12月31日，獲悉，劇集制片商及發(fā)行商稻草熊娛樂(02125.HK)今起招股，招商證券國(guó)際和中信建投國(guó)際擔(dān)任聯(lián)合保薦人。

　　稻草熊娛樂稱，公司擬在2020年12月31日至2021年1月8日期間招股，發(fā)售約1.66億股股份，當(dāng)中10%在香港公開發(fā)售，90%為國(guó)際配售，另有15%超額配股權(quán)。招股價(jià)為每股5.10至6.16港元，入場(chǎng)費(fèi)約6222港元。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為招股價(jià)中位數(shù)5.63港元，稻草熊娛樂估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約8.73億港元，集資所得約70%將用于撥付劇集制作;約10%將用于潛在投資或并購(gòu)可提高市場(chǎng)地位及加快劇集開發(fā)、制作及發(fā)行的公司;約10%將用于取得更多IP以透過收購(gòu)一家專注于網(wǎng)劇投資、開發(fā)、制作及發(fā)行的優(yōu)質(zhì)版權(quán)公司;約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　據(jù)聆訊后資料顯示，稻草熊娛樂成立于2014年，其業(yè)務(wù)覆蓋電視劇及網(wǎng)劇的投資、開發(fā)、制作和發(fā)行。作為中國(guó)境內(nèi)頭部網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)，愛奇藝2018年首輪投資稻草熊后，又于2020年對(duì)稻草熊進(jìn)行第二輪投資，并成為稻草熊第二大股東。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2019年首輪播映劇集數(shù)目及劇集收入計(jì)，稻草熊的市場(chǎng)排名分別為第四和第六。

　　稻草熊娛樂的收入主要來自(i)向電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)或第三方發(fā)行商許可自制劇集播映權(quán);(ii)將來自網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)或劇集制片商的買斷劇集播映權(quán)許可予電視臺(tái)、第三方發(fā)行商或網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái);及(iii)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)訂單提供定制劇集承制服務(wù)。

　　稻草熊娛樂預(yù)期股份將于二零二一年一月十五日(星期五)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份為單位進(jìn)行買賣。

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