12月21日，獲悉，隨著基金投顧試點業(yè)務(wù)開展至今已一年有余，7家試點券商的相關(guān)產(chǎn)品均已上線。

　　2019年10月24日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》，開始試點公募基金投資顧問業(yè)務(wù)，拉開了券商借力基金投顧業(yè)務(wù)進行財富管理轉(zhuǎn)型的序幕。

　　今年3月，證監(jiān)會批復(fù)首批7家券商開展基金投顧業(yè)務(wù)試點資格，目前7家試點券商的相關(guān)業(yè)務(wù)已全部落地。

　　【國聯(lián)證券(601456)、股吧】作為券業(yè)內(nèi)首家展業(yè)基金投顧業(yè)務(wù)的券商，其相關(guān)負責(zé)人指出，截至目前，公司基金投顧簽約客戶數(shù)達4.5萬余戶，業(yè)務(wù)總規(guī)模近43億元，盈利客戶占比約80%。公司基金投顧共有5個核心策略，風(fēng)險等級從低到高，分別是睿安盈、睿穩(wěn)健、睿平衡、睿進取、睿精選策略。

　　今年9月7日，中信建投證券推出基金投資顧問服務(wù)品牌“蜻蜓管家”。據(jù)公司投顧業(yè)務(wù)負責(zé)人王寧介紹，中信建投證券采取穩(wěn)步推進原則，逐步覆蓋試點營業(yè)部。策略選擇上，分為追求流動性、追求保值、追求增值、追求高收益四類6大策略，即貨幣類(安鑫添益)、固收類(稱心均衡短期、長期)、權(quán)益類。

　　此外值得注意的是，基金投資顧問業(yè)務(wù)目前雖還存在一定的問題，如一方面，買方投顧業(yè)務(wù)逐步壯大仍需耐心等待;另一方面，投資者良好的投資理念和風(fēng)險意識仍需加強培養(yǎng)和引導(dǎo)。但是專業(yè)人士認為，從長遠來看，以客戶利益為中心，從買方視角大力發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)趨勢是勢不可擋的。

　　頭圖來源：123RF

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