1月20日，資本邦瑞安建業(yè)(00983.HK)發(fā)布建議發(fā)行以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)公告。

　　瑞安建業(yè)擬向美國境外的專業(yè)投資者進(jìn)行票據(jù)發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。UBS及招銀國際(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，連同DBS作為聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及初始購買人)負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

　　瑞安建業(yè)已向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)以僅售予專業(yè)投資者的債務(wù)證券發(fā)行方式上市買賣。票據(jù)獲準(zhǔn)于聯(lián)交所上市及報(bào)價(jià)不應(yīng)視為公司或票據(jù)的價(jià)值指針。瑞安建業(yè)控股股東SOCL將會(huì)就票據(jù)向瑞安建業(yè)發(fā)出支持函，當(dāng)中載列(其中包括)SOCL會(huì)直接或間接于瑞安建業(yè)股本中已發(fā)行股份保持35%以上控制權(quán)的意向。支持函并不構(gòu)成或被視為構(gòu)成SOCL向任何人士直接或間接就瑞安建業(yè)支付票據(jù)的利息或本金作出保證。

　　瑞安建業(yè)進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行旨在為瑞安建業(yè)于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)(包括由瑞安建業(yè)發(fā)行于2020年到期的現(xiàn)有6.25%優(yōu)先票據(jù))再融資，及╱或作一般企業(yè)用途。瑞安建業(yè)可能會(huì)應(yīng)市場狀況變動(dòng)而調(diào)整融資計(jì)劃，因而或會(huì)重新分配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額的用途。

　　頭圖來源：123RF

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