發(fā)售。

　　瑞聲科技稱，債券將以記名形式發(fā)行，面額為每份200,000美元，超出200,000美元者則為1,000美元之更高完整倍數(shù)。發(fā)售價(jià)格為99.581%，債券將自二零一九年十一月二十七日起按年利率3.00厘計(jì)息，自二零二零年五月二十七日開始每半年于五月二十七日及十一月二十七日支付利息，除條件另有所述外。發(fā)行日期為二零一九年十一月二十七日，到期日為二零二四年十一月二十七日。債券將構(gòu)成公司之直接、一般及無(wú)條件責(zé)任，在任何時(shí)間各債券均享有同等地位并于任何時(shí)間均至少與公司所有其他現(xiàn)時(shí)及未來(lái)的無(wú)抵押責(zé)任享有同等地位(惟法律及法規(guī)條文所規(guī)定以及一般性條文賦予優(yōu)先者除外)。

　　頭圖來(lái)源：123RF

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