北京證券交易所上市委員會(huì)2022年第43次審議會(huì)議于昨日召開，江蘇恒太照明股份有限公司(以下簡稱“恒太照明”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 　　恒太照明本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東北證券股份有限公司，保薦代表人為程繼光、王振剛。

　　恒太照明是一家專注于綠色環(huán)保、智能照明燈具的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事工業(yè)照明和商業(yè)照明產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，致力于成為一流的工業(yè)和商業(yè)空間綜合的照明解決方案提供商，為客戶提供全方位的照明解決方案和專業(yè)服務(wù)。

　　截至招股說明書簽署日，公司控股股東為李彭晴，直接持有公司40.38%的股份，間接持有公司0.94%的股份，合計(jì)持有恒太照明41.32%的股份，為公司實(shí)際控制人。

　　恒太照明擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2,220.00萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)；不超過2,553.00萬股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過333.00萬股)。

　　公司擬募集資金19,919.80萬元，擬用于年產(chǎn)500萬套LED照明燈具項(xiàng)目、研發(fā)中心升級項(xiàng)目、智能化生產(chǎn)設(shè)備技改項(xiàng)目。

　　    　　審議意見：無

　　審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

　　1.根據(jù)申報(bào)文件，發(fā)行人關(guān)聯(lián)方南通市格帝電子為SMT貼片主要外協(xié)供應(yīng)商，且2021年采購金額占當(dāng)期該類采購總額的98.61%，發(fā)行人采購SMT貼片點(diǎn)數(shù)占格帝電子實(shí)際產(chǎn)能比例為99.92%。請發(fā)行人結(jié)合前述數(shù)據(jù)，說明SMT貼片采用外協(xié)加工方式的必要性，格帝電子是否主要承接發(fā)行人外協(xié)業(yè)務(wù)、是否實(shí)際承接其他客戶訂單，是否專門為服務(wù)發(fā)行人而設(shè)立。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表意見。

　　2.發(fā)行人主要采取在中國以外地區(qū)布局生產(chǎn)基地的方式來降低中美貿(mào)易摩擦對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。請發(fā)行人補(bǔ)充說明在馬來西亞及境外其他國家建廠的具體情況，包括但不限于未來境外整體布局、人員、生產(chǎn)線及設(shè)備投入、產(chǎn)能、財(cái)務(wù)及經(jīng)營管理等情況；如中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營是否會(huì)受到重大影響及主要應(yīng)對措施。

　　3.2020年、2021年，發(fā)行人經(jīng)歷了產(chǎn)能利用率的大幅度提升，宏觀背景是美國疫后恢復(fù)產(chǎn)生的補(bǔ)庫行為。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人客戶數(shù)量由84家減少至70家，客戶并無拓展。請發(fā)行人：(1)說明客戶數(shù)量逐年減少原因及合理性。(2)結(jié)合未來發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略，說明應(yīng)對業(yè)績波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的措施。(3)說明募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，增加一倍的產(chǎn)能能否實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的效用。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表意見。