今日(8月29日)，A股兩市早盤低開高走，午后維持強(qiáng)勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指漲近3%。截至收盤，滬指漲1.2%報3135.89點(diǎn)，深成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.82%，兩市合計(jì)成交10371億元。

　　機(jī)械基件、機(jī)床制造、汽車配件、半導(dǎo)體、IT設(shè)備、元器件等板塊走強(qiáng)，漁業(yè)、銀行、證券等板塊調(diào)整。概念股方面，減速器拉升，機(jī)器視覺、數(shù)據(jù)確權(quán)、工業(yè)母機(jī)等概念走強(qiáng)。

　　第六屆中國國際新材料產(chǎn)業(yè)博覽會在哈爾濱正式開幕。特斯拉人形機(jī)器人TeslaBot將亮相，現(xiàn)場還將揭示“特斯拉的秘密宏圖”。此外，2023世界機(jī)器人大會日前在北京舉行，集中展示了機(jī)器人在制造業(yè)、商貿(mào)物流、醫(yī)療養(yǎng)老等領(lǐng)域的最新成果。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)度有望超預(yù)期。

　　天風(fēng)證券指出，“階段性底部+邊際變化”逐步演繹，重視機(jī)器人邊際變化；華福證券表示，機(jī)械設(shè)備發(fā)新芽，智能制造引風(fēng)潮；太平洋認(rèn)為，自主可控+政策扶持，高端機(jī)床市場空間廣闊。　　　　國金證券：工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)好轉(zhuǎn)單位成本總體改善

　　核心觀點(diǎn)：7月份，規(guī)上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中的成本為85.15元，同比減少0.55元，今年以來首次同比減少，有利于企業(yè)擴(kuò)大盈利空間。

　　投資建議：隨著AI技術(shù)的爆發(fā)與成熟，智能機(jī)器人逐漸進(jìn)入顛覆式階段，產(chǎn)業(yè)鏈具有較多投資機(jī)會，建議關(guān)注恒立液壓、雙環(huán)傳動，同時建議關(guān)注華中數(shù)控、科德數(shù)控和中國船舶。

　　東吳證券：看好需求快速增長的智能焊接設(shè)備

　　投資要點(diǎn)：政策風(fēng)起，看好自主可控背景下機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。鋼構(gòu)智能焊接終端需求迫切，產(chǎn)業(yè)化正在加速推進(jìn)。

　　推薦組合：三一重工、恒立液壓、晶盛機(jī)電、邁為股份、先導(dǎo)智能、拓荊科技、柏楚電子、華測檢測、杰瑞股份、奧特維、長川科技、精測電子、綠的諧波、芯源微、富創(chuàng)精密、高測股份、杭可科技、海天精工、奧普特、金博股份、新萊應(yīng)材、至純科技、華中數(shù)控、聯(lián)贏激光、紐威數(shù)控、道森股份。

　　信達(dá)證券：人形機(jī)器人打開絲杠成長空間國產(chǎn)替代有望加速

　　核心觀點(diǎn)：滾珠絲杠和行星滾柱絲杠下游應(yīng)用較為廣闊，國產(chǎn)化率較低。我們認(rèn)為人形機(jī)器人有望拉動精密絲杠市場快速增長，國內(nèi)品牌崛起蓄勢待發(fā)，具有精密加工和較強(qiáng)研發(fā)能力的國內(nèi)企業(yè)有望核心受益。

　　投資建議：建議關(guān)注國內(nèi)自潤滑龍頭企業(yè)長盛軸承、微特電機(jī)頭部企業(yè)鼎智科技、軸承領(lǐng)軍企業(yè)五洲新春、恒立液壓、秦川機(jī)床。

　　華福證券：機(jī)械設(shè)備發(fā)新芽智能制造引風(fēng)潮

　　投資要點(diǎn)：智能制造是未來制造發(fā)展的必然趨勢和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行等功能的生產(chǎn)方式。智能制造按照功能可以分為五層，層層傳導(dǎo)，主要在設(shè)計(jì)、加工、管理和服務(wù)方面區(qū)別于傳統(tǒng)制造，能使得制造業(yè)體系多組織協(xié)同與高效率。

　　投資建議：建議關(guān)注埃斯頓(工業(yè)機(jī)器人)、容知日新(工業(yè)軟件)、華曙高科(3D打印)。

　　天風(fēng)證券：“階段性底部+邊際變化”逐步演繹重視機(jī)器人邊際變化

　　策略核心：1、我們強(qiáng)調(diào)當(dāng)前基本面的邊際變化更為重要，原因系我們估計(jì)中報行情相對失效，板塊性超預(yù)期情況少，因而我們的核心策略是關(guān)注【沒漲】+【邊際變化】的標(biāo)的，基于此我們新增光伏新技術(shù)、杰克股份等相關(guān)標(biāo)的；2、10月份的一帶一路峰會為接下來重要的核心催化劑，我們認(rèn)為，一帶一路國家的工程機(jī)械市場顯著大于國內(nèi)/歐美/日本市場，此外石化煉化市場為重要增量，看好三一重工/徐工機(jī)械/中聯(lián)重科/恒立液壓等，建議關(guān)注柳工/海陸重工/福斯達(dá)等。

　　短期推薦板塊：光伏新技術(shù)，叉車等。

　　短期推薦標(biāo)的：邁為股份、三德科技、諾力股份；建議關(guān)注：杰克股份、海陸重工。

　　開源證券：機(jī)器人大會人形“關(guān)節(jié)”多樣電機(jī)／軸承確定性高

　　投資要點(diǎn)：世界人形機(jī)器人大會在北京召開，各廠商人形機(jī)器人產(chǎn)品百花齊放，“關(guān)節(jié)”方案多樣。其中，關(guān)節(jié)電機(jī)方案確定性較高，多選用無框電機(jī)做關(guān)節(jié)集成，且具有定制需求。靈巧手采用空心杯電機(jī)+多級行星減速器，在此基礎(chǔ)上集成絲杠、傳感器及驅(qū)動器后形成微型伺服電缸。

　　受益標(biāo)的：本體，博實(shí)股份等技術(shù)優(yōu)勢突出、享受人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策支持的本體廠商。零部件，按照競爭格局、價值量、受益確定性排序，1、絲杠與關(guān)節(jié)軸承，五洲新春;2、傳感器，奧普光電、奧比中光(指尖視覺傳感器)、昊志機(jī)電;3、電機(jī)，鳴志電器(空心杯電機(jī))、步科股份(無框力矩電機(jī))；4、行星減速器，中大力德、雙環(huán)傳動；5控制器，拓邦股份、雷賽智能。

　　太平洋：自主可控+政策扶持高端機(jī)床市場空間廣闊

　　核心觀點(diǎn)：隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級對精密加工需求的提升，看好擁有高端機(jī)床自主研發(fā)能力的國產(chǎn)廠商。機(jī)床零部件環(huán)節(jié)，數(shù)控系統(tǒng)、滾動部件等核心部件在機(jī)床尤其高端市場國產(chǎn)化率偏低，一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前業(yè)內(nèi)已形成以華中數(shù)控、秦川機(jī)床等為代表的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)廠商，未來隨著自主研發(fā)不斷推進(jìn)，有望加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。

　　投資建議：建議關(guān)注海天精工、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、華中數(shù)控、秦川機(jī)床等。

　　東方證券：金磚峰會如期舉行建議關(guān)注一帶一路新機(jī)遇

　　核心觀點(diǎn)：隨著“一帶一路”合作思路從“大寫意”到“工筆畫”的轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)抓落實(shí)、防風(fēng)險或?qū)⑹恰耙粠б宦贰毙码A段的核心任務(wù)，合作質(zhì)量將更受重視。我們認(rèn)為一帶一路為我國制造業(yè)出口帶來了新動能，建議關(guān)注工程機(jī)械、軌交、能源裝備等高端制造領(lǐng)域的出口。

　　建議關(guān)注：

　　1、工程機(jī)械：三一重工、中聯(lián)重科、恒立液壓、建設(shè)機(jī)械、艾迪精密；

　　2、工業(yè)設(shè)備：杭叉集團(tuán)、安徽合力、海天精工、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、秦川機(jī)床、伊之密、埃斯頓；

　　3、物流自動化：音飛儲存、諾力股份、中集車輛；

　　4、能源裝備：先導(dǎo)智能、捷佳偉創(chuàng)、杰瑞股份、迪威爾、鄭煤機(jī)、天地科技；

　　5、軌交裝備：中國中車、中鐵工業(yè)、交控科技；

　　6、服務(wù)&消費(fèi)：安車檢測、華測檢測、杰克股份、捷昌驅(qū)動、凱迪股份、永創(chuàng)智能。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)