9月27日，獲悉，高德信(832645.OC)擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌，并于2020年9月25日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案，但尚需遞交公司股東大會審議。

　　高德信本次發(fā)行的具體方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)發(fā)行股票面值：每股面值為1元。

　　(3)本次發(fā)行股票數(shù)量：公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%；包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(30,000,000)股。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后確定。

　　(4)定價方式：通過發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價、網(wǎng)下詢價方式等中國證監(jiān)會和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司認可的方式確定發(fā)行價格。

　　(5)發(fā)行底價：發(fā)行底價為10.00元/股。

　　(6)發(fā)行對象范圍：已開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認購的除外。

　　(7)募集資金用途：本次發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費用后，用于以下項目投資：

　　　　(8)發(fā)行前滾存利潤的分配方案：若公司本次公開發(fā)行股票并在精選層掛牌申請獲得批準并成功發(fā)行，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共同享有。

　　(9)發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：本次發(fā)行完成后公司股票將在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌，并遵守《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則》(試行)關(guān)于鎖定期的要求。

　　(10)決議有效期：經(jīng)股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。

　　(11)其他事項說明：本次發(fā)行經(jīng)股東大會審議通過后，尚需報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)及中國證監(jiān)會審核同意。

　　據(jù)悉，高德信于2015年6月23日掛牌新三板，是一家互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)的接入服務(wù)提供商，主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。擁有國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)(VPN)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)(ISP)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC)、電子與智能化工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)等增值電信經(jīng)營資質(zhì)及寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)許可、固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)電信經(jīng)營許可。

　?。ㄎ恼聛碓矗海?/p>

　　(原標題：高德信精選層小IPO方案出爐：發(fā)行底價為10元/股)