市場本周繼續(xù)調(diào)整，A股三大指數(shù)齊創(chuàng)年內(nèi)新低，作為“聰明錢”的北向資金也延續(xù)了凈賣出的態(tài)勢。

　　數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金合計(jì)凈賣出224.20億元，為連續(xù)第3周凈賣出。

　　具體來看，本周前三個(gè)交易日北向資金持續(xù)流出，并在周三大幅凈賣出104.61億元。深股通更是創(chuàng)出開通以來首次連續(xù)13日凈賣出的記錄。周四北向資金返身買入32.33億元，終結(jié)了該賣出勢頭。

　　從行業(yè)凈流入來看，本周僅證券、半導(dǎo)體、游戲板塊被北向資金增持超10億元，分別被北向資金增持17.67億元、13.82億元、10.15億元。

　　東興證券發(fā)布研報(bào)指出，當(dāng)前具備較高投資價(jià)值的標(biāo)的仍集中于估值仍在低位的價(jià)值個(gè)股，此外證券ETF為板塊投資提供了更多選擇。在持續(xù)性政策利好預(yù)期下，繼續(xù)建議證券板塊短期回調(diào)后左側(cè)布局，中期右側(cè)操作。

　　中泰證券則表示，根據(jù)目前已披露的業(yè)績來看，大多數(shù)半導(dǎo)體公司Q2的營收及歸母凈利均環(huán)比增長，顯現(xiàn)出行業(yè)向好跡象。其中IC設(shè)計(jì)板塊23H1業(yè)績同比普遍下降，部分公司業(yè)績Q1已見底，隨著行業(yè)去庫存的推進(jìn)，Q2呈現(xiàn)環(huán)比增長。二季度IC設(shè)計(jì)行業(yè)市場的回暖也帶動(dòng)了材料公司，大部分半導(dǎo)體材料公司營收及歸母凈利呈環(huán)比上漲趨勢。重點(diǎn)關(guān)注23Q2和23全年有望高增長公司。

　　萬聯(lián)證券研報(bào)指出，版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放，優(yōu)質(zhì)手游拉動(dòng)市場回升。2023年上半年游戲版號(hào)常態(tài)化發(fā)放，頭部廠商優(yōu)質(zhì)爆款新游持續(xù)推出，拉動(dòng)中國游戲整體市場流水增長，而中國自研游戲出海收入由于經(jīng)濟(jì)下行影響、匯率波動(dòng)以及海外市場營銷成本增加而有所回落，隨著宏觀環(huán)境復(fù)蘇，用戶消費(fèi)意愿增強(qiáng)，預(yù)計(jì)下半年市場反彈趨勢顯著。建議關(guān)注版號(hào)儲(chǔ)備豐富、研發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的頭部公司。

　　從行業(yè)流出來看，釀酒、銀行、保險(xiǎn)本周被北向資金凈賣出居前，分別被凈賣出47.69億元、37.45億元、19.03億元。

　　從個(gè)股角度來看，在滬股通大比例加倉個(gè)股榜單中，浙數(shù)文化、中路股份、時(shí)代電氣位列前三。

　　在深股通大比例加倉個(gè)股榜單中，盛天網(wǎng)絡(luò)、萬興科技、鼎捷軟件位列前三。

　　其中，被兩路資金分別增持比例超1%僅有浙數(shù)文化、盛天網(wǎng)絡(luò)、萬興科技三只。而三者有一明顯共性：均為強(qiáng)勢股。這也似乎暗示了“聰明錢”當(dāng)下的選股邏輯。

　　浙數(shù)文化近日披露的半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.89億元，同比下降30.51%；凈利潤6.32億元，同比增長169.81%；基本每股收益0.5元。

　　股價(jià)表現(xiàn)上，浙數(shù)文化今年以來累計(jì)漲幅超95%，股價(jià)幾近翻倍。雖然幾經(jīng)波折，但趁著周四北向資金返身買入之際，其股價(jià)也是創(chuàng)出了階段新高。

　　盛天網(wǎng)絡(luò)近日發(fā)布的半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超8.12億，同比增長10.81%；歸母凈利潤約1.46億，同比增長25.17%。若剔除股份支付費(fèi)用影響，則凈利潤約1.57億，同比增長34.53%。

　　股價(jià)表現(xiàn)上，盛天網(wǎng)絡(luò)今年上半年走出獨(dú)立行情，漲幅一度超200%，7月以來出現(xiàn)明顯回調(diào)，漲幅收窄至86.24%。

　　萬興科技對(duì)外發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入同比增長超30%，歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)到3500萬元至5200萬元，同比增長199.23%-344.57%，扣非后凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)到2700萬元至4000萬元，同比增長1302.82%-1978.25%。

　　股價(jià)表現(xiàn)上，萬興科技今年表現(xiàn)得更為優(yōu)異，其上半年漲幅一度達(dá)到452.8%，至今漲幅仍有185.5%。

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