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　　AI訂單需求突然增加，行業(yè)巨頭被迫急需增加產(chǎn)能

　　臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音坦言，最近AI訂單需求突然增加，先進(jìn)封裝產(chǎn)能需求遠(yuǎn)大過臺(tái)積電現(xiàn)在產(chǎn)能，公司被迫急需增加產(chǎn)能。臺(tái)積電將在今年和明年將先進(jìn)封裝產(chǎn)能翻倍。臺(tái)積電今年資本支出將接近320億美元。

　　隨著電子產(chǎn)品進(jìn)一步朝向小型化與多功能的發(fā)展，芯片尺寸越來(lái)越小，芯片種類越來(lái)越多，其中輸出入腳數(shù)大幅增加，使得3D封裝、扇形封裝(FOWLP/PLP)、微間距焊線技術(shù)，以及系統(tǒng)封裝(SiP)等技術(shù)的發(fā)展成為延續(xù)摩爾定律的最佳選擇之一。萬(wàn)聯(lián)證券指出，未來(lái)隨著AI產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)推進(jìn)、應(yīng)用于高性能計(jì)算等方面的高端芯片需求進(jìn)一步提升，不排除出現(xiàn)先進(jìn)封裝產(chǎn)能緊張、海外大廠訂單外溢的狀況，對(duì)具備先進(jìn)封裝技術(shù)與產(chǎn)能儲(chǔ)備的國(guó)內(nèi)廠商而言亦是發(fā)展良機(jī)。

　　上市公司中，華海誠(chéng)科的顆粒狀環(huán)氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗(yàn)證，現(xiàn)處于送樣階段。相比于LMC(液態(tài)塑封料)GMC(顆粒狀塑封料)有較大的成本優(yōu)勢(shì)，在先進(jìn)封裝領(lǐng)域有部分替代LMC的趨勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊。曼恩斯特已掌握的高精密狹縫式涂布技術(shù)可以應(yīng)用于半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域，目前公司正在積極推進(jìn)該領(lǐng)域的產(chǎn)品布局及市場(chǎng)開拓。同興達(dá)子公司昆山同興達(dá)儲(chǔ)備了掌握chiplet相關(guān)技術(shù)的核心團(tuán)隊(duì)，可配合客戶的需求開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　千億產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展新階段，AI為電競(jìng)行業(yè)帶來(lái)“新紀(jì)元”

　　第五屆全球電競(jìng)大會(huì)將于7月28日在滬舉辦，聚焦中國(guó)電競(jìng)出海話題。今年的全球電競(jìng)大會(huì)將更加突出國(guó)際化和全球性，會(huì)上將發(fā)布電競(jìng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)報(bào)告，發(fā)布明年重點(diǎn)電競(jìng)活動(dòng)信息。

　　2023年9月23日，被推遲一年舉辦的杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)將如期進(jìn)行，萬(wàn)眾矚目之下，首次成為亞運(yùn)會(huì)正式競(jìng)賽項(xiàng)目的“電競(jìng)板塊“格外耀眼。此次電競(jìng)項(xiàng)目入圍亞運(yùn)會(huì)意義非凡，為未來(lái)電競(jìng)賽事的規(guī)范化快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)游戲版號(hào)加速釋放，監(jiān)管有所放松，伴隨AIGC在NPC等領(lǐng)域帶來(lái)的沉浸式體驗(yàn)和歷史性變革，游戲行業(yè)再度進(jìn)入公眾視野，并引發(fā)國(guó)際巨頭英偉達(dá)下場(chǎng)提供定制AI模型代工服務(wù)。國(guó)元證券指出，長(zhǎng)期來(lái)看，生成式AI賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，游戲是AIGC主題下核心落地應(yīng)用領(lǐng)域。

　　上市公司中，順網(wǎng)科技面向電競(jìng)酒店打造電競(jìng)酒店數(shù)字主理人“曉競(jìng)”，“曉競(jìng)”能與住戶進(jìn)行交流互動(dòng)，為住戶營(yíng)造科技、智能、有溫度的住房體驗(yàn)；并向商家提供AIGC內(nèi)容服務(wù)能力，幫助商家進(jìn)行營(yíng)銷宣傳。完美世界代理的《DOTA2》入選杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)賽事項(xiàng)目，刀塔項(xiàng)目國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)候選人員名單現(xiàn)已公示。電魂網(wǎng)絡(luò)核心端游產(chǎn)品《夢(mèng)三國(guó) 2》于2021年11月正式入選杭州亞運(yùn)會(huì)電子竟技比賽項(xiàng)目，公司布局征戰(zhàn)全國(guó)電子競(jìng)技大賽等多項(xiàng)賽事。

　　新標(biāo)準(zhǔn)將于7月1日正式實(shí)施，多個(gè)廠均已明確搭載該產(chǎn)品

　　汽車電子后視鏡CMS新國(guó)標(biāo)GB15084-2022將于2023年7月1日正式開始實(shí)施，意味著2023年7月1日起國(guó)內(nèi)取消玻璃后視鏡并且搭載CMS的汽車可以合法上路。其中小鵬G7、北汽魔方、廣汽埃安、本田、華人運(yùn)通等車廠均已明確會(huì)搭載CMS。

　　電子后視鏡相比傳統(tǒng)物理鏡可實(shí)現(xiàn)性能改善：CMS具有視野更加寬闊、減少盲區(qū)、自動(dòng)實(shí)現(xiàn)光線補(bǔ)償、受環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn)，并能夠有效降低風(fēng)阻和風(fēng)噪，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。隨著汽車向著電子化、智能化方向不斷發(fā)展，汽車流媒體后視鏡產(chǎn)品逐漸成熟，我國(guó)新標(biāo)準(zhǔn)將于7月1日正式開始實(shí)施，為國(guó)內(nèi)電子外后視鏡的“上車”提供了機(jī)遇。浙商證券預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)電子后視鏡(內(nèi)+外)總體市場(chǎng)規(guī)模超過60億元。

　　上市公司中，偉時(shí)電子在電子后視鏡相關(guān)產(chǎn)品方面，目前已經(jīng)取得國(guó)內(nèi)新能源龍頭車企B公司的定點(diǎn)訂單。華陽(yáng)集團(tuán)電子外后視鏡產(chǎn)品已獲得定點(diǎn)項(xiàng)目及多個(gè)預(yù)研項(xiàng)目，合作客戶包括造車新勢(shì)力、自主品牌及合資品牌車企。通達(dá)電氣于2021年度推出電子后視鏡產(chǎn)品，公司目前在根據(jù)新國(guó)標(biāo)GB15084-2022對(duì)電子后視鏡產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。

　　OpenAI月活用戶飆升至近10億，將加快大模型產(chǎn)品應(yīng)用的落地

　　據(jù)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)VezaDigital，OpenAI每月活躍用戶數(shù)量飆升至近10億，3月共有8.47億用戶訪問，躋身全球訪問量最高網(wǎng)站Top20。

　　ChatGPT的APP端頁(yè)面簡(jiǎn)潔且沒有廣告，支持跨設(shè)備同步對(duì)話記錄，并且可以通過App訂閱plus服務(wù)，在移動(dòng)設(shè)備上使用GPT-4。值得一提的是，iOS版ChatGPT集成開源語(yǔ)言識(shí)別系統(tǒng)Whisper，支持包括中文在內(nèi)的語(yǔ)音輸入。平安證券認(rèn)為，ChatGPT應(yīng)用程序的推出，將進(jìn)一步加快ChatGPT產(chǎn)品的普及，并為類ChatGPT產(chǎn)品的應(yīng)用程序化提供示范效應(yīng)，從而進(jìn)一步加快大模型產(chǎn)品應(yīng)用的落地。

　　公司方面，三六零參與編寫了大模型技術(shù)研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，公司的“360智腦”已具備新一代認(rèn)知智能通用模型水準(zhǔn)，在中文通用大模型基準(zhǔn)(SuperCLUE)等一系列第三方測(cè)評(píng)中穩(wěn)占國(guó)產(chǎn)大模型第一梯隊(duì)?？拼笥嶏w的星火大模型整體表現(xiàn)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，中文表現(xiàn)已超過ChatGPT，英文表現(xiàn)4.29分，接近ChatGPT4.48分的水平。

　　2023國(guó)際數(shù)字能源展開幕在即，將推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展

　　深圳市政府新聞辦召開2023國(guó)際數(shù)字能源展新聞發(fā)布會(huì)。記者在現(xiàn)場(chǎng)獲悉，2023國(guó)際數(shù)字能源展將于6月29日至7月2日在深圳會(huì)展中心(福田)舉辦。屆時(shí)，2023國(guó)際數(shù)字能源展將通過“5+1+1”專業(yè)展覽、“1+4”專題論壇和3場(chǎng)主題活動(dòng)相結(jié)合的立體式、矩陣化活動(dòng)體系，打造數(shù)字能源領(lǐng)域國(guó)際一流展會(huì)品牌，推動(dòng)深圳構(gòu)建綠色、高效、柔性、智能和可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系。

　　當(dāng)前，市場(chǎng)依然對(duì)中低壓配電側(cè)或需求側(cè)響應(yīng)認(rèn)識(shí)尚有欠缺，這部分電網(wǎng)改造核心，有助于適配和調(diào)節(jié)更廣泛的電氣化負(fù)荷。光大證券指出，當(dāng)前我國(guó)電網(wǎng)的發(fā)展面對(duì)適應(yīng)新能源大規(guī)模高比例并網(wǎng)和消納的要求，以及支撐分布式能源、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等交互式、移動(dòng)式設(shè)施廣泛接入的需求，需要充分運(yùn)用數(shù)字化、信息化手段來(lái)推動(dòng)源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展。在此背景下，疊加國(guó)家能源局發(fā)文要加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展，需持續(xù)關(guān)注數(shù)字電力電網(wǎng)方面的投資機(jī)會(huì)。

　　公司方面，科大智能以“數(shù)字能源”和“數(shù)字工業(yè)”兩大業(yè)務(wù)載體，積極布局機(jī)器人先進(jìn)控制、人工智能、主動(dòng)配電網(wǎng)等核心技術(shù)研發(fā)。大燁智能可為用戶提供安全，穩(wěn)定，自動(dòng)化及數(shù)字化的配電自動(dòng)化終端，智能中壓開關(guān)設(shè)備，一二次融合配電設(shè)備等產(chǎn)品。

　　全球13家企業(yè)聯(lián)合發(fā)起RISC-V軟件生態(tài)計(jì)劃

　　日前，由谷歌、英特爾、平頭哥等13家企業(yè)發(fā)起的全球RISC-V軟件生態(tài)計(jì)劃“RISE”，在比利時(shí)布魯塞爾正式啟動(dòng)。RISE旨在加速RISC-V新架構(gòu)的軟件生態(tài)建設(shè)及應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程，成員將聯(lián)合推動(dòng)RISC-V處理器在移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算及自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的市場(chǎng)化落地。RISE創(chuàng)始董事會(huì)包含13名成員：谷歌、英特爾、平頭哥、三星、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、高通、Andes、Imagination、Red Hat、Rivos、SiFive、Ventana。其中，平頭哥是RISE董事會(huì)中唯一的中國(guó)大陸芯片公司。

　　RISC-V應(yīng)用場(chǎng)景正式從低功耗物聯(lián)網(wǎng)向更復(fù)雜的手機(jī)、服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域拓展。中國(guó)RISC-V發(fā)展體現(xiàn)在軟件、應(yīng)用及開發(fā)者生態(tài)三個(gè)方面。在X86和ARM架構(gòu)存在不授權(quán)或不供應(yīng)等風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，RISC-V架構(gòu)由于具備開源開放的特殊屬性，被認(rèn)為是國(guó)產(chǎn)芯片彎道超車的機(jī)遇。華泰證券黃樂平認(rèn)為，盡管X86-微軟Windows操作系統(tǒng)以及ARM-谷歌安卓系統(tǒng)一直保持市場(chǎng)兩強(qiáng)格局，但出于成本等因素考量下，定制化和專用化芯片成為新趨勢(shì)，RISC-V將有望成為第三大架構(gòu)生態(tài)。

　　上市公司中，全志科技已和平頭哥達(dá)成戰(zhàn)略合作，并已基于平頭哥RISC-V內(nèi)核開發(fā)多款芯片產(chǎn)品，并在多個(gè)下游應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。中科藍(lán)訊為業(yè)內(nèi)較早采用RISC-V指令集架構(gòu)作為技術(shù)開發(fā)路線的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，核心技術(shù)自研可控。

　　三大運(yùn)營(yíng)商繪制液冷發(fā)展目標(biāo)藍(lán)圖

　　6月5日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》。白皮書分析了數(shù)據(jù)中心目前面臨的形勢(shì)和液冷技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，介紹了電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)實(shí)踐和目前的發(fā)展挑戰(zhàn)，提出電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)發(fā)展三年愿景和具體技術(shù)路線，對(duì)冷板式和浸沒式液冷兩種型式關(guān)鍵技術(shù)選擇做了介紹，最后公布了電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)的應(yīng)用推進(jìn)計(jì)劃和展望倡議。

　　隨著大模型等系列AIGC產(chǎn)品的商業(yè)化落地，大量的高功率CPU、GPU芯片將帶動(dòng)整臺(tái)AI服務(wù)器功耗走高，能效優(yōu)化壓力下數(shù)據(jù)中心溫控迎來(lái)新機(jī)遇，其中液冷散熱方案的能力與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。分析師預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模超過1200億元，并且一季度數(shù)據(jù)中心液冷龍頭曙光數(shù)創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.04億元，同比增長(zhǎng)7099.03%，印證了當(dāng)前行業(yè)發(fā)展確實(shí)已經(jīng)開始走上加速軌道。

　　上市公司中，英維克在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局，未來(lái)由于AI算力的增長(zhǎng)有望拉動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；浪潮信息將“All in 液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，AI服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并擁有亞洲最大的液冷產(chǎn)業(yè)基地。