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　　高級別自動駕駛搭載量翻倍增長，人形機器人或成為該產(chǎn)品最新增長動力

　　特斯拉CEO馬斯克“現(xiàn)身”2023世界人工智能大會表示，未來地球上機器人數(shù)量將會多于人類數(shù)量。馬斯克預(yù)測，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會實現(xiàn)全面自動駕駛。

　　自動駕駛作為汽車智能化浪潮中的核心環(huán)節(jié)，滲透率呈加速提升趨勢。其中，車載攝像頭數(shù)量隨著自動駕駛等級的提升不斷增長。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，全球平均每輛汽車搭載攝像頭數(shù)量將從2018年的1.7顆增加至2023年的3顆。而我國2020年汽車攝像頭平均搭載數(shù)量僅有1.3顆，市場空間大。CIS是車載攝像頭最重要的組成部分。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，圖像傳感器作為車載攝像頭模組的核心感光芯片，占據(jù)單個車載攝像頭模組物料成本的50%。財通證券基于乘用車和新能源車銷量及增長率，各類型車載攝像頭的數(shù)量和滲透率以及CIS價值量的假設(shè)，預(yù)測到2025年車用CIS市場規(guī)?？蛇_21.96億美元。國金證券指出，人形機器人有望繼智能汽車成為CIS最新增長動力。人形機器人攝像頭需要高性能快速且精確地取得圖像信息，應(yīng)對多變的工作環(huán)境，亦會使得此領(lǐng)域CIS價值量較高。

　　上市公司中，歐菲光近期率先完成車規(guī)級8M COB的AEC-Q認證，并已獲得主流車廠定點，成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先通過此項認證的車載攝像頭Tier 1廠商。同興達子公司昆山同興達投資的金凸塊封測項目屬于先進封測細分領(lǐng)域之一，主要應(yīng)用于顯示驅(qū)動IC(含DDI和TDDI)及CIS芯片，可以更好的實現(xiàn)芯片高密度、微型化。晶方科技為CMOS影像傳感器(CIS)芯片提供獨特的先進封裝服務(wù)，公司合作的CIS芯片設(shè)計公司涵蓋市場絕大部分供應(yīng)商，這些CIS芯片被廣泛用于包括機器視覺在內(nèi)的諸多產(chǎn)品之中。

　　這一細分將成為實現(xiàn)高階自動駕駛的“必要條件

　　機構(gòu)指出，隨著汽車智能化時代的到來，線控底盤成為實現(xiàn)高階自動駕駛的必要條件，未來有望逐步取代機械式底盤。

　　對于L3～L5級的高階自動駕駛而言，線控底盤的冗余+安全是最為重要的兩個因素。分拆結(jié)構(gòu)來看，線控底盤由線控換擋、線控油門、線控懸架、線控轉(zhuǎn)向、線控制動五大環(huán)節(jié)組成。其中，線控油門及線控換擋由于技術(shù)難度較低、已于上世紀90年代初開始逐步量產(chǎn)上車，且當(dāng)前滲透率已相對較高。相較而言，線控懸架、轉(zhuǎn)向及制動系統(tǒng)，受制于高昂技術(shù)壁壘及上車成本，目前整體仍處于量產(chǎn)的初期階段。據(jù)測算，當(dāng)前線控制動滲透率僅為3%左右、線控懸架滲透率不足3%、線控轉(zhuǎn)向幾乎尚未實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。華西證券研報認為，到2025年，全球線控底盤五大系統(tǒng)市場規(guī)模有望達1757億元，2021-2025 CAGR +36%。線控制動率先開啟新周期；線控轉(zhuǎn)向、線控懸架單車價值較高且滲透率較低，未來份額提升更快。

　　上市公司中，得潤電子是國內(nèi)汽車連接器的龍頭制造商，公司與Mobileye簽訂協(xié)議，雙方將在高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)、自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進行戰(zhàn)略合作。亞太股份為奇瑞新能源開發(fā)配套ADAS，成為國內(nèi)第一家完全自主的ADAS系統(tǒng)解決方案量產(chǎn)供應(yīng)商。正在向特斯拉積極推廣公司底盤系統(tǒng)部件、汽車電子、線控制動以及輪轂電機等產(chǎn)品與技術(shù)。經(jīng)緯恒潤線控制動系統(tǒng)已向長城規(guī)模化供貨，線控轉(zhuǎn)向處于研發(fā)階段，預(yù)計2025年量產(chǎn)。

　　產(chǎn)能瓶頸+技術(shù)瓶頸，該半導(dǎo)體上游材料端供不應(yīng)求

　　瑞薩電子與Wolfspeed簽署了10年碳化硅晶圓供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，瑞薩已向Wolfspeed支付了20億美元的定金，以確保SiC晶圓的供應(yīng)，并支持Wolfspeed的美國產(chǎn)能擴張計劃。

　　作為第三代半導(dǎo)體材料的代表，相較于硅，碳化硅具有禁帶寬度更大(是硅的3倍)、熱導(dǎo)率更高(是硅的4-5倍)、擊穿電壓更大(是硅的8-10倍)等優(yōu)勢。SiC能夠有效滿足電力電子系統(tǒng)的高效率、小型化和輕量化要求，是制作高溫高頻、大功率高壓器件的理想材料之一。華鑫證券認為Wolfspeed十年長約的背后映射出的是碳化硅行業(yè)的持續(xù)高景氣，市場需求的持續(xù)爆發(fā)及材料端的產(chǎn)能瓶頸和技術(shù)瓶頸導(dǎo)致行業(yè)供需長期失衡。盡管行業(yè)玩家擴產(chǎn)動作不斷，但行業(yè)層面仍呈現(xiàn)上游碳化硅材料端供不應(yīng)求的局面。平安證券指出，碳化硅襯底作為第三代半導(dǎo)體材料，因其賽道的特殊性，國家到各單位紛紛出臺支持第三代半導(dǎo)體的發(fā)展政策，覆蓋第三代半導(dǎo)體材料端、襯底端、器件端等。隨著下游應(yīng)用的高速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)正迅速崛起，加速追趕國際龍頭。

　　上市公司中，天岳先進立足寬禁帶半導(dǎo)體材料碳化硅襯底領(lǐng)域，經(jīng)過多年的技術(shù)深耕，建立起領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，通過十幾年的積累，公司在原料提純、長晶、加工技術(shù)上，擁有自主核心技術(shù)。露笑科技子公司合肥露笑半導(dǎo)體材料有限公司經(jīng)營第三代半導(dǎo)體碳化硅襯底片業(yè)務(wù)。天富能源所屬參股公司天科合達是國內(nèi)領(lǐng)先的第三代半導(dǎo)體材料--碳化硅晶片生產(chǎn)商，主要從事碳化硅領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　走出“漸凍”該市場釋放回暖信號，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)再度醞釀漲價

　　調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢(TrendForce)預(yù)估，7月電視面板價格將延續(xù)上漲態(tài)勢，顯示器面板價格將延續(xù)前幾個月的微幅上漲，筆電面板廠也開始釋放調(diào)漲價格信號。該機構(gòu)稱，進入Q3后，電視面板采購動能持續(xù)增強，除了中國品牌客戶外，其他主要品牌客戶也開始增加采購，針對下半年的促銷旺季開始預(yù)做準(zhǔn)備，整體采購動能預(yù)計環(huán)比增7%-8%。

　　從供給端來看，2022 年隨著面板價格跌破現(xiàn)金成本，三星、 松下等日韓大廠陸續(xù)退出LCD產(chǎn)能，國產(chǎn)LCD廠商也放緩新產(chǎn)線投放，且新增產(chǎn)能投放均以現(xiàn)有產(chǎn)線擴張為主。2023年-2025年，全球僅有兩條LCD面板產(chǎn)線投產(chǎn)，整體增速幾乎接近零。從需求端來看，2022 年TV 需求整體平淡，進入2023年以來，伴隨全球經(jīng)濟回暖及居民消費熱情復(fù)蘇，面板下游需求迎來反彈。中泰證券表示，中長期來看，由于不具備成本優(yōu)勢，韓系廠商產(chǎn)能加速退出，全球面板產(chǎn)能將進一步向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)面板廠商的話語權(quán)和定價權(quán)將進一步增強，國內(nèi)面板廠商議價能力將進一步增長。

　　上市公司中，京東方A系全球最大的LCD面板供應(yīng)商，LCD手機、電視面板出貨量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線盈利能力引領(lǐng)全球。TCL科技在大尺寸顯示產(chǎn)品市場份額居全球第二并將持續(xù)提升，在8K超高清、高刷新、超大尺寸的高端市場份額居于業(yè)內(nèi)第—；公司在LCD顯示領(lǐng)域，重點開發(fā)4K/8K及Touch產(chǎn)品，LTPS-LCD產(chǎn)品市場份額穩(wěn)居全球第二。彩虹股份是國內(nèi)唯—具備5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企業(yè)，自主設(shè)計研發(fā)的國產(chǎn)第—條溢流法工藝，G8.5+液晶基板玻璃生產(chǎn)線。

　　我國首個開源桌面操作系統(tǒng)“開放麒麟1.0”發(fā)布

　　據(jù)報道，我國首個開源桌面操作系統(tǒng)“開放麒麟1.0”正式發(fā)布，標(biāo)志著我國擁有了操作系統(tǒng)組件自主選型、操作系統(tǒng)獨立構(gòu)建的能力，填補了我國在這一領(lǐng)域的空白。操作系統(tǒng)是計算機的靈魂，今天發(fā)布的“開放麒麟1.0”是通過開放操作系統(tǒng)源代碼的方式、由眾多開發(fā)者共同參與研發(fā)的國產(chǎn)開源操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)由國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心等單位指導(dǎo)推動研發(fā)，它的發(fā)布將有助于推動面向全場景的國產(chǎn)操作系統(tǒng)迭代更新，為政務(wù)、金融、通信、能源、交通等關(guān)系國計民生的重要行業(yè)提供基礎(chǔ)安全保障。

　　據(jù)東吳證券測算，2025年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模高達586億元。開源證券表示，隨著中國在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，信創(chuàng)操作系統(tǒng)發(fā)展成效日漸顯著，部分產(chǎn)品已完成自主研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升，進入規(guī)?；A段，國產(chǎn)操作系統(tǒng)有望乘信創(chuàng)東風(fēng)發(fā)展壯大。

　　公司方面，中國軟件子公司麒麟軟件提供安全可信，技術(shù)先進，生態(tài)豐富的操作系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，著力打造通用操作系統(tǒng)，云端操作系統(tǒng)，前端操作系統(tǒng)三類產(chǎn)品線，聯(lián)合眾多合作伙伴共同成立中國首個桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)openKylin。截至2023年4月，麒麟軟件生態(tài)適配數(shù)量已突破180萬款，合作廠商超過6600家。麒麟信安的基礎(chǔ)核心技術(shù)是操作系統(tǒng)，產(chǎn)品特色是安全，目前已形成了“操作系統(tǒng)-云計算-信息安全”三位一體的產(chǎn)品體系，即以操作系統(tǒng)技術(shù)為根技術(shù)，操作系統(tǒng)產(chǎn)品為基石，信息安全產(chǎn)品和云計算產(chǎn)品為延伸的緊相關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　國際數(shù)據(jù)空間協(xié)會等簽署合作協(xié)議，共同推動全球數(shù)據(jù)流通

　　在2023全球數(shù)字經(jīng)濟大會“數(shù)據(jù)要素高峰論壇”上，國際數(shù)據(jù)空間協(xié)會(IDSA)、全球IPv6論壇(IPv6 Forum)、北京國際大數(shù)據(jù)交易所和下一代互聯(lián)網(wǎng)國家工程中心四家機構(gòu)正式簽署合作協(xié)議，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在規(guī)則、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、實踐以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個方面協(xié)作，共建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，助力全球數(shù)據(jù)流通，驅(qū)動全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。據(jù)了解，本次合作協(xié)議具體內(nèi)容包括發(fā)揮全球協(xié)同作用，共同參與全球數(shù)據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)則和國際標(biāo)準(zhǔn)制定；共同開展數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)交易等相關(guān)技術(shù)研究；共同建設(shè)面向全球，平等開放的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施；共同建設(shè)北京國際數(shù)據(jù)實驗室等。

　　根據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心，預(yù)計“十四五”期間中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模復(fù)合增速將超過25%，到2025年規(guī)模有望接近1800億元人民幣。首創(chuàng)證券認為，在頂層政策及國家數(shù)據(jù)局指導(dǎo)下，各地將逐步落實數(shù)據(jù)要素相關(guān)工作，數(shù)據(jù)要素市場化將加速推進，技術(shù)發(fā)展使得數(shù)據(jù)要素交易易于實現(xiàn)，相關(guān)公司將迎來較大的機會。

　　公司方面，浙數(shù)文化于2016年投資設(shè)立浙江大數(shù)據(jù)交易中心，是浙江省唯一一家持牌數(shù)據(jù)交易場所，主要提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品交易撮合服務(wù)和數(shù)據(jù)流通技術(shù)服務(wù)，主要應(yīng)用在公共數(shù)據(jù)融合利用場景、金融科技場景、媒體營銷場景。深桑達A已形成數(shù)據(jù)金庫、數(shù)據(jù)要素加工交易平臺、安全可信數(shù)據(jù)空間等數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程系列產(chǎn)品，并已在武漢、鄭州、德陽、大理等多個地市開展數(shù)據(jù)安全與要素化工程試點。

　　總投資110億！衢州先導(dǎo)集成電路關(guān)鍵材料與高端化合物半導(dǎo)體等項目開工

　　近日，位于衢州的衢州先導(dǎo)集成電路關(guān)鍵材料與高端化合物半導(dǎo)體及器件模組項目迎來集中開工。該項目總投資110億元，建設(shè)工期為2023-2026年，建成后形成年產(chǎn)MO源2200余噸、電子特氣150噸、光通器件41.5萬片、接入網(wǎng)器件7200萬個、光纖陀螺9.6萬套、數(shù)據(jù)中心480萬套、砷化鎵襯底300萬片、磷化銦襯底30萬片、氮化鎵襯底及其外延片、芯片項目6萬片生產(chǎn)能力，預(yù)計年新增產(chǎn)值約240億元。

　　第二代半導(dǎo)體砷化鎵和磷化銦具有電子遷移率高、光電性能好等特點，廣泛應(yīng)用于5G通信、數(shù)據(jù)中心、新一代顯示、無人駕駛、可穿戴設(shè)備、航天等領(lǐng)域。新財富上榜分析師、海通證券余偉民指出，第二代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有國產(chǎn)廠商涉及，且布局趨于完善，2018-25年全球砷化鎵元器件市場總產(chǎn)值將由95.19億美元增長至近160億美元，CAGR近7.7%。

　　上市公司中，海特高新下屬參股公司的磷化銦、砷化鎵等產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)并持續(xù)向客戶供貨，主要用于光通信器件、光模塊、光芯片等領(lǐng)域。乾照光電生產(chǎn)的三結(jié)砷化鎵太陽電池可用于航天領(lǐng)域。

　　四機構(gòu)在京簽署合作協(xié)議，推動全球數(shù)據(jù)流通

　　2023全球數(shù)字經(jīng)濟大會“數(shù)據(jù)要素高峰論壇”上，國際數(shù)據(jù)空間協(xié)會(IDSA)、全球IPv6論壇(IPv6Forum)、北京國際大數(shù)據(jù)交易所和下一代互聯(lián)網(wǎng)國家工程中心等四家機構(gòu)正式簽署合作協(xié)議，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在規(guī)則、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、實踐以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個方面協(xié)作，共建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，助力全球數(shù)據(jù)流通，驅(qū)動全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

　　我國數(shù)據(jù)資源規(guī)模增長快速，數(shù)據(jù)要素交易市場準(zhǔn)則以及交易模式仍需確立，目前其他國家也高度關(guān)注數(shù)據(jù)要素市場化的發(fā)展，積極采取各種舉措以促進數(shù)據(jù)流通，釋放數(shù)據(jù)價值。國泰君安證券李沐華預(yù)計未來三到五年數(shù)據(jù)交易將迎來快速發(fā)展，作為數(shù)據(jù)交易的核心場所，數(shù)據(jù)交易所將充分受益，參股各地數(shù)據(jù)交易所的公司也將分享行業(yè)成長的紅利。

　　上市公司中，浙數(shù)文化參與設(shè)立了浙江大數(shù)據(jù)交易中心有限公司，交易中心已經(jīng)建成三位一體的數(shù)據(jù)交易平臺，可實現(xiàn)多場景的數(shù)據(jù)交易。零點有數(shù)參股深圳南方大數(shù)據(jù)交易有限公司，持股比例為10%。