又一只IPO“巨無霸”要來了!

　　12月25日，京滬高鐵(601816.SH)公布首次公開發(fā)行股票安排及初步詢價(jià)，正式啟動(dòng)招股。

　　資本邦注意到，京滬高鐵本次初始戰(zhàn)略配售比例高達(dá)50%，超過此前【郵儲(chǔ)銀行(601658)、股吧】的40%的戰(zhàn)略配售比例。

　　值得一提的是，京滬高鐵于10月22日申報(bào)IPO，11月14日上會(huì)審核并通過發(fā)審會(huì)審核，僅相差23天，創(chuàng)下IPO發(fā)審記錄。

　　今日啟動(dòng)招股 1月6日申購(gòu)

　　京滬高鐵稱，本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)每日9:30-15:00。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2020 年 1 月 6 日(T 日)。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為

　　9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在2020 年 1 月 6 日(T

　　日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金。獲得初步配售后在2020年1月8日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。

　　京滬高鐵首次公開發(fā)行不超過62.86億股人民幣，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“780816”。

　　本次發(fā)行股份數(shù)量不超過62.86億股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為491.06億股。初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為219,997.10萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為94,284.40萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　那么哪些戰(zhàn)略投資者可以參與京滬高鐵的認(rèn)購(gòu)呢?

　　京滬高鐵稱，本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括：

　　(1)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者;

　　(2)與發(fā)行人存在戰(zhàn)略互信和長(zhǎng)期合作意愿，有意愿長(zhǎng)期持有的重要央企、國(guó)家級(jí)基金及地方政府投資平臺(tái);

　　(3)大型市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)，“一帶一路”概念基金;

　　(4)國(guó)家主權(quán)基金與合格境外投資者，或其下屬企業(yè);

　　(5)具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。

　　“閃電”過會(huì)

　　公開資料顯示，京滬高鐵是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體,通過委托運(yùn)輸管理模式,委托京滬高速鐵路沿線的北京局集團(tuán)、濟(jì)南局集團(tuán)和上海局集團(tuán)對(duì)京滬高速鐵路進(jìn)行運(yùn)輸管理,并將牽引供電和電力設(shè)施運(yùn)行維修委托中鐵電氣化局集團(tuán)進(jìn)行管理。

　　值得一提的是，京滬高鐵于10月22日申報(bào)IPO，11月14日上會(huì)審核并通過發(fā)審會(huì)審核，僅相差23天，創(chuàng)下IPO發(fā)審記錄。

　　最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，京滬高鐵2016年、2017年、2018年、2019年前9月營(yíng)收分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元、250.02億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元、95.20億元。

　　根據(jù)招股書，京滬高鐵本次募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于收購(gòu)京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過自籌資金解決。

　　國(guó)泰君安分析認(rèn)為，“定價(jià)、成本、產(chǎn)能和再投資，將是未來影響京滬高鐵未來經(jīng)濟(jì)回報(bào)的四個(gè)核心變量。”

　　據(jù)資本邦了解，目前已有2家鐵路公司在A股上市，都在2006年上市，均有中國(guó)鐵路總公司控股。

　　如此看來，若京滬高鐵正式上市交易，將成為A股第三家上市的鐵路公司。

　　圖片來源：圖蟲

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