3月1日，資本邦【德生科技(002908)、股吧】(002908.SZ)發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票的對象為虢曉彬、諾科有限、君重煜信等3名特定投資者，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6,000萬股，占發(fā)行前總股本的29.87%;且募集資金總額不超過60,960萬元，全部以現(xiàn)金認(rèn)購。

　　其中虢曉彬先生為公司控股股東和實(shí)際控制人，諾科有限是虢曉彬控制的公司，且在本次發(fā)行后成為公司持股5%以上股東，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日(即2020年3月2日)。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)，即10.16元/股。如本公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　依據(jù)公司與各發(fā)行對象簽署的《附生效條件的非公開發(fā)行股票之認(rèn)購協(xié)議》，各發(fā)行對象認(rèn)購情況如下： 　　本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣60,960萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行對象虢曉彬、諾科有限認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;發(fā)行對象君重煜信認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象所取得上市公司非公開發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

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