大盤全天震蕩反彈，上證指數(shù)領(lǐng)漲。盤面上，環(huán)保相關(guān)板塊集體走強(qiáng)，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮?；?、房地產(chǎn)、電力、有色等藍(lán)籌板塊集體反彈，市場整體呈普反格局，午后板塊熱點(diǎn)快速輪動(dòng)。高位股繼續(xù)活躍，寶馨科技、金智科技、廣東鴻圖等多只高位股繼續(xù)漲停?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超4100只個(gè)股上漲，兩市超150只個(gè)股漲逾9%。滬深兩市今日成交額10214億，較上個(gè)交易日縮量667億。板塊方面，一體化壓鑄、環(huán)保、釩電池、油氣開采等板塊漲幅居前，非金屬材料、CRO等板塊跌幅居前。

　　板塊方面

　　板塊上來看，今日環(huán)境保護(hù)漲幅居前，其中創(chuàng)業(yè)板永清環(huán)保獲20CM、中科環(huán)保、百川暢銀、博世科漲超10%，此外長青集團(tuán)、京藍(lán)科技、恒大高新、【啟迪環(huán)境(000826)、股吧】、中原環(huán)保等個(gè)股同樣漲停。消息面上，國內(nèi)一次性建成的規(guī)模最大的污水處理廠，即武漢北湖污水處理廠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目即將并網(wǎng)發(fā)電。從領(lǐng)漲個(gè)股可以看出，主要領(lǐng)漲核心聚焦與污水光伏這一領(lǐng)域。作為“耗電大戶”，污水處理廠的電能成本一直高企，隨著國家對(duì)高能耗產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)控，低碳、環(huán)保、節(jié)能成為目前污水處理廠發(fā)展的主流方向，于是“光伏+污水廠”的這一模式成為市場炒作新熱點(diǎn)。但其本質(zhì)仍是是光伏這一主線炒作的延伸，并且伴隨著較為明顯的事件性驅(qū)動(dòng)特性，因此對(duì)于板塊整體而言賺錢效應(yīng)或難以完全延續(xù)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的前排股的短期接力機(jī)會(huì)。

　　一體化壓鑄今日再度漲幅居前，板塊內(nèi)部再度近10只個(gè)股漲停，其中春興精工4天3板，廣東鴻圖、瑞鵠模具、【宗申動(dòng)力(001696)、股吧】、今飛凱達(dá)、永茂泰二連板。作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈彈性最好的分支，在上周五新漲停潮后，今日呈現(xiàn)出較高的連板晉級(jí)率，以目前資金活躍來看，后續(xù)或仍有進(jìn)一步上行的空間。

　　廣發(fā)電新在近期的研報(bào)中表示：當(dāng)前一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)階段類似2019-2020年磷酸鐵鋰，兩大特征：1)變革性強(qiáng)：一體化壓鑄徹底改變傳統(tǒng)沖壓-焊裝-涂裝-總裝制造工藝流程，車身由3個(gè)大型壓鑄件替代370個(gè)零件，大型化需求從0到1孵化全【新產(chǎn)業(yè)(300832)、股吧】鏈；2)上限高：一體化壓鑄目前只有特斯拉、蔚來、小鵬等少數(shù)新勢力B級(jí)以上車型應(yīng)用，未來有機(jī)會(huì)拓展至A級(jí)以下單一爆款車型，尤其A00級(jí)降本增效挖掘需求潛力。

　　而從一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈壁壘來看，模具>壓鑄件>壓鑄機(jī)>材料：

　　當(dāng)前大型壓鑄件以廣東鴻圖、文燦股份為代表，特斯拉自產(chǎn)、廣東鴻圖配套小鵬汽車、文燦股份配套蔚來，其他如【拓普集團(tuán)(601689)、股吧】、旭升股份等積極尋求轉(zhuǎn)型；大型模具供給有限，僅包括廣州型腔、合力科技、臻至、賽維達(dá)等，所有一體化壓鑄項(xiàng)目幾乎都由廣州型腔承接，臻至承擔(dān)部分特斯拉訂單，賽維達(dá)逐漸邊緣化。特斯拉作為一體化壓鑄引領(lǐng)者，壓鑄件自產(chǎn)，壓鑄機(jī)使用力勁科技，模具使用廣州型腔，近期因從6000噸提升至1萬噸以上將重新引入新供應(yīng)商，帶來更多中國供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)。

　　最后，再來看看地產(chǎn)板塊。受到銀保監(jiān)會(huì)發(fā)聲支持地方更加有力地推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作的消息影響，減輕了市場對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)的恐慌情緒，今日地產(chǎn)板塊迎來資金的明顯回流。華安證券表示：對(duì)于房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，中長期基本面反轉(zhuǎn)預(yù)期不變，短期受情緒過度影響給予地產(chǎn)鏈調(diào)配置機(jī)會(huì)。地產(chǎn)下游繼續(xù)看好政策催化下的汽車、家電景氣持續(xù)回暖以及家居領(lǐng)域相關(guān)機(jī)會(huì)；地產(chǎn)上游關(guān)注投資端發(fā)力下，水泥、玻璃、鋼鐵等建材，尤其是水泥補(bǔ)漲機(jī)會(huì)；總之，對(duì)于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈近期的擾動(dòng)無需悲觀，后續(xù)的核心仍在于中長期“景氣改善+政策放松”的邏輯?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/c97ec2e3d342478cb55232a107171c5f.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　個(gè)股方面

　　今日漲停個(gè)股達(dá)(排除ST股、未開板新股)120只之多，但三板以上的個(gè)股僅6只。出現(xiàn)短線連板家變少的原因一方面在于異動(dòng)新規(guī)出臺(tái)，短線炒作的過程中會(huì)刻意規(guī)避特停的情況，另一方面，就是近期一直所強(qiáng)調(diào)的，目前短線接力市場實(shí)質(zhì)上仍是由賽道方向所主導(dǎo)的，因此相關(guān)個(gè)股上漲模式更加趨近于機(jī)構(gòu)趨勢也無可厚非。

　　從方向上來看，儲(chǔ)能板塊今日漲停最多的分支方向，板塊內(nèi)部有近30檔個(gè)股漲?；驖q超10%，匯聚了市場大量的賺錢效應(yīng)。在此背景下，可重點(diǎn)關(guān)注5連板的世嘉科技以及率先反核成功，今日再度縮量漲停的金智科技，只要這兩檔人氣高標(biāo)依舊能夠延續(xù)強(qiáng)勢時(shí)，在資金正反饋下板塊內(nèi)部低位補(bǔ)漲機(jī)會(huì)仍將延續(xù)。同理，像一體化壓鑄的廣東鴻圖、光伏概念中的恒大高新以及寶馨能源以及鈉電池概念股中的傳藝科技、風(fēng)能板塊中大連重工，這些個(gè)股都在各自細(xì)分領(lǐng)域中具有情緒風(fēng)向標(biāo)的意義。而一旦后續(xù)上述個(gè)股在后續(xù)出現(xiàn)集體退潮時(shí)，那么本波以賽道方向?yàn)橹鲗?dǎo)的炒作周期便將大概率終結(jié)?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/7e11d3a0ca2041b5bae0933c45331cd2.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　后市分析

　　截止收盤，滬指漲1.55%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%。北向資金全天凈買入35.52億元；其中滬股通凈買入17.87億元，深股通凈買入17.64億元。

　　今日主板迎來修復(fù)性反彈，重新站上了5日均線的同時(shí)也幾乎完成對(duì)上周五陰線的反包，短線出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的跡象。不過美中不足的是今日主板的反彈量能略有萎縮，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來看，后續(xù)能否繼續(xù)放量決定了，主板本輪反彈的延續(xù)性。當(dāng)明日能夠延續(xù)放量上漲時(shí)，短線仍有進(jìn)一步向上沖高之動(dòng)能。但需注意的是，今日的普漲反彈并不會(huì)改變目前市場的結(jié)構(gòu)性震蕩，就中期角度，主板再有彈高仍宜先行站在倉位控管的一方更為穩(wěn)妥。

　　而創(chuàng)業(yè)板角度而言，今日總體呈現(xiàn)探底回升的走勢，守穩(wěn)于5日均線的同時(shí)，量能進(jìn)一步增溫，日KD也在50附近金叉向上。由于目前的主線仍集中于以新能源為主的賽道方向，與創(chuàng)業(yè)板有著較高的聯(lián)動(dòng)性，在主線板塊在后續(xù)保持當(dāng)前的強(qiáng)勢時(shí)，那么創(chuàng)業(yè)板后續(xù)仍有較大的機(jī)會(huì)去挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)2887。

　　華西證券認(rèn)為：國內(nèi)穩(wěn)增長政策或繼續(xù)發(fā)力。A股在前期市場快速上漲下積累了較多獲利盤，隨著企業(yè)中報(bào)陸續(xù)披露，盈利作用階段性顯現(xiàn)，市場將由普漲轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)震蕩。中報(bào)業(yè)績高景氣方向是主要配置線索。行業(yè)配置上，建議關(guān)注兩條投資主線：1)受益于國家政策重點(diǎn)扶持的高景氣板塊，如“新能源(風(fēng)能、風(fēng)電、特高壓、儲(chǔ)能、光伏)、新能源汽車等；2)估值回到相對(duì)合理范圍，且具備護(hù)城河的板塊，如“白酒”等。

　　情緒方面，上漲4111家，比上一交易日增加3101家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停120家，比上一交易日增加57家；炸板27家，比上一交易日增加4家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停6家，比上一交易日減少1家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

　　情緒方面，今日情緒指標(biāo)隨著指數(shù)一路震蕩走高，目前已來至活躍區(qū)之上。明日也需留意在情緒高潮后短線可能會(huì)出現(xiàn)的分化回落的風(fēng)險(xiǎn)?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/ad133942c0d245179cd4ba436ae2efe9.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　市場要聞聚焦

　　1、唐山港：擬實(shí)施河北省港口資源整合組建河北渤海港口集團(tuán)有限公司

　　7月18日唐山港公告，公司收到控股股東唐港實(shí)業(yè)《關(guān)于國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的通知》，根據(jù)《河北渤海港口集團(tuán)有限公司組建方案》，擬實(shí)施河北省港口資源整合，組建河北渤海港口集團(tuán)有限公司：將整合河北省范圍內(nèi)省市屬相關(guān)國有港口企業(yè)股權(quán)(包括唐港實(shí)業(yè)100%股權(quán))無償劃轉(zhuǎn)至河北港口集團(tuán)有限公司，河北港口集團(tuán)將更名為“河北渤海港口集團(tuán)有限公司”。上述重大事項(xiàng)將導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，公司實(shí)際控制人將由唐山市國資委變更為河北省國資委，河北港口集團(tuán)將成為公司間接控股股東，公司控股股東仍為唐港實(shí)業(yè)。

　　2、WTI原油重回100美元/桶

　　7月18日WTI原油重回100美元/桶，日內(nèi)漲幅2.5%；布倫特原油漲超2.7%，報(bào)103.7美元/桶。