9月11日，資本邦獲悉，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)定于2020年9月17日召開(kāi)2020年第26次上市委員會(huì)審議會(huì)議。屆時(shí)將審議深圳市南極光電子科技股份有限公司(下稱(chēng)：南極光)、上海德必文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司(下稱(chēng)：德必文化)的首發(fā)IPO與廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司(下稱(chēng)：【高瀾股份(300499)、股吧】)、深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司(下稱(chēng)：明陽(yáng)電路)的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債。 南極光的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以背光顯示模組為核心的手機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)和車(chē)載顯示器、醫(yī)療顯示儀、工控設(shè)備顯示器、家電顯示器、其他消費(fèi)電子顯示器等各種專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域。目前，公司的背光顯示模組主要應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域。

　　最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，南極光2017年-2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.62億元、7.78億元、9.94億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2827.85萬(wàn)元、5337.85萬(wàn)元、7983.84萬(wàn)元。 截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司股東姜發(fā)明通過(guò)直接和間接持有的方式合計(jì)持有公司39.14%股份，公司股東潘連興通過(guò)直接和間接持有的方式合計(jì)持有公司39.14%股份，潘連興系姜發(fā)明的侄女婿。自南極光有限成立以來(lái)，姜發(fā)明與潘連興一直持有發(fā)行人相同比例股權(quán)，并列為第一大股東。姜發(fā)明、潘連興及其分別控制的南極光管理、奧斯曼簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，因此將姜發(fā)明和潘連興認(rèn)定為公司的共同控制人。 德必文化主要從事文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)的定位、設(shè)計(jì)、改造、招商和運(yùn)營(yíng)管理，以園區(qū)設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)管理能力為基礎(chǔ)，對(duì)各類(lèi)既有建筑進(jìn)行重新定位與更新改造，在保護(hù)和傳承城市歷史文化脈絡(luò)的同時(shí)，為文科創(chuàng)企業(yè)提供舒適的辦公環(huán)境和深度的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

　　最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，德必文化2017年-2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6.06億元、7.72億元、9.10億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2744.51萬(wàn)元、5140.61萬(wàn)元、1.14億元。 賈波、李燕靈為德必文化的實(shí)際控制人，二人系夫妻關(guān)系。賈波持有中微子79.90%股權(quán)，通過(guò)中微子控制德必文化43.31%的股份;賈波為長(zhǎng)興乾元、長(zhǎng)興乾森的普通合伙人，通過(guò)長(zhǎng)興乾元、長(zhǎng)興乾森分別控制德必文化3.71%、1.76%的股份;賈波、李燕靈合計(jì)持有長(zhǎng)興乾潤(rùn)100.00%出資額，二人通過(guò)長(zhǎng)興乾潤(rùn)控制德必文化7.27%的股份。賈波、李燕靈夫妻合計(jì)控制德必文化56.04%的股份。 高瀾股份是目前國(guó)內(nèi)電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。

　　高瀾股份本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

　　本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣2.80億元(含2.80億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于：購(gòu)買(mǎi)東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 明陽(yáng)電路的主營(yíng)業(yè)務(wù)為印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，擁有PCB全制程的生產(chǎn)能力，公司專(zhuān)注于印制電路板小批量板的制造。

　　明陽(yáng)電路本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣6.73億元(含6.73億元)，具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于：九江明陽(yáng)電路科技有限公司年產(chǎn)36萬(wàn)平方米高頻高速印制電路板項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。 頭圖來(lái)源：123RF

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