【主題詳情】

　　L2、L3級(jí)自動(dòng)駕駛新車占比超70%，又一地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域放大招

　　《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》提及，到2025年，本市初步建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系。產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元，具備組合駕駛輔助功能(L2級(jí))和有條件自動(dòng)駕駛功能(L3級(jí))汽車占新車生產(chǎn)比例超過(guò)70%，具備高度自動(dòng)駕駛功能(L4級(jí)及以上)汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

　　2022年，全國(guó)部分一二線城市出臺(tái)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車駕駛相關(guān)政策，近兩三年是智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策驅(qū)動(dòng)的快速發(fā)展期。IDC《中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤報(bào)告》顯示，2022年第一季度L2級(jí)自動(dòng)駕駛在乘用車市場(chǎng)的新車滲透率達(dá)23.2%，整個(gè)市場(chǎng)處于L2向L3發(fā)展的階段，L2 級(jí)的ADAS是現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛汽車商用落地的核心。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的不斷發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)滲透率將逐漸超過(guò)全球。【中銀證券(601696)、股吧】分析指出，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》開(kāi)創(chuàng)智能駕駛立法先河，具有重大意義。智能駕駛的時(shí)代正在到來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是未來(lái)汽車發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

　　上市公司中，【湘油泵(603319)、股吧】車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)電機(jī)產(chǎn)品已成功應(yīng)用于某全球圖像級(jí)激光雷達(dá)頭部廠商，并在電動(dòng)汽車新勢(shì)力品牌新車型中量產(chǎn)。永新光學(xué)已先后與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納、Innovusion、北醒光子等激光雷達(dá)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立合作，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品最終將應(yīng)用于乘用車、商用車及無(wú)人駕駛等領(lǐng)域。光庭信息產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)涵蓋了構(gòu)成智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心的智能座艙、智能電控和智能駕駛等領(lǐng)域，并建立了智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試服務(wù)體系與移動(dòng)地圖數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，目前，公司全域全棧的產(chǎn)品體系已具備為新一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供軟件開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)的全面綜合能力。

　　報(bào)價(jià)僅2300美元/噸，電力成本已高達(dá)4200美元，歐洲這類產(chǎn)品大幅減產(chǎn)

　　“斷氣”、干旱、缺電……在眾多因素的推動(dòng)下，歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。2021年下半年以來(lái)，能源價(jià)格持續(xù)上行，以金屬冶煉企業(yè)為代表的高能耗行業(yè)“首當(dāng)其沖”，鋁、鋅、鋼鐵等行業(yè)掀起減產(chǎn)、停產(chǎn)潮。

　　鋁常被稱為“凝固的電力”，原因在于鋁在生產(chǎn)過(guò)程中耗電量巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周德國(guó)地區(qū)生產(chǎn)一噸電解鋁的電力成本約為4200美元，與此同時(shí)，倫敦金屬交易所的鋁期貨報(bào)價(jià)僅為2300美元/噸左右。這意味著，當(dāng)?shù)仉娊怃X生產(chǎn)是深度虧損的。2021年10月至2022年8月，歐美地區(qū)產(chǎn)能削減總量已達(dá)到約130萬(wàn)噸/年，其中，歐洲約為104萬(wàn)噸/年，美國(guó)約為25萬(wàn)噸/年。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，7月以來(lái)，受持續(xù)高溫、干旱、少雨等因素影響，云南省來(lái)水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能約525萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能12.7%。中信建投分析指出，預(yù)計(jì)水電供應(yīng)緊張局面下，為保障今冬明春電力供應(yīng)，電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)或成首要限產(chǎn)對(duì)象，供給擾動(dòng)下鋁價(jià)有望上漲。

　　上市公司中，天山鋁業(yè)目前電解鋁已建成120萬(wàn)噸產(chǎn)能，還有20萬(wàn)噸合規(guī)產(chǎn)能尚未建設(shè)，高純鋁目前已建成6萬(wàn)噸產(chǎn)能、在建4萬(wàn)噸，規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)噸，電池鋁箔規(guī)劃產(chǎn)能22萬(wàn)噸。云鋁股份目前已形成電解鋁產(chǎn)能為305萬(wàn)噸，年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸新能源動(dòng)力電池用鋁箔項(xiàng)目正處于試生產(chǎn)階段。神火股份電解鋁產(chǎn)能170萬(wàn)噸/年(新疆煤電80萬(wàn)噸/年，云南神火90萬(wàn)噸/年)、裝機(jī)容量2000MW、陽(yáng)極炭塊產(chǎn)能56萬(wàn)噸/年、鋁箔8萬(wàn)噸/年。

　　歐洲能源短缺拉動(dòng)需求，這個(gè)領(lǐng)域價(jià)格大漲近50%，9月以后行業(yè)進(jìn)入季節(jié)性旺季

　　受能源緊缺、地緣沖突等影響，天然氣需求和運(yùn)價(jià)高漲也推升了LNG運(yùn)輸船運(yùn)價(jià)大幅上行。今年以來(lái)，LNG船1年期租租金均值同比增長(zhǎng)47%。需求提升和運(yùn)價(jià)上漲也同時(shí)帶動(dòng)新造船訂單增加。

　　LNG船市場(chǎng)，具有貨品單一、運(yùn)輸航線及上下游客戶固定、單船造價(jià)高的特點(diǎn)。截至2022年6月底，全球共計(jì)696艘LNG船，其中約80%船為項(xiàng)目船，無(wú)法在短期內(nèi)從事即期市場(chǎng)運(yùn)輸。因此即期市場(chǎng)船供給緊缺，推升即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)。LNG船舶運(yùn)費(fèi)具有明顯的季節(jié)性特征，冬季16萬(wàn)方LNG船舶日租金均能達(dá)到10萬(wàn)美元/天，2021年四季度由于歐洲能源短缺，推動(dòng)LNG船運(yùn)費(fèi)達(dá)到20萬(wàn)美元/天。中信期貨指出，9月以后，LNG船舶運(yùn)費(fèi)將進(jìn)入季節(jié)性旺季，中日韓需求進(jìn)一步提升，船舶日租金有望繼續(xù)上升。華泰證券指出，俄羅斯占?xì)W洲天然氣進(jìn)口量的37%(2021年)，歐洲管道氣向歐洲供應(yīng)減少，將使得歐洲增加LNG進(jìn)口補(bǔ)償缺口，LNG裝備需求有望增長(zhǎng)。

　　上市公司中，【招商輪船(601872)、股吧】表示，公司油氣板塊擁有世界領(lǐng)先的自有VLCC油輪船隊(duì)，權(quán)益艘數(shù)世界第一，LNG 船隊(duì)除依托合資平臺(tái)繼續(xù)拓展長(zhǎng)期項(xiàng)目外，正蹄疾步穩(wěn)地打造自有LNG船隊(duì)。富瑞特裝表示，公司有LNG儲(chǔ)罐、LNG船用燃料罐等產(chǎn)品銷往歐洲。中遠(yuǎn)海能表示，LNG船舶是國(guó)際公認(rèn)高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品。集團(tuán)所屬全資的上海LNG和持有50%股權(quán)的 CLNG，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型LNG運(yùn)輸公司。

　　地產(chǎn)龍頭8月份銷售金額回暖同比增長(zhǎng)超10%，半年報(bào)后央國(guó)企成為拿地主力

　　金地集團(tuán)發(fā)布8月份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，8月份公司實(shí)現(xiàn)簽約面積102.4萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)14.45%；實(shí)現(xiàn)簽約金額212.3億元，同比增長(zhǎng)11.56%。同時(shí)，人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)表示，繼續(xù)對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶、貨車司機(jī)貸款及受疫情影響的個(gè)人住房與消費(fèi)貸款等實(shí)施延期還本付息。保障房地產(chǎn)合理融資需求，合理支持剛性和改善性住房需求。

　　開(kāi)源證券齊東指出，8月份百?gòu)?qiáng)房企銷售金額同比降低32.9%，降幅有所縮窄?！氨＝粯恰背蔀榈胤秸七M(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展的重要舉措之一，多地陸續(xù)成立紓困專項(xiàng)基金，在項(xiàng)目層面推動(dòng)保交付行動(dòng)。多重措施作用下，需求端悲觀情緒或?qū)⒅鸩叫迯?fù)，但市場(chǎng)的全面恢復(fù)仍需時(shí)日。預(yù)計(jì)后續(xù)政策面持續(xù)寬松，在中期業(yè)績(jī)發(fā)布后，作為拿地主力的央國(guó)企和信用逐漸修復(fù)的優(yōu)質(zhì)民企市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升，板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)。

　　公司方面，中交地產(chǎn)主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品類型以滿足剛需和改善性住宅需求為主，公司項(xiàng)目位于京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等核心區(qū)域的一二線城市，公司實(shí)控人為中國(guó)交建集團(tuán)；【京能置業(yè)(600791)、股吧】主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，目前以北京、銀川、天津等地區(qū)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)為主，公司實(shí)控人為北京市國(guó)資委；信達(dá)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品以住宅為主，重點(diǎn)關(guān)注首次置業(yè)與改善型需求，同時(shí)適度開(kāi)發(fā)寫(xiě)字樓和綜合體，公司控股股東為信達(dá)投資，公司是中國(guó)信達(dá)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺(tái)，業(yè)務(wù)集中在長(zhǎng)三角區(qū)域。

　　蔚來(lái)與Nreal開(kāi)發(fā)的車載AR眼鏡上線

　　9月5日消息，據(jù)蔚來(lái)官微消息，蔚來(lái)與AR創(chuàng)業(yè)公司Nreal共同研發(fā)的NIOAirARGlasses現(xiàn)已登陸蔚來(lái)車商城，首副優(yōu)惠套裝預(yù)售價(jià)格2299元。據(jù)介紹，NIOAirARGlasses眼鏡可實(shí)現(xiàn)等效4米、130英寸的3D觀影效果。據(jù)悉，該眼鏡搭載EIS電子防抖算法，配合陀螺儀等傳感器，能實(shí)時(shí)檢測(cè)機(jī)身姿態(tài)變化，結(jié)合A算法預(yù)測(cè)，大幅度降低畫(huà)面抖動(dòng)，提升行駛中的畫(huà)面穩(wěn)定感，是全球唯一一款具備車載防抖功能的AR眼鏡。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)乘用車智能座艙滲透率已超過(guò)50%，硬件、軟件、交互三大部分構(gòu)成智能座艙的重要元素，其中，AR/VR已經(jīng)成為車企探索操作交互和體驗(yàn)提升的新方向。Nreal創(chuàng)始人兼CEO徐馳認(rèn)為，相對(duì)VR，AR的產(chǎn)品形態(tài)則更接近手機(jī)的形態(tài)，輕便易攜帶，使用成本較低，方便碎片化的場(chǎng)景下即插即用，用戶的依賴度和黏性會(huì)更強(qiáng)。據(jù)投資機(jī)構(gòu)ARK預(yù)測(cè)，2030年AR市場(chǎng)規(guī)模將從今天的不足10億美元擴(kuò)大到1300億美元，8年間將會(huì)翻130倍。

　　上市公司中，機(jī)器人子公司中科新松與Nreal此前成立了合資公司，新松投資作為新松機(jī)器人下屬的公司，已參與Nreal融資。聯(lián)合光電深耕AR/VR領(lǐng)域，目前擁有集零部件與整機(jī)組裝的一體化能力，同時(shí)已儲(chǔ)備AR/VR相關(guān)硬件產(chǎn)品的核心技術(shù)，如光波導(dǎo)、菲涅爾透鏡技術(shù)等；定增募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1,800萬(wàn)套車載鏡頭產(chǎn)品、200萬(wàn)套新型投影鏡頭產(chǎn)品以及58萬(wàn)套VR/AR一體機(jī)。

　　這種電器賣爆了！多家企業(yè)訂單爆滿工廠滿負(fù)荷生產(chǎn)

　　我國(guó)是全球液晶電視第一生產(chǎn)大國(guó)。近期，記者走訪發(fā)現(xiàn)，企業(yè)出貨量近兩個(gè)月出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。從三季度開(kāi)始，電視行業(yè)海外市場(chǎng)進(jìn)入銷售旺季，多家企業(yè)出現(xiàn)訂單爆滿的現(xiàn)象，尤其是中高端電視機(jī)，增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為明顯。 有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，三季度訂單增加后，車間新開(kāi)了10個(gè)班次滿足海外訂單需求。

　　中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)液晶電視出口持續(xù)增長(zhǎng)，7月出口843萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.4%，1-7月累計(jì)出口5158萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.4%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來(lái)中國(guó)制造的電視機(jī)產(chǎn)品，在質(zhì)量和技術(shù)上均達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，受到海外消費(fèi)者的認(rèn)可。某電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)董事會(huì)副主席劉棠枝介紹，目前全球的電視制造、研發(fā)以及出貨，中國(guó)至少占60%。

　　上市公司中，海信視像二季度出貨量提升至全球第二，市占率達(dá)12.1%，中高端產(chǎn)品激光電視全球出貨量蟬聯(lián)全球第一達(dá)到49.5%，旗下品牌市占率在日本/澳洲/南非/加拿大/墨西哥等市場(chǎng)穩(wěn)居行業(yè)前列。冠捷科技是全球第一大顯示器及領(lǐng)先的液晶電視智能制造企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括顯示器及液晶電視等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售，擁有AOC、Envision等知名品牌；并通過(guò)收購(gòu)獲得了飛利浦的顯示器以及平板電視業(yè)務(wù)。三利譜主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是液晶顯示面板的關(guān)鍵原材料之一，用于手機(jī)、電腦、液晶電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。