【主題詳情】

　　C919大飛機(jī)將提速擴(kuò)產(chǎn)，已有1200余架訂單

　　中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理張玉金透露，C919大飛機(jī)必將提速擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場份額，C919規(guī)劃未來五年，年產(chǎn)能計(jì)劃到達(dá)150架，現(xiàn)在已經(jīng)有1200多架的訂單，產(chǎn)能進(jìn)入成熟期，必然會有質(zhì)的升級。

　　首創(chuàng)證券分析指出，批量生產(chǎn)后國產(chǎn)商用飛機(jī)有望打開萬億市場空間。根據(jù)商飛預(yù)測數(shù)據(jù)，未來20年中國接收的民航客機(jī)數(shù)量為9284架，預(yù)測市場總價(jià)值近9萬億元。假設(shè)未來20年中國國內(nèi)接收的國產(chǎn)商用飛機(jī)占比為25%，國產(chǎn)商用飛機(jī)國內(nèi)市場容量超2萬億元。

　　上市公司中，科德數(shù)控參與了第一臺C919發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造，提供的多款五軸立式加工中心、五軸臥式車銑復(fù)合加工中心主要用于C919大飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的葉盤等零部件的試制生產(chǎn)。廣聯(lián)航空作為中國商飛的供應(yīng)商近年來持續(xù)參與C919、CR929的研發(fā)制造任務(wù)，是C919、CR929等機(jī)型的航空工裝與零部件供應(yīng)商。天汽模航空產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要以全資子公司沈陽天汽模為主，配套的主力機(jī)型包括：中國商飛C919、ARJ21、中航AG600以及某軍用機(jī)型及無人機(jī)、通用航空小飛機(jī)等。

　　特斯拉全球開啟降價(jià)潮，復(fù)盤歷史國內(nèi)銷量至少有翻倍以上提升

　　特斯拉美國官網(wǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日大幅下調(diào)了所有新車型的價(jià)格，其中降幅最大的是基礎(chǔ)版Model Y，降價(jià)1.3萬美元至52990美元，降幅為20%。

　　日前，特斯拉官網(wǎng)顯示，特斯拉國產(chǎn)車型大幅降價(jià)，Model 3起售價(jià)22.99萬元，Model Y起售價(jià)25.99萬元，創(chuàng)下國產(chǎn)特斯拉歷史最低價(jià)格。有銷售人員表示，“降價(jià)之后，我們店平均一天訂單量是150輛，最近我們每天都要加班到晚上10點(diǎn)?！痹谥皻v史最低價(jià)格上，特斯拉Model3/Y銷量對比至少有翻倍以上的提升。信達(dá)證券分析指出，隨著車型更新?lián)Q代，新產(chǎn)能逐步釋放，2023年特斯拉全球銷量有望維持快速增長。

　　上市公司中，上聲電子在聲學(xué)信號處理和數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的創(chuàng)新成果和技術(shù)儲備，獲得比亞迪、蔚來汽車、特斯拉等知名汽車制造廠商多個(gè)車系的新項(xiàng)目定點(diǎn)。岱美股份在國際市場，作為一、二級供應(yīng)商，為特斯拉、Rivian等大型跨國汽車企業(yè)配套供應(yīng)零部件產(chǎn)品；在國內(nèi)市場，主要為蔚來、小鵬、理想等國內(nèi)優(yōu)勢汽車企業(yè)配套供應(yīng)產(chǎn)品。威唐工業(yè)2019年進(jìn)入特斯拉一級供應(yīng)商名錄，跟特斯拉合作項(xiàng)目主要以汽車沖焊零部件業(yè)務(wù)為主，特斯拉躍居公司第一大客戶。

　　國內(nèi)首城！全域或?qū)㈤_放無人駕駛

　　百度與武漢市政府近日簽署合作協(xié)議，宣布在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作，開啟規(guī)?；療o人駕駛商業(yè)運(yùn)營服務(wù)。

　　據(jù)了解，武漢將積極穩(wěn)妥推進(jìn)無人駕駛政策分階段在武漢市實(shí)現(xiàn)全域開放，逐步打通在機(jī)場、高速等場景的應(yīng)用。在法律法規(guī)政策允許范圍內(nèi)，支持百度Apollo及其關(guān)聯(lián)方在全市范圍內(nèi)部署規(guī)模化無人駕駛商業(yè)運(yùn)營服務(wù)。雙方將共同努力在武漢打造全球領(lǐng)先的無人駕駛運(yùn)營區(qū)。中信建投證券表示，百度作為全球自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)之一，Apollo Day技術(shù)開放日所傳遞出的信息為行業(yè)樹立了風(fēng)向標(biāo)，增強(qiáng)了行業(yè)持續(xù)發(fā)展的信心。在這一輪汽車變革浪潮中，相較于滲透率相對較高的電動(dòng)化，智能化仍處于發(fā)展初期，未來將開啟新一輪增長曲線。

　　上市公司中，中海達(dá)與百度Apollo在高精度差分定位方案產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域合作。誠邁科技是移動(dòng)智能終端及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的軟件綜合解決方案提供商。千方科技與百度聯(lián)合研發(fā)的面向自動(dòng)駕駛的車路協(xié)同智能路側(cè)設(shè)備成功實(shí)現(xiàn)在延崇高速北段的部署。

　　光伏+地產(chǎn)拉動(dòng)，純堿需求有望持續(xù)向好

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，由于當(dāng)前國內(nèi)純堿市場貨源緊張，下游各廠家純堿儲備均較低，整體仍存補(bǔ)貨需求。由于訂單較滿，目前廠家現(xiàn)貨庫存較低，期貨市場行情持續(xù)拉漲，純堿期貨2305合約自11月初1981元/噸漲至超2900元/噸，兩個(gè)多月時(shí)間漲幅近50%。

　　東亞前海證券指出，供給方面，2022-2023年純堿新增產(chǎn)能為810萬噸，其中遠(yuǎn)興能源500萬噸和金大地180萬噸分別計(jì)劃于2023年6月和2023年12月投產(chǎn)，考慮產(chǎn)能爬坡期，短期內(nèi)新增產(chǎn)量有限。綜合來看，地產(chǎn)政策推動(dòng)協(xié)同光伏玻璃產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，純堿需求有望持續(xù)向好，行業(yè)景氣有望回升。

　　上市公司中，遠(yuǎn)興能源是國內(nèi)唯一一家采用天然堿法制純堿的上市公司，天然堿法制純堿主要采用天然堿礦為原料，碳排放量更低、成本優(yōu)勢明顯。雪天鹽業(yè)湘渝鹽化聯(lián)堿裝置綠色固碳升級改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)，目前正有序推進(jìn)中，該項(xiàng)目優(yōu)化改造后純堿產(chǎn)能完全釋放可到100萬噸/年。三友化工在國內(nèi)首創(chuàng)以“兩堿一化”為主，熱力供應(yīng)、精細(xì)化工等為輔的較為完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，公司純堿低鹽化率、重質(zhì)化率、散裝化率行業(yè)第一。

　　總投資25億！全國單線產(chǎn)能最大的高效異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)

　　近日，全國單線最大的高效太陽能光伏異質(zhì)結(jié)電池片(HJT)生產(chǎn)項(xiàng)目在丹棱縣啟動(dòng)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資25億元、占地204畝，將建設(shè)5GW高效太陽能光伏異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)線。據(jù)了解，項(xiàng)目采用行業(yè)最為先進(jìn)的第三代N型電池一異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)，綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具備高效率、低衰減、耐高溫、高雙面率四大特性，最高轉(zhuǎn)換效率已超26.5%，長期有望超28%，遠(yuǎn)高于PERC電池的24.5%。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年P(guān)ERC電池片市場占比約91%，HJT、TOPCon合計(jì)占比不足3%。2025年，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)以HJT和TOPCon為代表的高效電池技術(shù)占比合計(jì)將接近40%，到2030年則有望超過75%。據(jù)已披露的投資和產(chǎn)能規(guī)劃顯示，國內(nèi)32家相關(guān)企業(yè)的HJT電池及組件產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)251.9GW。浙商證券王華君預(yù)計(jì)，2025年HJT設(shè)備市場空間超600億元、5年CAGR為98%，看好HJT電池核心設(shè)備商。

　　上市公司中，羅博特科在PERC/TOPCON/HJT整線自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域布局領(lǐng)先，異質(zhì)結(jié)電池制絨清洗研發(fā)項(xiàng)目處于開發(fā)階段。漢鐘精機(jī)在互動(dòng)平臺表示，電池片的各種技術(shù)路線：PERC、TOPCon、HJT、IBC及鈣鈦礦都需使用真空泵產(chǎn)品，在HJT工藝技術(shù)環(huán)節(jié)，目前在配合客戶測試階段。

　　汽車芯片持續(xù)短缺，部分大廠或醞釀漲價(jià)

　　據(jù)行業(yè)媒體，部分車用芯片供應(yīng)短缺，交期延長，部分車用芯片廠商醞釀漲價(jià)。廠商方面，德州儀器12月汽車芯片缺貨仍舊緊缺，如應(yīng)用于汽車ADAS的串行器/解串器芯片熱度高，價(jià)格居高不下；意法半導(dǎo)體車規(guī)級MCU和F4系列的MCU目前相對緊缺，如STM32F429ZET6、SPC560B50L3B4E0X等；恩智浦汽車端及工業(yè)類產(chǎn)品仍然缺貨，業(yè)界透露恩智浦將迎來新的一輪漲價(jià)，幅度約15%。

　　業(yè)界數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車產(chǎn)業(yè)因芯片匱乏問題，減少生產(chǎn)了450萬輛新車。展望2023年芯片短缺依舊將影響汽車產(chǎn)量，預(yù)計(jì)減產(chǎn)將達(dá)300萬輛。Arm汽車業(yè)務(wù)副總裁Dennis Laudick日前受訪時(shí)表示，汽車芯片市場的增長速度比其他領(lǐng)域更快，包括智能手機(jī)和數(shù)據(jù)中心?，F(xiàn)代汽車需要更多芯片，這些芯片也比以往任何時(shí)候都昂貴。由于需求旺盛，預(yù)計(jì)今年全年，汽車芯片將是芯片行業(yè)中為數(shù)不多的嚴(yán)重短缺的細(xì)分領(lǐng)域之一。

　　上市公司中，兆易創(chuàng)新MCU產(chǎn)品累計(jì)出貨量超10億顆，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、消費(fèi)、汽車、通訊等領(lǐng)域，公司40nm車規(guī)MCU產(chǎn)品已送樣測試，正在有序推進(jìn)。天岳先進(jìn)在全球半絕緣型碳化硅襯底領(lǐng)域市場份額全球排名第三，主要產(chǎn)品是4英寸半絕緣型碳化硅襯底，6英寸半絕緣型和6英寸導(dǎo)電型襯底已形成小批量銷售，公司已通過車規(guī)級IATF16949體系認(rèn)證的現(xiàn)場審核，華為旗下的哈勃投資、寧德時(shí)代及廣汽、小鵬等企業(yè)均出現(xiàn)在天岳先進(jìn)的IPO戰(zhàn)略投資者名單中。

　　燃油車購置稅減半政策今年或延續(xù)，零部件廠商海外布局有望帶來增量彈性

　　1月12日，中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，燃油車購置稅減半政策在去年6月份出臺以來，對汽車市場的促進(jìn)作用非常大，行業(yè)呼吁購置稅減半政策能夠在2023年延續(xù)。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東則表示，如果一季度汽車銷量下滑比較嚴(yán)重，相關(guān)部門會考慮政策的延續(xù)。

　　光大證券倪昱婧指出，商務(wù)部此前重申穩(wěn)定汽車消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的重要性，并預(yù)計(jì)全年汽車消費(fèi)市場有望保持增長勢頭。預(yù)計(jì)2023年政策或側(cè)重于盤活二手車/加快增換購、加強(qiáng)地方性汽車消費(fèi)扶持、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，政策預(yù)期升溫驅(qū)動(dòng)的需求修復(fù)、車企激進(jìn)定價(jià)策略驅(qū)動(dòng)的銷量預(yù)期修復(fù)前景。興業(yè)證券戴暢認(rèn)為，海外主機(jī)廠保供需求提升+配套相關(guān)車企出海，自主零部件廠商近年加大海外布局，2023年部分開始投產(chǎn)，有望給相關(guān)公司帶來增量彈性。

　　公司方面，萬潤科技加強(qiáng)了汽車類LED半導(dǎo)體電子元件和LED照明的研產(chǎn)銷，產(chǎn)品可用于汽車剎車燈、轉(zhuǎn)向燈、儀表盤、氛圍燈等車載顯示指示和照明領(lǐng)域，已進(jìn)入比亞迪、小鵬、長安、吉利、江淮等傳統(tǒng)和新能源車供應(yīng)體系；奧聯(lián)電子以汽車動(dòng)力電子控制零部件為核心產(chǎn)品，同時(shí)涉及車身控制系統(tǒng)部件的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品包括電子油門踏板總成、換擋控制器、低溫啟動(dòng)裝置和電子節(jié)氣門等汽車動(dòng)力控制部件及車用空調(diào)控制器，公司是國內(nèi)電子油門踏板總成標(biāo)準(zhǔn)的起草單位之一。

　　信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模將達(dá)到近1.5萬億元

　　海比研究院發(fā)布的《2022中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究及選型評估報(bào)告》顯示，2022年中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模為5944.4億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到近1.5萬億元。信創(chuàng)應(yīng)用軟件規(guī)模占整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的64.5%，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件產(chǎn)品、IT安全產(chǎn)品四大板塊中的最大版圖。

　　銀河證券吳硯靖指出，行業(yè)信創(chuàng)從2021年開始進(jìn)入推廣元年，2022年向金融和電信行業(yè)大幅推廣滲透。目前時(shí)點(diǎn)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從潛龍勿用真正步入見龍?jiān)谔镫A段，從政策驅(qū)動(dòng)走向政策+市場雙驅(qū)動(dòng)。產(chǎn)品從能用向好用轉(zhuǎn)變，應(yīng)用場景與生態(tài)體系不斷完善，黨政信創(chuàng)逐步向區(qū)縣下沉滲透，行業(yè)信創(chuàng)由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為全面鋪開。

　　公司方面，中孚信息主營網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品及服務(wù)包括信息安全保密產(chǎn)品、商用密碼產(chǎn)品、信息安全服務(wù)，研發(fā)了基于國產(chǎn)平臺的信創(chuàng)安全防護(hù)解決方案、基于大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管解決方案、保密教育實(shí)訓(xùn)平臺解決方案、保密檢查整改一體化解決方案；神州數(shù)碼是中國最大的、涉及領(lǐng)域最廣的IT領(lǐng)域分銷和增值服務(wù)商，公司是首家加入華為鯤鵬生態(tài)的合作伙伴，在廈門建設(shè)有鯤鵬服務(wù)器和PC生產(chǎn)基地、超算中心等。