美股IPO|貝殼更新招股書,計劃發(fā)行1.06億股ADS,騰訊、高瓴和紅杉均認購
摘要: 8月10日,資本邦獲悉,擬在美股上市公司貝殼向美國證監(jiān)會(SEC遞交)更新招股書。
8月10日,資本邦獲悉,擬在美股上市公司貝殼向美國證監(jiān)會(SEC遞交)更新招股書。更新后的招股書顯示,貝殼IPO計劃發(fā)行1.06億股ADS,發(fā)行價格區(qū)間為每ADS17-19美元,募集資金凈額約18.41億美元—21.19億美元,股票代碼“BEKE”。
此次IPO,老股東騰訊有意認購至少2億美元ADS,高瓴和紅杉則分別認購至少1億美元ADS。
以發(fā)行價每ADS18美元計算,貝殼預(yù)計此次IPO發(fā)行可獲得凈收益約18.41億美元。公司計劃算將此次發(fā)行的凈收益用于研發(fā),以繼續(xù)投資于公司的平臺功能和基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù),擴展新的房屋交易服務(wù),使服務(wù)產(chǎn)品多樣化以及將業(yè)務(wù)運營擴展到新的地區(qū),以及一般公司用途。
貝殼成立于2018年4月,旗下三大主營業(yè)務(wù)為存量房交易、新房交易和其他新興業(yè)務(wù)。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,2017-2019年及2020年上半年,貝殼找房凈營收分別為255億元、286億元、460億元及272.6億元。2017年-2019年及2020年上半年,貝殼找房的凈虧損分別為5.37億元、4.28億元、21.8億元和16.07億元,累計虧損超47億元。
頭圖來源:123RF
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