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　　華為鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)，鴻蒙生態(tài)的智能設(shè)備已超過(guò)7億臺(tái)

　　據(jù)華為終端消息，HarmonyOS4發(fā)布后，短短一個(gè)多月HarmonyOS4升級(jí)用戶已超6千萬(wàn)，成為史上升級(jí)速度最快的HarmonyOS版本。全新鴻蒙HarmonyOSNEXT蓄勢(shì)待發(fā)，鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)，這是移動(dòng)應(yīng)用生態(tài)的新篇章。華為已培養(yǎng)數(shù)百萬(wàn)鴻蒙人才，將投入百億資金支持伙伴發(fā)展，全面覆蓋18個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用，為消費(fèi)者帶來(lái)更流暢、更智能、更安全的鴻蒙原生應(yīng)用體驗(yàn)。

　　民生證券發(fā)布研究報(bào)告稱，鴻蒙4.0的發(fā)布開(kāi)啟了產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段，其多端互聯(lián)、“一次開(kāi)發(fā)，多端部署”等核心理念貫穿始終。目前鴻蒙生態(tài)的智能設(shè)備已超過(guò)7億臺(tái)，生態(tài)持續(xù)走向繁榮，PC有望成為鴻蒙生態(tài)下個(gè)重要的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，技術(shù)、生態(tài)等方面已經(jīng)具有重要基礎(chǔ)，有望進(jìn)一步打開(kāi)華為鴻蒙長(zhǎng)期的成長(zhǎng)空間。

　　公司方面，國(guó)華網(wǎng)安一直積極參與鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)，已經(jīng)完成方舟編譯器和鴻蒙系統(tǒng)的適配工作，包括HAP適配工作，確保雙方產(chǎn)品的兼容互通。常山北明全資子公司北明軟件是華為重要的核心戰(zhàn)略合作伙伴，與華為全領(lǐng)域合作，是華為多產(chǎn)品鉆石級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、華為云核心級(jí)解決方案提供商、華為云先進(jìn)云SI；在數(shù)通、IT等多種產(chǎn)品具備五鉆的交付能力，在華為云、昇騰、鯤鵬等創(chuàng)新領(lǐng)域均有深入合作；公司與華為的鴻蒙系統(tǒng)有合作。

　　應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理催生強(qiáng)烈需求

　　Open AI在官網(wǎng)宣布，將在未來(lái)兩周內(nèi)面向Plus和企業(yè)用戶推出ChatGPT的語(yǔ)音和圖像功能。

　　根據(jù)此前The Information的報(bào)告Open AI即將推出多模態(tài)模型GPT-vision。在此背景下谷歌、Open AI等科技巨頭紛紛加碼使得多模態(tài)AI加速突破。隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展多模態(tài)大模型正推動(dòng)人工智能邁進(jìn)通感時(shí)代應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)也將進(jìn)一步豐富。語(yǔ)音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求將大幅提升。近期孟晚舟在2023華為全球分析師大會(huì)上更是表示到2030年通用計(jì)算能力將增長(zhǎng)10倍AI計(jì)算能力將增長(zhǎng)500倍，AI算力有望持續(xù)高景氣。國(guó)盛計(jì)算機(jī)指出，應(yīng)用增長(zhǎng)及多模態(tài)數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度提高催生算力需求。如果模型是下一個(gè)時(shí)代的“流量入口”，那么算力即是模型的動(dòng)力源泉，在大廠模型競(jìng)爭(zhēng)加速背景下，算力軍備競(jìng)賽有望更加強(qiáng)烈。

　　上市公司中，光迅科技是全球領(lǐng)先的光電子器件、子系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，在光通信傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)和數(shù)據(jù)網(wǎng)等領(lǐng)域構(gòu)筑了從芯片到器件、模塊、子系統(tǒng)的綜合解決方案。為客戶提供光電子有源模塊、無(wú)源器件、光波導(dǎo)集成器件，以及光纖放大器等子系統(tǒng)產(chǎn)品。聯(lián)特科技專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝方面掌握—系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計(jì)制造能力。華工科技是國(guó)際—流光電企業(yè)，具備從芯片到器件、模塊、子系統(tǒng)全系列產(chǎn)品的垂直整合能力。公司已成立中央研究院，下一步將基于CPO、LPO等技術(shù)，以1.6T、3.2T為新起點(diǎn)，布局下一代高速光模塊。

　　臺(tái)積電將收獲更多Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)訂單

　　據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電將從特斯拉獲得更多Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)訂單。這是特斯拉擴(kuò)編超算Dojo的算力規(guī)模，可能會(huì)加深與臺(tái)積電的合作。

　　Dojo是特斯拉自研的多芯片模組化超級(jí)計(jì)算機(jī)。最初Dojo主要服務(wù)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)注以及訓(xùn)練，后也被應(yīng)用于機(jī)器人研發(fā)，擎天柱的“大腦”中便搭載了Dojo的D1超算芯片。目前，Dojo被用于人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)訓(xùn)練。特斯拉已從今年7月開(kāi)始生產(chǎn)Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，公司計(jì)劃2024年底前在Dojo上投入超過(guò)10億美元；未來(lái)，特斯拉計(jì)劃同時(shí)使用英偉達(dá)和Dojo的算力。隨著FSD、自動(dòng)駕駛出租車(chē)和Optimus機(jī)器人等項(xiàng)目的推出，Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的貢獻(xiàn)可能會(huì)更大。對(duì)此，摩根士丹利認(rèn)為特斯拉Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)將為特斯拉帶來(lái)高達(dá)5000億美元的市值增幅。

　　上市公司中，世運(yùn)電路已于今年二季度開(kāi)始供應(yīng)Dojo項(xiàng)目的PCB產(chǎn)品。未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛、人工智能等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，Dojo需求增量明確。勝宏科技已于去年進(jìn)入特斯拉客戶服務(wù)器Dojo的PCB供應(yīng)鏈。為特斯拉自研AI服務(wù)器Dojo供應(yīng)板卡PCB和接口PCB，單片價(jià)值量70~90美金。文一科技的扇出型晶圓級(jí)液體封裝壓機(jī)產(chǎn)品已交付客戶使用。特斯拉通過(guò)使用臺(tái)積電InFO_SoW整合扇出技術(shù)，集成25個(gè)D1芯片的訓(xùn)練模塊在人工智能訓(xùn)練芯片D1上，從而構(gòu)建出Dojo超算系統(tǒng)的基本單元。

　　大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座，該產(chǎn)品市場(chǎng)尚為藍(lán)海

　　據(jù)Dell'OroGroup報(bào)告，新的生成式AI應(yīng)用的興起將有助于推動(dòng)本已強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年該市場(chǎng)的銷(xiāo)量累計(jì)收入將超過(guò)1000億美元。到2027年20%的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)端口將連接到加速服務(wù)器，以支持人工智能(AI)工作負(fù)載。

　　交換機(jī)作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備，構(gòu)成大數(shù)據(jù)、AI等上層應(yīng)用重要底座，市場(chǎng)規(guī)模跟隨數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)擴(kuò)張，尤其是英偉達(dá)AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高速互聯(lián)，上下行端口數(shù)1：1配對(duì)，較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景交換機(jī)所需數(shù)量大幅增加，GH200采用無(wú)收斂全NVLink互聯(lián)實(shí)現(xiàn)帶寬提升與延時(shí)降低，除光模塊顯著受益之外，也進(jìn)一步提高了交換機(jī)速率及與GPU對(duì)應(yīng)配比。信達(dá)證券表示，從格局上看，交換機(jī)市場(chǎng)尚為藍(lán)海，隨AI服務(wù)器部署漸入放量期，為發(fā)揮算力網(wǎng)絡(luò)性能，交換機(jī)部署需求水漲船高，交換機(jī)市場(chǎng)有望持續(xù)受益。

　　上市公司中，【盛科通信(688702)、股吧】目前主要以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品覆蓋100Gbps~2.4Tbps交換容量及100M~400G的端口速率，在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)得到了規(guī)模應(yīng)用。華勤技術(shù)近期發(fā)布了華勤技術(shù)全新一代數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品太行系列——全行業(yè)首發(fā)并批量出貨。公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多能夠提供從通用服務(wù)器、異構(gòu)人工智能服務(wù)器、交換機(jī)數(shù)通產(chǎn)品到存儲(chǔ)服務(wù)器等全棧式產(chǎn)品組合的廠商。特發(fā)信息控股子公司四川華拓推出了一種低功耗高性價(jià)比的400G QSFP-DD SR8方案。目前該方案已成功通過(guò)了國(guó)內(nèi)大客戶主流交換機(jī)的適配測(cè)試。

　　游戲版號(hào)有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)放趨勢(shì)，機(jī)構(gòu)稱AI賦能支撐估值向上彈性

　　國(guó)家新聞出版署發(fā)布2023年9月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?9款游戲獲批。其中，創(chuàng)夢(mèng)天地的《女巫日記》、中手游的《聊天群的日常生活》、完美世界的《淡墨水云鄉(xiāng)》等在列。

　　東吳證券近日研報(bào)表示，看好游戲板塊業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)，AI賦能支撐估值向上彈性。截至2023年9月9日，游戲板塊回調(diào)已較為充分，當(dāng)前估值具備性價(jià)比。展望后續(xù)，1)供給端，游戲的科技、文化屬性正不斷被認(rèn)可，游戲版號(hào)有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)放趨勢(shì)，行業(yè)新游供給有望持續(xù)改善。2)業(yè)績(jī)端，行業(yè)新一輪產(chǎn)品周期已開(kāi)啟，各廠商新游相繼上線，將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模逐步回升，廠商業(yè)績(jī)有望相繼修復(fù)。3)估值端，AI對(duì)于游戲的降本增效技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑清晰且各大廠商相繼嘗試落地，看好“AI+游戲”對(duì)應(yīng)估值有望突破2019年的云游戲、2021年的元宇宙行情。

　　公司方面，紫天科技子公司紫天跳動(dòng)通過(guò)自主研發(fā)、授權(quán)代理、外部采購(gòu)等方式多渠道整合游戲資源，與字節(jié)跳動(dòng)等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)展緊密合作，致力將旗下休閑游戲產(chǎn)品ROI最大化，成為中國(guó)領(lǐng)先的休閑游戲平臺(tái)。華誼兄弟持有5.17%的英雄互娛致力于為海內(nèi)外用戶提供優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)游戲，以泛娛樂(lè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，推廣“移動(dòng)電競(jìng)”概念，打造全方位的移動(dòng)電競(jìng)娛樂(lè)方式，開(kāi)創(chuàng)全民互動(dòng)娛樂(lè)新時(shí)代。

　　上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園25億元27個(gè)項(xiàng)目集中簽約

　　近日，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園2023年下半年重大項(xiàng)目簽約儀式在寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)舉行?？偼顿Y額約25億元的27個(gè)項(xiàng)目集中簽約。此次簽約項(xiàng)目覆蓋精密機(jī)械、數(shù)控技術(shù)、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，一批質(zhì)量高、成色足的項(xiàng)目十分搶眼。上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園以產(chǎn)業(yè)鏈精英為引領(lǐng)，集聚270多家機(jī)器人及智能制造上下游企業(yè)，初步形成以“機(jī)器人本體+智能制造+科技金融服務(wù)”為鏈條的產(chǎn)業(yè)集群，是全市8大智能制造核心園中的一員。

　　機(jī)器人、智能制造是全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、助推經(jīng)濟(jì)換擋提速的重要驅(qū)動(dòng)力之一。近期，特斯拉Optimus官方更是發(fā)布推特展示人形機(jī)器人在控制能力和執(zhí)行能力方面取得的進(jìn)展。分析師認(rèn)為，機(jī)器人應(yīng)用落地正在加速，且從近期中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)(工博會(huì))的調(diào)研來(lái)看，內(nèi)資品牌及經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)后續(xù)需求轉(zhuǎn)向樂(lè)觀，且8-9月訂單邊際向好。

　　上市公司中，華東重機(jī)全資子公司潤(rùn)星科技是專業(yè)從事高端智能裝備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括中高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、以及自動(dòng)化交鑰匙工程等。禾川科技已推出了核心零部件自主研發(fā)RHS1系列SCARA四軸機(jī)器人，可以有效滿足精確程度要求較高的場(chǎng)合，加速時(shí)間更短，定位精度更高。

　　隆基聯(lián)手森特，發(fā)布全球首款搭載BC電池的BIPV產(chǎn)品

　　近日，隆基綠能攜手森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化(BIPV)產(chǎn)品——隆頂4.0。隆頂4.0產(chǎn)品是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品，也是隆基綠能和森特股份聯(lián)合發(fā)布的一款更安全、更高效、更可靠的BIPV產(chǎn)品。全新升級(jí)的隆頂4.0產(chǎn)品，搭載HPBC電池技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)30年發(fā)電效率大于86.9%的高效電能轉(zhuǎn)換能力，遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品；轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)新高，達(dá)到22.6%，輸出功率達(dá)到580W。

　　BC電池相較其他P型、N型電池，其正面無(wú)柵線，美觀性好，具備轉(zhuǎn)化效率高，低衰減、溫度系數(shù)好等優(yōu)勢(shì)。隆基綠能認(rèn)為在未來(lái)的5-6年，BC類電池將成為晶硅電池的主流，公司西咸新區(qū)HPBC電池項(xiàng)目已于今年3月全面投產(chǎn)，產(chǎn)能處于持續(xù)爬坡中。太平洋證券劉國(guó)清認(rèn)為，隨著龍頭隆基綠能定調(diào)BC電池技術(shù)路線，業(yè)內(nèi)BC電池?cái)U(kuò)產(chǎn)有望加速，相關(guān)設(shè)備廠商率先受益。

　　上市公司中，帝爾激光在2021年有頭部公司中試線的BC激光設(shè)備出貨，在2022年公司取得BC近40GW量產(chǎn)訂單，在BC電池工藝上，今年公司的激光技術(shù)繼續(xù)取得訂單，包括N型工藝、P型工藝訂單。廣信材料BC電池用光伏絕緣膠的月銷(xiāo)售量已達(dá)數(shù)百萬(wàn)級(jí)并成為下游客戶主要供應(yīng)商。