滬深兩市早盤雙雙跳空大跌，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)三年板新低，個(gè)股一片慘綠，白酒、食品飲料等大消費(fèi)板塊集體大跌，午后在西部基建股的帶動(dòng)下，大盤探底回升，10只新疆股漲停，市場(chǎng)的炒作主線仍是大基建板塊。盤面上看，水泥、新疆、西藏、鋼鐵、農(nóng)業(yè)等少數(shù)板塊上漲；深圳國(guó)資改革、軍工、環(huán)保工程、電子競(jìng)技、互聯(lián)網(wǎng)彩票、美麗中國(guó)等板塊跌幅居前。滬股通凈流入8.9億，深股通凈流出2億。

　　雖然滬指跌破了2800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，但是會(huì)發(fā)現(xiàn)基建板塊仍然領(lǐng)漲兩市，王者氣息一覽無(wú)余！午后，兩市多數(shù)個(gè)股飄綠，新疆板塊逆勢(shì)上揚(yáng)，部分個(gè)股走勢(shì)活躍。**中央政治局7月31日召開(kāi)會(huì)議，將把補(bǔ)短板作為當(dāng)前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，并強(qiáng)調(diào)加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度。目前中西部基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，推動(dòng)有效投資補(bǔ)短板，不僅有助于縮小區(qū)域發(fā)展差距，也可以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力。

　　會(huì)議重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了六個(gè)“穩(wěn)”字可謂意味深長(zhǎng)，保增長(zhǎng)無(wú)疑成為下半年經(jīng)濟(jì)工作的主基調(diào)，而在消費(fèi)和出口難有大起色背景下，加大基建尤其是中西部和鄉(xiāng)村地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)投資補(bǔ)齊短板將成為接下經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)突破方向。同時(shí)也進(jìn)一步得到確認(rèn)了積極的財(cái)政政策和定向?qū)捤傻呢泿耪邊f(xié)調(diào)配合。

　　這也就意味著基建板塊未來(lái)的預(yù)期將繼續(xù)向好，相關(guān)上市公司的未來(lái)業(yè)績(jī)也獲得了一定的政策面支撐。故而要遵循當(dāng)前市場(chǎng)的操作邏輯，市場(chǎng)主力資金開(kāi)始大面積布局業(yè)績(jī)優(yōu)秀+長(zhǎng)期超跌的個(gè)股，也就是說(shuō)業(yè)績(jī)預(yù)期放在首要位置。當(dāng)前機(jī)構(gòu)投資者更加認(rèn)識(shí)到確定性的重要作用，故而市場(chǎng)有鎖定確定性的操作傾向，無(wú)論這個(gè)確定性在大盤股還是小盤股里。短期在操作上，選擇高拋低吸波段式操作有助于成本的降低，而對(duì)于板塊的關(guān)注則可關(guān)注基建類、國(guó)企改革等板塊。

　　免責(zé)聲明：本文內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。一切有關(guān)本文涉及上市公司的準(zhǔn)確信息，請(qǐng)以滬深交易所公告為準(zhǔn)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

　　(作者：天信投資蔣律)