華南城擬進(jìn)行國際發(fā)售建議增加發(fā)行票據(jù)
摘要： 1月13日，資本邦華南城(01668.HK)公告稱，公司擬進(jìn)行國際發(fā)售建議增加發(fā)行票據(jù)。如建議增加發(fā)行票據(jù)落實(shí)，該票據(jù)將與2019年12月票據(jù)合并并組成為單一系列。票據(jù)之定價(jià)，包括本金總額及發(fā)售價(jià)將由
1月13日，資本邦華南城(01668.HK)公告稱，公司擬進(jìn)行國際發(fā)售建議增加發(fā)行票據(jù)。如建議增加發(fā)行票據(jù)落實(shí)，該票據(jù)將與2019年12月票據(jù)合并并組成為單一系列。
票據(jù)之定價(jià)，包括本金總額及發(fā)售價(jià)將由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際以及海通國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)以及東方證券(香港)作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。票據(jù)條款一經(jīng)落實(shí)，瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、東方證券(香港)以及本公司將訂立認(rèn)購協(xié)議和其他附屬文件。
華南城擬將建議增加發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)之凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。
頭圖來源：123RF
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