港股IPO|華潤萬象生活公開發(fā)售獲近30倍超額認(rèn)購,定價(jià)每股22.3港元
摘要: 12月8日,獲悉,港股上市公司華潤萬象生活(01209.HK)公布配售結(jié)果公告,公司定價(jià)22.3港元,每手200股,預(yù)期12月9日上市。
12月8日,獲悉,港股上市公司華潤萬象生活(01209.HK)公布配售結(jié)果公告,公司定價(jià)22.3港元,每手200股,預(yù)期12月9日上市。
按華潤萬象生活發(fā)售價(jià)每股22.30港元計(jì)算,預(yù)計(jì)募得資金款項(xiàng)凈額為120.046億港元。
其中香港公開發(fā)售部分,認(rèn)購合共818,936,200股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)2750萬股的約29.78倍。公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目增至4125萬股,相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約7.5%
國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購,相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的合共522,500,000股發(fā)售股份約11.8倍。國際發(fā)售股份最終數(shù)目為5.08億股(包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下提呈發(fā)售的5500萬股預(yù)留股份),占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約92.5%(不計(jì)及公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。
據(jù)悉,華潤萬象生活為物業(yè)管理及商業(yè)運(yùn)營服務(wù)供應(yīng)商。為最大的住宅物業(yè)組合之一提供物業(yè)管理及增值服務(wù),亦管理及運(yùn)營購物中心和寫字樓等各種不斷擴(kuò)大的商業(yè)物業(yè)組合。截至2020年6月30日,公司提供物業(yè)管理服務(wù)的住宅及商業(yè)物業(yè)建筑面積約1.06億平方米,提供商業(yè)運(yùn)營服務(wù)的購物中心建筑面積約560萬平方米。
財(cái)務(wù)方面,華潤萬象生活于2017年、2018年及2019年,華潤萬象生活分別實(shí)現(xiàn)收入31.29億元、44.31億元及58.68億元。
同期利潤分別為3.88億元、4.22億元及3.64億元,2020年上半年實(shí)現(xiàn)收入31.34億元。2020年上半年利潤3.38億元。
值得一提的是,華潤萬象生活大部分收入來自營業(yè)期間為華潤集團(tuán)和華潤置地開發(fā)/擁有的物業(yè)提供服務(wù)。
營業(yè)紀(jì)錄期間,華潤萬象生活提供的物業(yè)管理及商業(yè)運(yùn)營服務(wù)大部分與華潤集團(tuán)及華潤置地(連同各自的合營企業(yè)和聯(lián)營公司)所開發(fā)的物業(yè)有關(guān)。例如,于2017年、2018年及2019年與截至2020年6月30日止六個月,華潤萬象生活向華潤集團(tuán)及華潤置地(連同各自的合營企業(yè)和聯(lián)營公司)所開發(fā)的住宅及其他物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)而產(chǎn)生的收入分別占華潤萬象生活住宅及其他物業(yè)管理服務(wù)總收入的95.2%、89.7%、84.4%及85.2%。
華潤集團(tuán)及華潤置地(連同各自的合營企業(yè)和聯(lián)營公司)為華潤萬象生活營業(yè)紀(jì)錄期間的兩大客戶。于2017年、2018年及2019年與截至2020年6月30日止六個月,來自華潤集團(tuán)及華潤置地(連同各自的合營企業(yè)和聯(lián)營公司)的收入分別占華潤萬象生活總收入的31.2%、32.2%、32.3%及36.0%。
頭圖來源:123RF
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