【主題詳情】

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼，騰訊將進(jìn)一步加大人工智能投資

　　騰訊控股發(fā)布2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)，騰訊CEO馬化騰表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心業(yè)務(wù)，視頻號(hào)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的短視頻和直播平臺(tái)之一，騰訊正大力投入建設(shè)人工智能的能力與云基礎(chǔ)設(shè)施，擁抱基礎(chǔ)模型發(fā)展趨勢(shì)。騰訊總裁劉熾平表示，人工智能對(duì)騰訊來(lái)說(shuō)是增長(zhǎng)的加速器，將進(jìn)一步加大投資，未來(lái)可能將生成式AI結(jié)合到微信、QQ等產(chǎn)品中。

　　去年4月，騰訊已經(jīng)對(duì)外披露“混元”AI大模型的研發(fā)進(jìn)展。混元AI大模型完整覆蓋了NLP(自然語(yǔ)言處理)、CV(計(jì)算機(jī)視覺(jué))、多模態(tài)等基礎(chǔ)模型和眾多行業(yè)模型，近期，混元AI大模型團(tuán)隊(duì)還推出了NLP萬(wàn)億大模型，深化人工智能基礎(chǔ)技術(shù)。申萬(wàn)宏源分析指出，人工智能技術(shù)的發(fā)展加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)程。隨著人工智能技術(shù)在企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過(guò)程中的不斷應(yīng)用，從規(guī)劃到生產(chǎn)，從設(shè)計(jì)到營(yíng)銷，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度也在不斷的加深。人工智能技術(shù)促進(jìn)了信息的進(jìn)一步生產(chǎn)與整合，并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行加工與應(yīng)用，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供動(dòng)力。人工智能正在成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，正與眾多行業(yè)深度融合，成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新支點(diǎn)。

　　上市公司中，杰創(chuàng)智能與騰訊、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)公司有直接或間接的業(yè)務(wù)合作，主要是為上述互聯(lián)網(wǎng)公司提供數(shù)據(jù)中心建設(shè)服務(wù)。世紀(jì)華通深度參與的騰訊長(zhǎng)三角人工智能先進(jìn)計(jì)算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，累計(jì)已交付近萬(wàn)個(gè)機(jī)柜并逐步投入運(yùn)營(yíng)。證通電子表示，百度、騰訊目前分別入駐公司位于廣州及長(zhǎng)沙的自建數(shù)據(jù)中心，公司為其提供機(jī)柜資源，同時(shí)提供數(shù)據(jù)中心架構(gòu)及運(yùn)維等服務(wù)。

　　ChatGPT催生新需求，這類芯片是高算力的底層基礎(chǔ)之一

　　機(jī)構(gòu)指出，ChatGPT運(yùn)行的三個(gè)條件包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)、模型算法和高算力，高算力的底層基礎(chǔ)設(shè)施是完成對(duì)海量數(shù)據(jù)處理、訓(xùn)練的基礎(chǔ)，而最底層的是英偉達(dá)等大算力芯片與內(nèi)存芯片。

　　根據(jù)應(yīng)用材料提供的資料，機(jī)器所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量在2018年首次超越人類所創(chuàng)造的數(shù)據(jù)量，從2019年，每年幾乎以倍數(shù)的幅度來(lái)增加，從2020年到2025年，全球數(shù)據(jù)增量將達(dá)到157Zetabytes，5年高達(dá)89%的復(fù)合增速。龐大的數(shù)據(jù)增量，必須運(yùn)用各種具備高速運(yùn)算的人工智能芯片來(lái)過(guò)濾，這將持續(xù)帶動(dòng)7nm以下高速運(yùn)算HBM存儲(chǔ)器，3DNAND，CPU，AIGPU，F(xiàn)PGA，網(wǎng)絡(luò)芯片晶圓代工的需求，及順勢(shì)帶動(dòng)成熟制程的配套芯片如電源管理芯片，PCIEGen4/5retimer等的需求。國(guó)金證券指出，全球數(shù)據(jù)量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，ChatGPT的橫空出世，將推動(dòng)超高算力數(shù)據(jù)中心的需求，后續(xù)隨著各種智能化應(yīng)用終端的出現(xiàn)將有望帶動(dòng)存儲(chǔ)器的需求。東興證券認(rèn)為，ChatGPT催生AI新需求，硬件有望先行，算力+存儲(chǔ)芯片或?qū)⒅苯邮芤妗?/p>

　　上市公司中，朗科科技是閃存盤的發(fā)明者，專注于存儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球閃存應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案。公司目前產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋固態(tài)存儲(chǔ)、動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)、嵌入式存儲(chǔ)和移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域。深科技主要從事高端存儲(chǔ)芯片的封裝與測(cè)試，產(chǎn)品包括動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)、NAND 型閃存(NAND FLASH)以及嵌入式存儲(chǔ)芯片。國(guó)科微專注于芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、多媒體和衛(wèi)星定位芯片解決方案提供商。

　　半導(dǎo)體巨頭押注這類材料，下游在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域開(kāi)始滲透

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，歐洲芯片制造商英飛凌押注下一代功率半導(dǎo)體，用于從超高速手機(jī)充電器到電動(dòng)汽車的各種領(lǐng)域，以求在更廣泛的芯片市場(chǎng)低迷的情況下刺激增長(zhǎng)。英飛凌功率和傳感器系統(tǒng)總裁懷特表示，英飛凌特別看好氮化鎵(GaN)芯片。該公司預(yù)測(cè)，到2027年，氮化鎵芯片市場(chǎng)將以每年56%的速度增長(zhǎng)。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，目前氮化鎵功率器件技術(shù)在快充領(lǐng)域最為成熟，而在數(shù)據(jù)中心、工業(yè)領(lǐng)域也已經(jīng)逐步開(kāi)始使用，技術(shù)相對(duì)比較成熟。根據(jù)天風(fēng)證券的測(cè)算，若全球采用硅芯片器件的數(shù)據(jù)中心都升級(jí)為氮化鎵功率芯片器件，將減少30%-40%的能源浪費(fèi)。而氮化鎵目前已經(jīng)在5G基站中使用，并且不少企業(yè)正在布局?jǐn)?shù)據(jù)中心的氮化鎵電源產(chǎn)品。Yole預(yù)測(cè)，GaN射頻器件市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的8.91億美元增長(zhǎng)到2026年24億美元， 復(fù)合年均增長(zhǎng)率為18%。 GaN功率器件市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的0.46億美元增長(zhǎng)至2026年11億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為70%。國(guó)聯(lián)證券分析指出，英飛凌收購(gòu)GaN Systems一方面體現(xiàn)了GaN在汽車、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展前景，另一方面也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)入整合階段。

　　上市公司中，賽微電子GaN業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在材料和器件上均實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，在GaN外延片方面，公司已具備6-8英寸GaN外延材料生長(zhǎng)能力且技術(shù)成熟；在GaN器件設(shè)計(jì)方面，公司在技術(shù)、應(yīng)用及需求方面也進(jìn)行了迭代并實(shí)現(xiàn)銷售。新潔能650V/190mohm E-Mode GaN HEMT產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成，產(chǎn)品各項(xiàng)電學(xué)參數(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，項(xiàng)目產(chǎn)品通過(guò)可靠性考核，100V/200V GaN產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中。華燦光電GaN電力電子器件產(chǎn)品主要面向移動(dòng)消費(fèi)電子終端快速充電器、其他電源設(shè)備、云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)器中心、通信及汽車應(yīng)用等領(lǐng)域。

　　AIGC對(duì)行業(yè)具有變革性作用，該領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展或超預(yù)期

　　“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI游戲創(chuàng)建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均處于測(cè)試階段。這兩種工具都無(wú)法通過(guò)文本描述直接生成游戲片段，但RobloxStudio負(fù)責(zé)人StefCorazza表示，這些工具可以“幫助自動(dòng)化基本編碼任務(wù)，讓用戶可以專注于創(chuàng)造性工作?！边@意味著能夠用戶可根據(jù)簡(jiǎn)短提示，生成代碼片段和游戲內(nèi)物件紋理。

　　光大證券表示，游戲與先進(jìn)科技的鏈接一直很緊密，AIGC浪潮也將不例外，AI技術(shù)應(yīng)用有望突破現(xiàn)有端游、手游為主的行業(yè)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)游戲行業(yè)的變革，看好AIGC應(yīng)用于游戲端進(jìn)展或超預(yù)期。信達(dá)證券指出，重點(diǎn)游戲公司產(chǎn)品儲(chǔ)備充足，游戲行業(yè)有望進(jìn)入新的游戲上線周期。國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)已逐步回暖，新游定檔的節(jié)奏明顯加速，且多數(shù)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2023年基本面看好版號(hào)供給常態(tài)化帶來(lái)的行業(yè)β修復(fù)，隨著AI技術(shù)的發(fā)展，游戲公司可通過(guò)人工智能提升玩家沉浸度和游戲內(nèi)容豐富度，重點(diǎn)關(guān)注低估值游戲板塊。

　　上市公司中，完美世界已將AI相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于游戲中的智能NPC、場(chǎng)景建模、AI劇情、AI繪圖等方面。相關(guān)技術(shù)對(duì)于開(kāi)拓設(shè)計(jì)思路與創(chuàng)意靈感、提升游戲研發(fā)效率、優(yōu)化玩家體驗(yàn)有很好的推動(dòng)作用。富春股份全資子公司上海駿夢(mèng)已將AIGC工具應(yīng)用在游戲研發(fā)的美術(shù)、代碼等方面，并積極探索、嘗試AI互動(dòng)和游戲結(jié)合的玩法，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)感。凱撒文化在AI技術(shù)領(lǐng)域，公司和上海交大合作，積極攻關(guān)研發(fā)劇情動(dòng)畫生成系統(tǒng)，通過(guò)深度學(xué)習(xí)技術(shù)快速制作游戲劇情動(dòng)畫資源，打造一個(gè)鮮活的虛擬世界等相關(guān)AI技術(shù)，并取得一些階段性的進(jìn)展。

　　我國(guó)算力總規(guī)模年均增速超25%，算力是支撐數(shù)字化時(shí)代發(fā)展的基礎(chǔ)與核心

　　中國(guó)信通院云大所副所長(zhǎng)李潔表示，隨著東數(shù)西算工程全面啟動(dòng)，算力提升到和水電氣等基礎(chǔ)資源同等重要的地位和高度，我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)提速。截至2022年底，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)650萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，位居全球第二，算力總規(guī)模近五年年均增速超過(guò)25%，存力總規(guī)模超過(guò)1000EB。當(dāng)前的算力規(guī)模中，超過(guò)20%的算力是智能算力，可用于人工智能各類應(yīng)用，包括模型訓(xùn)練和推理。

　　東方證券指出，隨著計(jì)算場(chǎng)景愈加豐富，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)飛速發(fā)展、數(shù)據(jù)高速增長(zhǎng)，中國(guó)乃至全球范圍內(nèi)算力需求也隨之提高到前所未有的高度。進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)、算法、算力已成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。算法的技術(shù)突破、數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)以及對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的需求，極大驅(qū)動(dòng)了社會(huì)對(duì)算力的需求，算力已是支撐數(shù)字化時(shí)代發(fā)展的基礎(chǔ)與核心。

　　公司方面，拓維信息旗下湘江鯤鵬已獲得華為鯤鵬主板自主服務(wù)器和PC機(jī)研發(fā)制造的正式授權(quán)，以鯤鵬處理器、昇騰處理器為技術(shù)底座，構(gòu)建以臺(tái)式機(jī)、通用服務(wù)器、AI服務(wù)器、軟硬一體機(jī)為核心的兆瀚計(jì)算產(chǎn)品矩陣，公司參與建設(shè)長(zhǎng)沙、重慶人工智能算力中心、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)(貴州)主樞紐中心IT設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目等人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；奧飛數(shù)據(jù)主營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)，是華南地區(qū)較有影響力的專業(yè)IDC服務(wù)商，公司在廣州、深圳等核心城市擁有自建高品質(zhì)IDC機(jī)房，與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商保持著密切合作。

　　首個(gè)AIGC元宇宙系統(tǒng)發(fā)布

　　3月22日，由新華網(wǎng)和新華智云聯(lián)合主辦的新華網(wǎng)元宇宙賦能計(jì)劃發(fā)布會(huì)，在北京召開(kāi)。會(huì)上，新華智云正式發(fā)布了首個(gè)AIGC驅(qū)動(dòng)的元宇宙系統(tǒng)“元卯”。招商證券分析指出，“元卯”將利用AI自動(dòng)生成內(nèi)容(MGC，即機(jī)器生產(chǎn)內(nèi)容)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人、數(shù)字內(nèi)容和數(shù)字場(chǎng)景在元宇宙世界的智能生產(chǎn)，極大釋放元宇宙數(shù)字內(nèi)容的生產(chǎn)成本和壓力，打破元宇畝內(nèi)容生產(chǎn)成本高、效率低的困境，從而最大程度地產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

　　AIGC是由AI生成的內(nèi)容，其特點(diǎn)是自動(dòng)化生產(chǎn)、高效，目前已可以自動(dòng)生成文字、圖片、音頻、視頻，甚至3D模型和代碼。以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)進(jìn)一步成熟，為元宇宙的普及和應(yīng)用掃清了諸多障礙，元宇宙中大量的數(shù)字原生內(nèi)容，需要由AI來(lái)幫助完成創(chuàng)作。新華智云CEO徐常亮表示，元宇宙就是下一代互聯(lián)網(wǎng)，AIGC會(huì)推動(dòng)元宇宙落地。市場(chǎng)空間方面，普華永道預(yù)計(jì)在2030年，全球元宇宙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億美元。

　　上市公司中，恒信東方的AIGC研發(fā)主要應(yīng)用于元宇宙三維數(shù)字資產(chǎn)生產(chǎn)的降本增效；目前已與北京河圖、華為云、nreal、咪咕文化等上下游產(chǎn)業(yè)合作方形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共建元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)未來(lái)；公司還將進(jìn)一步發(fā)揮核心優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建“城市元宇宙”和“家庭元宇宙”業(yè)務(wù)矩陣。嶺南股份及子公司恒潤(rùn)集團(tuán)與科技巨頭簽署元宇宙業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作協(xié)議，在AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，進(jìn)行全方位合作；公司表示，AIGC屬于AI的具體應(yīng)用領(lǐng)域之一，也屬于雙方合作領(lǐng)域。

　　百度發(fā)布GBI-Bot，文心一言首個(gè)行業(yè)應(yīng)用落地醫(yī)藥

　　“數(shù)啟新局智勝未來(lái)”2023年百度&GBI生態(tài)峰會(huì)在上海召開(kāi)，百度文心一言首個(gè)落地醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)品GBI-Bot正式發(fā)布。這款醫(yī)藥垂類對(duì)話機(jī)器人，使用了百度靈醫(yī)智惠在醫(yī)療健康行業(yè)的技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)了文心一言與GBI專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的有機(jī)結(jié)合。在百度與GBI強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之后，藥企知識(shí)服務(wù)能力將得到進(jìn)一步深化，GBI的數(shù)據(jù)底座得以加深和延長(zhǎng)，三大中臺(tái)技術(shù)繼續(xù)加持，并在此基礎(chǔ)上推出創(chuàng)新產(chǎn)品商業(yè)智能服務(wù)，為行業(yè)革新升級(jí)。

　　人工智能與藥物研發(fā)相結(jié)合應(yīng)用的主要場(chǎng)景包括藥物靶點(diǎn)預(yù)測(cè)高通量篩選、藥物設(shè)計(jì)和藥物的吸收、分配、代謝、排泄和毒性等重要特性的預(yù)測(cè)。在此前英偉達(dá)舉辦的2023年春季GTC大會(huì)上，新發(fā)布的Clara模型可以用于藥物設(shè)計(jì)，通過(guò)不同AI生成分子，來(lái)完成蛋白質(zhì)生成、分子生成與對(duì)接等任務(wù)，甚至可以預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)和分子的三維相互作用，從而優(yōu)化藥物在體內(nèi)的作用方式。中信證券陳竹認(rèn)為，相關(guān)藥企可以利用人工智能進(jìn)行新藥設(shè)計(jì)，除了可以大幅縮短新藥的開(kāi)發(fā)周期，有效提高成功的可能性，還能對(duì)藥物的活性以及安全性等副作用進(jìn)行有效的預(yù)測(cè)。

　　上市公司中，泓博醫(yī)藥與深勢(shì)科技合作，憑借HermiteUni-FEP自由能微擾計(jì)算模塊，對(duì)化合物進(jìn)行了分子級(jí)別的動(dòng)力學(xué)仿真，能夠以化學(xué)精度高效評(píng)估蛋白質(zhì)與配體的結(jié)合情況，顯著提升在化合物優(yōu)化階段的交付效率。藥石科技開(kāi)發(fā)了獨(dú)特的基于超大成藥化學(xué)空間的人工智能藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)(AIDD)，探索AI與公司其他新藥發(fā)現(xiàn)技術(shù)如虛擬篩選、DEL-T、FBDD的有效結(jié)合，利用開(kāi)源蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)AlphaFold2算法模型，具備了針對(duì)絕大部分創(chuàng)新靶點(diǎn)的人工智能篩選能力。