根據(jù)阿里巴巴向SEC提交的文件，完成5億股發(fā)行后券商們能夠獲得2.2億港元(約2810萬美元)的承銷費，如果額外7500萬股的超額配售權(quán)得以行使，投行承銷費用將上升至2.53億港元(約合3230萬美元)。

　　雖然3000萬美元本身是一筆不小的數(shù)字，但與阿里2014年在紐交所上市募資250億美元時支付的3億美元承銷費用相比，著實是較大的滑坡。

　　據(jù)媒體報道，阿里香港IPO承銷費用較低的原因是公司本身知名度足夠高，不需要進(jìn)行額外的路演和投資者會議。此外香港IPO的承銷費用本身就會(比其他地區(qū))低一些。

　　目前全球資本市場承銷費用的紀(jì)錄，仍舊是2008年VISA在紐約募資196億美元時支付的5億美元承銷費。在阿里上市之前，今年規(guī)模最大的IPO，募集81億美元的UBER上市時支付了1.06億美元的承銷費。

　　IPO“小年”

　　更令投行們“心涼涼”的是，眼瞅著今年就要結(jié)束了，全球ipo市場募集資金只有約5747億美元(沙特阿美尚未被計算在內(nèi))，同比下滑近20%。全球市場的募資金額也創(chuàng)下了2012年以來的新低。這也與許多大型募資因為種種原因推遲或取消息息相關(guān)。

　　在美股市場上市后遭遇大幅下挫的Uber和Lyft極大地挫傷了IPO市場的積極性，而“全球最大的二房東”WeWork撤回上市后估值大打折扣，更是引發(fā)了一級市場的集體反思。

　　此外，據(jù)路透社報道，即將在12月初掛牌上市的沙特阿美，將會以募集資金0.35%的比例支付投行承銷費，即使按照最高募集金額256億美元來計算，折騰了大半年的投行們一共只能分到9000萬美元。

　　頭圖來源：123RF

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