12月1日，據(jù)統(tǒng)計，上周(11月23日-11月29日)境外資本市場IPO較為冷清，共有4家公司在美股上市，無公司在港股市場上市，另有3家公司通過港交所聆訊。

　　此外，上周有3家公司向港交所及美國證監(jiān)會遞表，其中1家醫(yī)療保健公司計劃在美股上市，2家非日常生活消費品公司計劃在港股上市。上周另有3家公司傳出計劃在港股上市的消息。 (數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財富)

　　一、擬上市港股名單：2家物管公司通過聆訊

　　近日，港股新股市場迎來了一批物管公司上市潮，繼融創(chuàng)服務(01516.HK)、世茂服務(00873.HK)、合景悠活(03913.HK)等公司陸續(xù)在港上市之后，同為物管股的恒大物業(yè)和華潤萬象生活也在上周開啟招股。

　　上周還有兩家物管公司遠洋服務和佳源服務通過港交所聆上市在即。此外還有1家醫(yī)藥公司和鉑醫(yī)藥-B也通過聆訊。

　　和鉑醫(yī)藥-B和佳源服務目前正在招股階段。 (數(shù)據(jù)來源：港交所)

　　遠洋服務

　　遠洋服務于今年9月7日在遞交招股書，11月22日通過聆訊。

　　遠洋服務由其遠洋集團(03377.HK)分拆而來，該公司歷史可追溯至1997年，總部位于北京，公司業(yè)務包括三條主要業(yè)務線：(1)　物業(yè)管理服務。(2)非業(yè)主增值服務。(3)社區(qū)增值服務。

　　其中，物業(yè)管理服務為公司營收主要來源，2017年至2020年上半年，物業(yè)管理服務方面營收分別占到公司總營收的68.4%、65.3%、66.6%以及71.7%。

　　據(jù)聆訊后資料顯示，2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六個月，遠洋服務的營收分別為人民幣12.13億元、16.1億元、18.3億元以及9.04億元。

　　期內，該公司凈利潤分別為人民幣1.05億元、人民幣1.44億元、人民幣2.05億元及人民幣1.54億元。

　　和鉑醫(yī)藥-B

　　和鉑醫(yī)藥-B于8月18日遞交招股書，11月22日通過聆訊。和鉑醫(yī)藥-B本次擬全球發(fā)售約1.382億股，發(fā)售價為11.70港元-12.92港元。和鉑醫(yī)藥-B預期股份于2020年12月10日(星期四)上午九時正開始在香港于香港聯(lián)交所買賣。

　　據(jù)悉，和鉑醫(yī)藥是一家全球臨床階段生物制藥公司，從事研究及開發(fā)免疫與腫瘤疾病領域的新型及高度差異化抗體療法。

　　2018年-2019年及2020年上半年，該公司的收入分別為148.3萬美元、541.9萬美元及607萬美元;同期，虧損分別為3458.3萬美元、6749.6萬美元及4838.2萬美元。

　　佳源服務

　　佳源服務于6月26日首次遞表，11月24日通過聆訊。佳源服務于2020年11月27日-2020年12月2日招股，此次擬發(fā)行1.5億股股份，定價區(qū)間為3.15-4.05港元，預計于12月9日掛牌上市。

　　根據(jù)中指院的資料，于2019年，在中國物業(yè)服務百強企業(yè)中，佳源服務于總部位于浙江省及長江三角洲地區(qū)的企業(yè)中就在管建筑面積而言，分別排名第五及第14。

　　2017-2019年，佳源服務的收入分別為2.09億元、3.31億元、4.55億元;年內利潤及全面收益總額分別為1834.9萬元、3577.6萬元、5021.4萬元。而截至2020年6月30日止六個月，佳源服務收入及年內利潤/全面收益總額分別為2.8億元、3625.9萬元。

　　其中，集團大部份收入來自物業(yè)管理服務，分別占佳源服務于2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日止六個月總收入的80.8%、78.2%、80.4%及84.4%。

　　二、港股排隊名單：優(yōu)然牧業(yè)遞交招股書

　　上周共有2家公司向港交所遞交招股書，分別為優(yōu)然牧業(yè)和嶺南教育。 (數(shù)據(jù)來源：港交所)

　　優(yōu)然牧業(yè)遞交招股書，伊利貢獻營收超9成原料奶銷售

　　優(yōu)然牧業(yè)于11月29日向港交所遞交招股書。

　　據(jù)招股書顯示，優(yōu)然牧業(yè)最早成立于1984年，2015年從伊利分拆出來單獨經(jīng)營。目前是中國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務提供商(按2020年上半年收入計)。目前，優(yōu)然牧業(yè)主要有原料奶、飼料、育種以及奶牛超市四大業(yè)務。

　　原料奶業(yè)務板塊為公司經(jīng)營的核心業(yè)務。招股書顯示，在2020年上半年，優(yōu)然牧業(yè)的原料奶業(yè)務收入占總收入的59.7%。

　　2017年-2019年以及截至2020年6月30日止六個月，優(yōu)然牧業(yè)的營收分別為人民幣(下同)50.914億元、63.339億元、76.678億元以及53.444億元。

　　從凈利潤方面來看，增長較為快速。2017年-2019年以及截至2020年6月30日止六個月，優(yōu)然牧業(yè)的凈利潤分別為2.779億元、6.529億元、8.019億元以及7.441億元。

　　值得注意的是，優(yōu)然牧業(yè)與伊利(為該公司的一名控股股東及主要客戶)建立了密切的業(yè)務關系并依賴該關系開展業(yè)務。2017年-2019年及截至2020年6月30日止六個月，優(yōu)然牧業(yè)優(yōu)然牧業(yè)向伊利銷售原料奶產(chǎn)生的收入分別占同期所生產(chǎn)原料奶的銷售額約91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

　　民辦職業(yè)教育服務提供商嶺南教育赴港IPO

　　嶺南教育在大灣區(qū)經(jīng)營兩所學校，分別為嶺南職業(yè)技術學院及嶺南現(xiàn)代技師學院。其中，嶺南職業(yè)技術學院主要提供大專課程，而嶺南現(xiàn)代技師學院則主要提供中等職業(yè)課程及高等職業(yè)課程。

　　嶺南教育的收益由學費(包括主營業(yè)務及繼續(xù)教育課程的學費)、寄宿費及其他教育服務費組成。

　　招股書顯示，年度營收和凈利均呈上升趨勢。2017-2019年，嶺南教育的營收分別約為人民幣3.81億元、4.12億元、4.44億元;期內純利潤分別約為1.13億元、1.36億元、1.55億元。2020年前8個月，嶺南教育營收2.36億元，純利約6880萬元。

　　該公司連續(xù)錄得流動負債凈額，或面臨流動資金風險。嶺南教育多個年度錄得流動負債凈額。2017-2019年度以及截至2020年8月31日止8個月，嶺南教育有流動負債凈額分別為人民幣1.64億元、1.67億元、1.27億元及1.90億元。

　　三、傳聞在港上市公司名單：奈雪的茶再傳赴港上市

　　上周有3家公司傳出計劃在港股上市的消息，分別為紛來、珠江管理和奈雪的茶。其中，網(wǎng)紅飲料品牌奈雪的茶已經(jīng)是今年下半年第二次傳出計劃在港股上市。 (數(shù)據(jù)來源：整理)

　　紛來

　　據(jù)媒體報道，寶新證券已經(jīng)介入國內供應鏈服務創(chuàng)新平臺——紛來電商(簡稱“紛來”)赴港上市的上市輔導工作。

　　紛來是一個結合短視頻內容和社交傳播的DTS(Direct to

　　Sales)供應鏈服務APP。官網(wǎng)介紹，該公司在2018年3月創(chuàng)立，創(chuàng)始人為于沛東，團隊成員來自騰訊、順豐、沃爾瑪、華潤等核心業(yè)務管理。

　　紛來已獲國內知名投資機構等領投的數(shù)億元多輪融資。據(jù)天眼查顯示，紛來的投資方包括卓悅資本、恒盈投資、青贏創(chuàng)投等。

　　珠江管理

　　據(jù)珠江實業(yè)集團網(wǎng)站披露，為支撐集團“十四五”向“智慧城市運營商”轉型升級的戰(zhàn)略目標，近期，珠實集團緊抓資本市場機遇和物業(yè)管理行業(yè)上市窗口，已全面啟動珠江管理赴港上市工作。

　　據(jù)悉，珠實集團成員企業(yè)珠江管理是全國物業(yè)服務綜合實力排名第17位的行業(yè)領先企業(yè)，擁有國家首批酒店管理和物業(yè)管理一級資質。目前，在管項目面積約3,000萬平方米，覆蓋全國10個省24個城市，涵蓋包括19種業(yè)態(tài)。

　　奈雪的茶

　　有港媒消息稱，“奈雪的茶”已委任招銀為上市負責行，香港上市計劃在初步階段，又稱將會再有其他承銷團加入，上市時間表及集資規(guī)模或會出現(xiàn)變化。而奈雪的茶高級公關總監(jiān)王依稱：“暫時沒有相關計劃。”

　　該公司在2016年獲得天圖投資的A輪融資;2018年完成數(shù)億元A+輪融資，估值達60億元。2020年6月，有消息稱奈雪的茶完成了由深創(chuàng)投領投的新一輪融資，金額近一億美元。

　　四、美股上市公司名單：4家公司成功登陸美股

　　上周，有4家來自不同行業(yè)的公司在納斯達克上市，分別為LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, INC.、HF Enterprises

　　Inc.、Ozon Holdings PLC和Vision Marine Technologies Inc.。 (數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng))

　　從IPO發(fā)行情況來看，俄羅斯電商公司Ozon的IPO發(fā)行價、首發(fā)募資總額和首發(fā)數(shù)量均為最高，分別為30美元、9.9億美元和3330萬股。 (數(shù)據(jù)來源：納斯達克官網(wǎng))

　　醫(yī)療保健公司LIXTE BIOTECHNOLOGY的IPO發(fā)行價、首發(fā)募資總額和首發(fā)數(shù)量均為最低，分別為4.75美元、

　　0.057億美元和120萬股。

　　從上市首日發(fā)行情況來看，LIXTE和HF Enterprises 上市首日開盤價均跌破IPO發(fā)行價。其中，LIXTE的跌幅高達15.8%。

　　Ozon的上市首日發(fā)行表現(xiàn)為上周最佳。該公司的上市首日開盤價較IPO發(fā)行價漲約41%。 (數(shù)據(jù)來源：東方財富)

　　四、 美股排隊公司名單：1家公司遞表

　　上周，僅有1家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，為化學特殊應用儀器制造商908 Devices。

　　據(jù)悉，908 Devices是一家領先的化學特殊應用儀器制造商。908Devices 的產(chǎn)品從手持式化學檢測設備到足跡分析儀和快速分離設備，這些

　　"purpose-built" 和以用戶為中心的設備服務于一系列行業(yè)，包括生命科學、生物制藥、社會公共安全、石油和天然氣和其他應用市場。

　　招股書顯示，2018年-2019年及截至9月30日止2020年前9個月，該公司營收分別為2205.4萬美元、1797.2萬美元及2117.7萬美元;同期，歸屬股東凈虧損分別為761.2萬美元、1348.2萬美元及266.7萬美元。

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