7月3日，資本邦獲悉，三友科技(834475.OC)披露《股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行安排及詢價公告》。

　　國融證券擔任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)，興業(yè)證券擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，國融證券及興業(yè)證券合稱“主承銷商”。

　　本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、中止發(fā)行等方面具體內(nèi)容如下：

　　1、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(下稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

　　2、本次發(fā)行底價為8元/股，發(fā)行人和主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格。戰(zhàn)略配售在國融證券處進行;初步詢價及網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行。

　　3、本次擬公開發(fā)行股票1430萬股，全部為公開發(fā)行新股，本次公開發(fā)行后公司總股本不超過5720萬股，公開發(fā)行占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為286萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“五、回撥機制”的原則進行回撥。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為686.40萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為457.60萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%。

　　4、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)證券業(yè)協(xié)會注冊、向證券業(yè)協(xié)會申請開通新三板網(wǎng)下詢價權(quán)限且已開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層交易權(quán)限的專業(yè)投資者。

　　5、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間為2020年7月7日(T-4日)、2020年7月8日(T-3日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　6、本次發(fā)行發(fā)行人和主承銷商將于2020年7月10日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。相關(guān)文件將于7月9日(T-2日)披露。

　　7、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間為2020年7月13日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購方式相同，投資者在申購時間內(nèi)，按照發(fā)行價格，通過證券公司進行申購委托，發(fā)行代碼為“889133”。投資者參與申購，應使用一個證券賬戶申購一次。投資者在2020年7月13日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時需全額繳付申購資金。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。投資者申購申報經(jīng)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易主機確認后生效，一經(jīng)確認不得撤銷。

　　8、本次發(fā)行采取余額包銷。在2020年7月14日(T+1日)，主承銷商將根據(jù)實際申購和繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。投資者認購不足部分的股份由主承銷商包銷。

　　三友科技(834475.OC)成立于1992年，于2015年11月27日掛牌新三板，一直致力于有色金屬濕法冶煉的新裝備、新材料的應用研究以及專用設備的開發(fā)制造。

　　頭圖來源：圖蟲

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