今日(10月30日)，滬指小幅上揚，深成指、創(chuàng)業(yè)板指大幅拉升，兩市成交額時隔2個月重返萬億，北向資金尾盤加速流出，全日凈賣出超20億元。

　　行業(yè)板塊多數(shù)收漲，半導體及元件概念爆發(fā)，消費電子、電子化學品、生物制品、化學制藥板塊漲幅居前，汽車整車、銀行、公用事業(yè)、鐵路公路板塊跌幅居前。

　　10月31日，華為將舉行nova新品發(fā)布會。據(jù)悉，屆時華為將正式發(fā)布nova11SE。目前，該款機型已在各大電商平臺商家開啟預約。華為此前發(fā)布新機后，在消費電子產(chǎn)業(yè)鏈掀起了一波備貨熱潮，同時蘋果iPhone15系列等手機新品帶動下，產(chǎn)業(yè)鏈浮現(xiàn)出更多回暖信號。信達證券表示，伴隨新機逐步發(fā)布，消費電子市場回暖已趨于確定；浙商證券指出，消費電子相關的核心標的23Q3收入環(huán)比改善明顯，有望進一步帶動2024年消費電子行業(yè)景氣度；東吳證券則認為，基于產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績逐季改善、需求有望逐漸走出低谷，看好自主可控+技術(shù)創(chuàng)新帶來的消費電子板塊新一輪成長?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202310/3996e057d02c414ba548b851b5c14af4.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt=''>　　華福證券：AIPC初露苗頭消費電子或迎成長機遇

　　核心觀點：端側(cè)大模型將成為消費電子品牌廠商提升個性化用戶體驗，打造產(chǎn)品差異化競爭力的重要方向，具備更強AI能力的終端新品推出或?qū)酉M電子見底復蘇。

　　投資建議：建議關注消費電子行業(yè)的觸底復蘇機會，如順絡電子、風華高科、三環(huán)集團、飛榮達、匯頂科技、春秋電子、傳音控股、華勤技術(shù)等。

　　信達證券：存儲漲釋持續(xù)消費電子回暖確定性趨強

　　核心觀點：伴隨新機逐步發(fā)布，消費電子市場回暖已趨于確定，建議關注產(chǎn)業(yè)鏈前期超跌個股，同時關注技術(shù)創(chuàng)新節(jié)點。伴隨原廠維持縮減產(chǎn)出和惜售的供給策略，以及需求端逐步好轉(zhuǎn)，存儲價格漲勢或?qū)⒀永m(xù)至明年H1。

　　建議關注：藍思科技、舜宇光學、水晶光電、傳音控股、立訊精密、領益智造、歐菲光、大族激光等。

　　浙商證券：AIPC、XR有望帶動2024年進一步回暖

　　核心觀點：各行業(yè)三季度經(jīng)營都出現(xiàn)了一定的回暖，消費電子相關的核心標的23Q3收入環(huán)比改善最為明顯，AIPC新產(chǎn)品滲透率快速提升、AR/XR銷量反彈，有望進一步帶動2024年消費電子行業(yè)景氣度。

　　南京證券：消費電子板塊高位調(diào)整不改后市樂觀預期

　　核心觀點：近期板塊熱點仍然圍繞華為展開，市場熱度持續(xù)高漲。線下智能手機銷量供不應求。預計消費電子板塊在短暫調(diào)整后仍有反彈機會。給予消費電子行業(yè)“推薦”評級。

　　投資策略：預計隨著華為系列產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布，智能手機、筆記本、新能源汽車等子行業(yè)的全面發(fā)力，有望帶動電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新與換機迭代。相關產(chǎn)業(yè)鏈預計將明顯收益。

　　重點關注：華為生態(tài)供應鏈，長電科技、京東方、匯頂科技、奧?？萍肌⒐夂肟萍?；5G射頻濾波器，賽微電子、麥捷科技星閃芯片相關公司，創(chuàng)耀科技。

　　東吳證券：消費電子布局正當時關注需求復蘇、格局變化、技術(shù)創(chuàng)新

　　投資要點：伴隨經(jīng)濟復蘇及頭部品牌的拉動，整個消費市場逐漸呈現(xiàn)復蘇跡象，安卓手機及筆記本電腦主流品牌均有望實現(xiàn)訂單的環(huán)比增長。消費電子板塊估值水平整體較低，修復空間大?；诋a(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績逐季改善、需求有望逐漸走出低谷，看好自主可控+技術(shù)創(chuàng)新帶來的消費電子板塊新一輪成長。

　　投資建議：1、傳統(tǒng)華為/安卓系消費電子公司有望受益于主業(yè)改善、技術(shù)創(chuàng)新與汽車電子等新領域拓展的多重彈性，建議關注光弘科技、歐菲光、春秋電子、泰嘉股份、電連技術(shù)、斯迪克、長信科技、維信諾、匯頂科技、韋爾股份、信維通信等。2、XR智能眼鏡產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速完善，立訊精密、歌爾股份、兆威機電、長盈精密、東山精密、領益智造、水晶光電、統(tǒng)聯(lián)精密等果鏈及XR各環(huán)節(jié)龍頭未來可期。3、AI終端硬件有望持續(xù)升級，建議關注傳音控股、國光電器、創(chuàng)維數(shù)字等。

　　國信證券：消費電子備貨旺季拉開序幕電子行業(yè)數(shù)據(jù)全面升溫

　　核心觀點：消費電子備貨旺季已拉開序幕，手機面板、存儲、被動件、模組等細分行業(yè)數(shù)據(jù)全面升溫。考慮到3Q22以三星牽頭的砍單所造成的低基數(shù)影響，未來兩個季度財報數(shù)據(jù)表現(xiàn)將加速改善，消費電子有望迎來板塊性配置行情。

　　投資建議：推薦電連技術(shù)、光弘科技、順絡電子、力芯微、傳音控股、東山精密、碩貝德等。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)