寶尊電商全球發(fā)售穩(wěn)價期結(jié)束,超額配售凈收益3.11億港元
摘要: 10月26日,獲悉,港股及美股上市公司寶尊電商(09991.HK、BZUN.US)發(fā)布公告稱,公司聯(lián)席代表(代表國際承銷商)于2020年10月23日交易時段后部分行使超額配股權(quán),
10月26日,獲悉,港股及美股上市公司寶尊電商(09991.HK、BZUN.US)發(fā)布公告稱,公司聯(lián)席代表(代表國際承銷商)于2020年10月23日交易時段后部分行使超額配股權(quán),涉及合共3,833,700股A類普通股(超額配發(fā)股份),占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份數(shù)目的約9.58%。
此外,寶尊電商全球發(fā)售的穩(wěn)定價格期于2020年10月23日(即遞交香港公開發(fā)售申請截止日后第 30 日)結(jié)束。
根據(jù)花旗環(huán)球金融亞洲有限公司與Tsubasa Corporation訂立的借股協(xié)議,花旗環(huán)球金融亞洲有限公司已從Tsubasa
Corporation借入6,000,000股A類普通股,以補足國際發(fā)售的超額分配。超額配發(fā)股份將用于促使償還向Tsubasa
Corporation借入的部分A類普通股。寶尊電商將按國際發(fā)售價每股A類普通股82.90港元(不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)配發(fā)及發(fā)行超額配發(fā)股份。
緊接部分行使超額配股權(quán)完成前及緊隨部分行使超額配股權(quán)完成后(假設(shè)自最后實際可行日期起,已發(fā)行流通A類普通股總數(shù)保持不變,惟全球發(fā)售完成后的已發(fā)行A類普通股除外)的公司已發(fā)行流通A類普通股總數(shù)分別為216,145,720股A類普通股及219,979,420股A類普通股。緊接部分行使超額配股權(quán)完成前及緊隨部分行使超額配股權(quán)完成后的公司已發(fā)行流通B類普通股總數(shù)為13,300,738股B類普通股。
經(jīng)扣除就行使超額配股權(quán)應(yīng)付的發(fā)售開支后,寶尊電商將因發(fā)行超額配發(fā)股份獲得額外募集資金凈額約3.11億港元。
頭圖來源:123RF
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