【資訊導(dǎo)讀】○7月挖掘機銷量增長一倍工程機械周期復(fù)蘇延續(xù)

　　○草甘膦廠家封盤待漲主產(chǎn)區(qū)迎新一輪環(huán)保督查

　　○甲醇價格持續(xù)上漲相關(guān)公司盈利能力有望改善

　　○楚天科技(300358) 全產(chǎn)品鏈布局不斷完善

　　【今日頭條】○7月挖掘機銷量增長一倍工程機械周期復(fù)蘇延續(xù)

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　　據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-7月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品82725臺，同比漲幅101.3%。國內(nèi)市場銷量77814臺，同比漲幅111.7%。出口銷量4884臺，同比漲幅14%。7月，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品7656臺，同比漲108.9%。國內(nèi)市場銷量6993臺，同比漲126%。出口銷量659臺，同比漲15.4%。

　　業(yè)內(nèi)表示，作為典型的中游，工程機械是強周期行業(yè)。我國工程機械銷量在2011年達到巔峰，隨后持續(xù)下滑，一直到2016年三季度開始觸底回升。此輪工程機械周期向上，主要受基建投資需求疊加更新需求影響，其中更新?lián)Q代占了較大份額，未來2-3年更新需求仍有較大空間。此外，自2012年以來，工程機械行業(yè)經(jīng)過5年的持續(xù)深度調(diào)整，中小品牌企業(yè)退出市場，行業(yè)集中度提升，競爭格局改善。

　　三一重工(600031) （600031）、山河智能(002097) （002097）等挖掘機公司有望受益行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。

　　【投資聚焦】○草甘膦廠家封盤待漲主產(chǎn)區(qū)迎新一輪環(huán)保督查

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　　據(jù)百川資訊監(jiān)測，8月8日，國內(nèi)草甘膦廠家繼續(xù)封盤停止報價，市場現(xiàn)貨價格指數(shù)上漲500至21837，漲幅近2.3%，主流成交價格2.15-2.2萬元/噸，部分高端產(chǎn)品達2.3萬元/噸，均價較7月初上漲約7%。據(jù)媒體報道，第四批中央環(huán)境保護督察本周全面啟動，浙江、四川（合計產(chǎn)能國內(nèi)占比39%）等草甘膦主產(chǎn)區(qū)將迎來新一輪“環(huán)保風(fēng)暴”，行業(yè)開工率難以提升。隨著9月出口旺季到來，市場供貨缺口預(yù)期增強，生產(chǎn)商目前普遍惜售，產(chǎn)品價格一單一談。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，除新一輪環(huán)保督查對原料黃磷、草甘膦等供給形成壓制外，針對京津冀區(qū)域的“2+26”城市冬季環(huán)保限產(chǎn)還將影響草甘膦原料甘氨酸供給。河北是國內(nèi)甘氨酸主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占比近50%，去年下半年由于限產(chǎn)使得甘氨酸價格兩個月內(nèi)翻倍?？傮w看，下半年草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)保壓力將持續(xù)提升且大概率超過去年，價格漲幅有望超過去年同期的50%。

　　新安股份(600596) （600596）、興發(fā)集團(600141) （600141）等草甘膦龍頭將受益旺季行業(yè)景氣度回升。

　　【投資聚焦】○甲醇價格持續(xù)上漲相關(guān)公司盈利能力有望改善

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　　近日甲醇價格持續(xù)上漲，8月8日甲醇期貨主力合約收盤大漲2.77%，報2670元/噸，較上一交易日上漲72元/噸。8月以來甲醇期貨主力合約累積漲幅已達7%，5月低點至今累積漲幅已超過20%。現(xiàn)貨方面，環(huán)渤海地區(qū)河北高端甲醇上漲50元/噸，報價區(qū)間在2150-2250元/噸。華中河南甲醇上漲30-50元/噸，報價區(qū)間在2150-2200元/噸。華東港口甲醇主流出貨報價上漲25-30元/噸，報價區(qū)間在2475-2560元/噸。陜西等其他主流產(chǎn)區(qū)多數(shù)上漲，目前報價堅挺，市場現(xiàn)貨庫存偏低。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，甲醇下游主要產(chǎn)品烯烴景氣度高，庫存處歷史低位，裝置開工率高達87%，噸利潤情況可觀，對甲醇的需求形成較強支撐。下游產(chǎn)品甲醛、二甲醚受環(huán)保壓力影響開工率低，但整體影響小于預(yù)期，后市需求已沒有變差空間。供給方面，市場整體庫存偏低，市場新增產(chǎn)能雖有增加，但增量在可控范圍。預(yù)計甲醇在供需改善及煤炭原油等大宗產(chǎn)品帶動下有望繼續(xù)堅挺，相關(guān)公司盈利能力有望改善。

　　新奧股份(600803)（600803）成功布局“煤炭-甲醇-煤化工”產(chǎn)業(yè)一體化。

　　金?；?600722) （600722）擁有20萬噸甲醇產(chǎn)能。

　　【獨家參考】○楚天科技全產(chǎn)品鏈布局不斷完善

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　　楚天科技（300358）近年來通過內(nèi)生研發(fā)和外延并購的方式，已完成除空調(diào)凈化工程外的水劑類制藥裝備全產(chǎn)品鏈布局。從產(chǎn)品鏈流程來看，水劑類制藥裝備包括設(shè)計、空調(diào)凈化工程、醫(yī)用水設(shè)備、配液設(shè)備、凍干設(shè)備、分裝設(shè)備、智能檢測、智能后包裝、智能倉儲物流等9大環(huán)節(jié)。公司通過在水劑類制藥裝備的全產(chǎn)品鏈的布局，已逐步實現(xiàn)由單機銷售向供應(yīng)整體解決方案過渡。通過向下游客戶提供EPC整體解決方案，一方面能夠有效提高市場競爭力，另一方面可以增加客戶粘性，有利于公司業(yè)績增長。公司上半年在手訂單額為9億多，其中EPC整體解決方案增長較快，訂單占比超過20%。

　　【獨家參考】○中鋼國際(000928)訂單飽滿支撐業(yè)績持續(xù)高增長

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　　中鋼國際（000928）目前在手訂單飽滿，將為未來業(yè)績持續(xù)高增長提供有力支撐。公司今年上半年新簽訂單26億元，目前在手訂單384億元，是2016年收入的4.06倍。同時，公司現(xiàn)金流情況大幅改善：半年報顯示，公司1-6月回款能力大幅提升，上半年主營業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金49.27億元，較去年同期大幅提升72.35%，帶動經(jīng)營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正為5.67億元。此外，公司于今年1季度獲得PPP相關(guān)資質(zhì)，結(jié)合公司現(xiàn)金流情況大幅改善，為公司進入PPP市場提供助力，預(yù)期PPP將成為公司在國內(nèi)市場新的主要增長點。

　　【財經(jīng)要聞】○發(fā)改委：70余家高負(fù)債企業(yè)達成逾1萬億元債轉(zhuǎn)股協(xié)議。

　　○俞正聲：內(nèi)蒙古要大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代畜牧業(yè)，積極融入一帶一路。

　　○河北環(huán)保廳：加快推進鋼鐵行業(yè)排污許可證核發(fā)工作。

　　○銀監(jiān)會：正在起草《商業(yè)銀行破產(chǎn)風(fēng)險處置條例》。

　　【公告淘金】江粉磁材(002600) （002600）擬作價207億元收購蘋果供應(yīng)商領(lǐng)益科技。本次交易構(gòu)成借殼上市。

　　北化股份(002246) （002246）擬9.85億元收購軍工企業(yè)新華化工。新華化工是我國唯一的“核化生”三防器材科研、生產(chǎn)雙保軍單位。

　　歐菲光(002456) （002456）擬斥資9500萬元設(shè)立合資公司，從事3D玻璃業(yè)務(wù)。

　　歌力思(603808)（603808）擬自有資金3700萬元收購薇薇安譚時裝75%的股權(quán)。

　　實達集團(600734) （600734）控股股東8月3日至8月8日增持0.18%股權(quán)，將繼續(xù)增持不少于1%且不超過2%股權(quán)。

　　嘉寓股份(300117) （300117）中標(biāo)1.92億元光伏扶貧電站項目，占2016年營收的8.9%。

　　粵泰股份(600393)（600393）員工持股計劃已募資1.45億元，暫未買入公司股票。

　　【熱點數(shù)據(jù)】○99家公司近三個季度利潤環(huán)比連增

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　　截至目前為止2017年半年度業(yè)績預(yù)告已公布2159家，數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有99家。其中豐華股份(600615) 、*ST河化、新鋼股份(600782) 等公司第二季度的凈利潤環(huán)比增幅最大，分別高達7158.09%、2296.84%、1821.73%。

　　從上述99家公司中，有20家公司在業(yè)績不斷改善的背景下，半年度每股收益超過0.400元。其中新鋼股份、平治信息(300571)、金禾實業(yè)(002597) 的每股收益最高，分別為1.9735元、1.3625元、0.8483元。

　　【資金風(fēng)向】○市場全日震蕩 資金買入天原集團(002386)

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　　周二，市場滬指全日橫盤震蕩，周期股大幅回調(diào)。創(chuàng)業(yè)板則異軍突起，一路震蕩走高。截止收盤，兩市共計成交5270億元，較上個交易日大幅增加674億元；

　　主力合計凈流出235億元。截止收盤，滬指漲0.07%報3282點，深成指漲0.43%報10496點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.73%報1762點。盤面上，農(nóng)林牧漁、軟件服務(wù)、酒店餐飲等板塊漲幅居前，鋼鐵、礦物制品、煤炭等板塊跌幅居前。

　　龍虎榜上，營業(yè)部資金凈買入前三是天原集團、索通發(fā)展(603612)、贏時勝(300377) ，金額分別達2.08億元、1.36億元、0.88億元。