12月8日，獲悉，秉揚(yáng)科技(836675.OC)擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過4,094萬(wàn)股股票(含超額配售選擇權(quán))并在精選層掛牌，發(fā)行底價(jià)為7.18元/股，預(yù)計(jì)募集資金2.62億元，在扣除相關(guān)費(fèi)用后將投資于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款、年產(chǎn)40萬(wàn)噸陶粒用粘土礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目、米易縣得石鎮(zhèn)杉木洞耐火粘土礦開發(fā)利用項(xiàng)目(年產(chǎn)10萬(wàn)噸)。

　　主辦券商(保薦機(jī)構(gòu))為華西證券，本次發(fā)行已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委審議通過，并已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“秉揚(yáng)科技”，股票代碼為“836675”，發(fā)行代碼“889588”。

　　據(jù)悉，秉揚(yáng)科技于2016年3月31日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為陶粒支撐劑生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年-2020年上半年，秉揚(yáng)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.15億元、2.64億元、3.27億元、1.63億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1451.20萬(wàn)元、4420.36萬(wàn)元、4895.62萬(wàn)元、3152.25萬(wàn)元。

　　本次精選層小IPO具體發(fā)行方案為：

　　秉揚(yáng)科技本次擬公開發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行數(shù)量為3,560.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為14,240.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則公開發(fā)行股份數(shù)量將擴(kuò)大至4,094.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本將擴(kuò)大至14,774.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為27.71%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為712.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

　　以下時(shí)間點(diǎn)值得注意：

　　秉揚(yáng)科技本次發(fā)行的詢價(jià)時(shí)間為2020年12月10日(T-4日)至2020年12月11日(T-3日)每日9:15-11:30，13:00-15:00;

　　網(wǎng)上路演時(shí)間為2020年12月15日(T-1日);

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2020年12月16日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

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