上市即破發(fā)!蛋殼公寓美股IPO首日股價報跌超3%
摘要: 1月18日,資本邦獲悉,美東時間2020年1月17日,互聯(lián)網(wǎng)長租公寓運營商蛋殼公寓(DNK.N)正式登陸紐交所掛牌上市交易。當(dāng)日,蛋殼公寓IPO價格定在每股13.5美元。按照發(fā)行價,承銷商行使超額配售
1月18日,資本邦獲悉,美東時間2020年1月17日,互聯(lián)網(wǎng)長租公寓運營商蛋殼公寓(DNK.N)正式登陸紐交所掛牌上市交易。
當(dāng)日,蛋殼公寓IPO價格定在每股13.5美元。按照發(fā)行價,承銷商行使超額配售權(quán)后,蛋殼公寓總計募集資金超1.49億美元,市值可達(dá)27.4億美元。
但截至北京時間2020年1月18日3時許,該公司股價跌至13美元/股,較IPO首發(fā)價下跌3.7%。跌破首發(fā)價的同時,蛋殼公寓首日上市市值23.87億美元。 值得一提的是,從2015年初成立到紐交所正式掛牌上市,蛋殼公寓用了五年。
成立于2015年初的蛋殼公寓,是一家以科技驅(qū)動為核心,致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺,產(chǎn)品主要涵蓋白領(lǐng)分散式公寓和藍(lán)領(lǐng)集中式公寓。
財務(wù)數(shù)據(jù)上,蛋殼公寓的主要收入為租金和服務(wù)費。在2019年前10個月的總營收為57.13億元人民幣,較2018年前10個月19.92億元增長187%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。2018年和2017年的營業(yè)收入為26.75億元和6.57億元人民幣,同比增長307.3%。由于尚處于高速增長期,蛋殼公寓目前暫未實現(xiàn)盈利。
IPO前股東結(jié)構(gòu)中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方,持有其7.8%的股份;老虎環(huán)球基金為最大機(jī)構(gòu)投資人,持有其20.0%的股份;蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投資人兼董事長沈博陽持有其6.3%的股份。
IPO后,高靖持股為13.4%;沈博陽持股為5.9%;老虎環(huán)球基金持股為18.8%;愉悅資本持股為14.8%;CMC持股為8.8%。螞蟻金服持股7.4%;Napa
Time Holdings Inc.持股6.5%;Primavera Entities持股6.5%。
頭圖來源:圖蟲
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