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　　3天銷量突破400萬(wàn)份，該行業(yè)又一爆款出現(xiàn)

　　近日，一款名為《幻獸帕魯》的游戲引爆了游戲圈?！痘毛F帕魯》于1月19日上線Steam，是一款支持多人游戲模式的全新開放世界生存制作游戲。SteamDB數(shù)據(jù)顯示，《幻獸帕魯》Steam的同時(shí)在線峰值破百萬(wàn)，并成為Steam歷史上所有付費(fèi)游戲中同時(shí)在線玩家數(shù)量最高的游戲。與此同時(shí)，游戲官方在X平臺(tái)上表示，《幻獸帕魯》游戲銷量在3天內(nèi)突破400萬(wàn)份。此外，由于游戲爆火，《幻獸帕魯》服務(wù)器一度宕機(jī)。

　　據(jù)悉，《幻獸帕魯》游戲開發(fā)商Pocketpair成立于2015年，公司首席執(zhí)行官為TakuroMizobe。值得一提的是，Mizobe是生成式AI技術(shù)的“粉絲”，他在X平臺(tái)上多次談?wù)撨^生成式AI技術(shù)，并為此感到興奮。除了《幻獸帕魯》以外，Pocketpair還開發(fā)過一款A(yù)I繪畫游戲《AI：ArtImpostor》。AI有望重塑游戲生產(chǎn)方式，孕育新的內(nèi)容形式。西部證券分析指出，展望2024年，各大公司均有重點(diǎn)產(chǎn)品布局，隨著新游戲陸續(xù)上線，玩家長(zhǎng)期積累的消費(fèi)意愿集中釋放，有望進(jìn)一步拉升游戲中的人均消費(fèi)，從而帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。與此同時(shí)，AI技術(shù)的發(fā)展將對(duì)行業(yè)持續(xù)產(chǎn)生影響。

　　上市公司中，神州泰岳已利用AIGC實(shí)現(xiàn)降本增效。公司通過AIGC圖片自動(dòng)生成工具的運(yùn)用，使得策劃意圖快速確立，同時(shí)殼木團(tuán)隊(duì)持續(xù)向AI軟件“投喂”具有殼木特色的數(shù)據(jù)資源，并通過持續(xù)的訓(xùn)練和迭代，加快殼木游戲的創(chuàng)作進(jìn)度、降低制作成本、提升游戲產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。公司表示，近幾年公司游戲收入海外占比一直持續(xù)提升，2022年度公司游戲收入海外占比就已超過85%。寶通科技投資了專注于VR游戲研發(fā)的公司哈視奇科技，哈士奇科技研發(fā)了《奇幻滑雪》《奇幻射魚》等多款A(yù)R/VR游戲。公司積極推進(jìn)游戲AI技術(shù)在公司游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng)中的深度應(yīng)用。

　　中國(guó)制造出海核心引擎，這一萬(wàn)億行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)或迎顯著增長(zhǎng)

　　近年來，跨境電商作為發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強(qiáng)的外貿(mào)新業(yè)態(tài)，顯示出巨大的市場(chǎng)活力和增長(zhǎng)韌性，成為外貿(mào)領(lǐng)域的一抹新亮色。據(jù)海關(guān)測(cè)算，2023年，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.6%。其中，出口1.83萬(wàn)億元，增長(zhǎng)19.6%；進(jìn)口5483億元，增長(zhǎng)3.9%。跨境電商快速發(fā)展，既滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者多樣化個(gè)性化需求，又助力我國(guó)產(chǎn)品通達(dá)全球，成為外貿(mào)發(fā)展的重要?jiǎng)幽堋?/p>

　　中信證券進(jìn)一步分析指出，跨境電商物流作為推動(dòng)中國(guó)制造出海的核心引擎，高效率的供應(yīng)鏈推動(dòng)行業(yè)的升級(jí)換代，在經(jīng)歷2020~2021年上半年爆發(fā)式的增長(zhǎng)后，尤其2022年以來歐美傳統(tǒng)線路需求端的調(diào)整引發(fā)市場(chǎng)對(duì)景氣度的擔(dān)憂。非正常的擾動(dòng)因素逐漸淡出，行業(yè)重新回歸品牌、銷售渠道、供應(yīng)鏈效率競(jìng)爭(zhēng)的軌道上來，政策升級(jí)&制造優(yōu)勢(shì)&高性價(jià)比柔性供應(yīng)鏈驅(qū)動(dòng)行業(yè)GMV實(shí)現(xiàn)15%左右中高增速可期。頭部電商平臺(tái)和獨(dú)立站訂單愈發(fā)向更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合物流服務(wù)商集中，核心物流龍頭一體化供應(yīng)鏈服務(wù)能力和穩(wěn)定性或?yàn)橹苿訇P(guān)鍵，未來3年有望涌現(xiàn)收入體量千億物流巨頭。

　　上市公司中，東航物流是我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)龍頭公司之一，依托“天地合一”的物流資源，為客戶提供包含航空速運(yùn)、貨站操作和跨境電商解決方案等在內(nèi)的“一站式”物流服務(wù)。2023年上半年，東航物流實(shí)現(xiàn)跨境電商解決方案業(yè)務(wù)量4.9萬(wàn)噸，同比+105%。華泰證券研報(bào)指出，公司通過與頭部跨境電商平臺(tái)深度合作，有望挖掘供應(yīng)鏈附加值，造就第二成長(zhǎng)曲線。【三態(tài)股份(301558)、股吧】是一家從事出口跨境電商零售和第三方出口跨境電商物流的綜合性企業(yè)。

　　千方百計(jì)搶訂單、拓市場(chǎng)，外貿(mào)開年跑出“加速度”

　　據(jù)報(bào)道，新年伊始，各地外貿(mào)企業(yè)緊盯市場(chǎng)變化，鉚足干勁，千方百計(jì)搶訂單、拓市場(chǎng)。與此同時(shí)，港口、海關(guān)等各個(gè)部門不斷創(chuàng)新舉措、優(yōu)化流程，為外貿(mào)企業(yè)出海贏得效率和時(shí)間。

　　2023年是中國(guó)品牌出海重要的一年。在經(jīng)濟(jì)和國(guó)際的視角下，國(guó)產(chǎn)品牌出海的巨大浪潮似乎已勢(shì)不可擋，東南亞、日韓、歐美等地區(qū)，越來越多地出現(xiàn)中國(guó)品牌競(jìng)逐的身影。2023年，外貿(mào)“新三樣”——新能源汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池的出口首次突破1萬(wàn)億，船舶、家電的出口快速增長(zhǎng)，我國(guó)外貿(mào)呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性。商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2024年，將繼續(xù)培育外貿(mào)新動(dòng)能、加大跨境電商的出口。此外，拓展以原材料、半成品、零部件為代表的中間品貿(mào)易，也成為2024年外貿(mào)的重點(diǎn)任務(wù)之一。太平洋證券指出，北美商品及制造業(yè)去庫(kù)存進(jìn)入尾聲，流動(dòng)性緩解有望驅(qū)動(dòng)歐美地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)向上；增量科技品類更具布局優(yōu)勢(shì)(新型智能家電、智能手機(jī)等)，關(guān)注國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)科技出海品牌。

　　上市公司中，創(chuàng)維數(shù)字與美國(guó)游戲公司NEX合作的帶IPC攝像頭、AI算法的真人體感游戲機(jī)Nex Playgroud-AI盒子提供共享體感游戲，已在海外北美、歐洲等市場(chǎng)開始銷售。創(chuàng)維PANCAKE 2 MR在近期2024年1月9日—12日美國(guó)CES展上進(jìn)行首次亮相，后續(xù)在海外B端行業(yè)定制化解決方案市場(chǎng)率先銷售。樂歌股份存在兩個(gè)主要業(yè)務(wù)，其一是樂歌品牌人體工學(xué)大健康產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售，主要產(chǎn)品包括樂歌智能學(xué)習(xí)桌、升降桌、電動(dòng)床等；其二是樂歌公共海外倉(cāng)創(chuàng)新服務(wù)綜合體項(xiàng)目，目前為中國(guó)超過450家品牌企業(yè)出海提供服務(wù)。公司在美國(guó)核心港口周圍購(gòu)買的800多英畝工業(yè)物流土地，目前均已交割完成。錦浪科技是國(guó)內(nèi)較早通過歐盟CE認(rèn)證等國(guó)際主流市場(chǎng)認(rèn)證的組串式并網(wǎng)逆變器生產(chǎn)企業(yè)。公司堅(jiān)持全球化布局，經(jīng)過多年市場(chǎng)開拓，公司在歐洲積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　蘋果Vision Pro預(yù)售搶瘋了！現(xiàn)貨一度炒到9萬(wàn)

　　據(jù)媒體報(bào)道，1月19日，3499美元售價(jià)的Vision Pro預(yù)售5分鐘內(nèi)服務(wù)器就被擠爆，預(yù)售半小時(shí)，實(shí)體店鋪直接售罄。許多科技數(shù)碼博主和極客玩家也在通過各種渠道下單預(yù)購(gòu)，某電商平臺(tái)的代購(gòu)價(jià)格更是一度炒到了9萬(wàn)。蘋果官網(wǎng)顯示，開售后，所有規(guī)格的Vision Pro可能要等1個(gè)多月時(shí)間才能拿到，在線訂單交貨日期推遲到3月8日至15日。而交付的延遲表明，蘋果該產(chǎn)品一定程度上供不應(yīng)求。

　　華泰證券認(rèn)為，此次發(fā)售最大看點(diǎn)，是其獨(dú)創(chuàng)的基于眼球注視和手指運(yùn)動(dòng)的新一代人機(jī)交互方式，以及沉浸式交互體驗(yàn)。今年一代產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)鏈公司的整體業(yè)績(jī)拉動(dòng)有限。但是隨著二代產(chǎn)品的降本，以及友商的追隨和整體軟件應(yīng)用生態(tài)的建立，行業(yè)及應(yīng)用有望打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

　　公司方面，億道信息新款MR產(chǎn)品主打入門級(jí)MR體驗(yàn)，覆蓋常見場(chǎng)景如2D/3D巨幕觀影、多任務(wù)2D大屏應(yīng)用、VST(Video See-Through)、3D拍照&拍攝、商務(wù)辦公(云電腦、環(huán)繞多屏、會(huì)議)、娛樂、直播、手機(jī)電腦投屏巨幕顯示等應(yīng)用場(chǎng)景。恒信東方為蘋果Vision Pro全球內(nèi)容開發(fā)者之一。公司始終專注于虛擬現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)和內(nèi)容，會(huì)致力于創(chuàng)造更多優(yōu)秀的沉浸式交互內(nèi)容作品。

　　對(duì)標(biāo)蘋果VisionPro，三星推進(jìn)GalaxyVR頭顯研發(fā)

　　1月20日消息，據(jù)Roland Quandt近日透露，三星內(nèi)部正研發(fā)GalaxyVR頭顯和控制器，有望對(duì)標(biāo)蘋果的VisionPro頭顯。三星最初計(jì)劃在2023年年初就開始量產(chǎn)XR頭戴設(shè)備，但在了解到蘋果VisionPro的規(guī)格后，三星認(rèn)為需要對(duì)其XR頭戴設(shè)備進(jìn)行全面的調(diào)整，以提高競(jìng)爭(zhēng)力，因此延期至2024年發(fā)售。此外，蘋果VisionPro正式開啟預(yù)售，國(guó)內(nèi)某電商平臺(tái)的代購(gòu)價(jià)基本都要在35000-70000元不等，且無法保證首批貨源+第一時(shí)間帶回。

　　類比Mac將用戶帶入到個(gè)人計(jì)算時(shí)代，Iphone將用戶帶入移動(dòng)計(jì)算時(shí)代，我們認(rèn)為AppleVisionPro有望帶領(lǐng)用戶進(jìn)入空間計(jì)算時(shí)代。天風(fēng)證券潘暕認(rèn)為，XR行業(yè)變革時(shí)刻到來，短期優(yōu)選蘋果VisionPro供應(yīng)鏈，關(guān)注XR頭顯核心增量領(lǐng)域(MicroOLED顯示、3D傳感器、3D應(yīng)用)，長(zhǎng)期關(guān)注產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化。

　　上市公司中，恒信東方已與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的MR頭顯廠商N(yùn)real建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時(shí)針對(duì)MR硬件的最主要的交互手段——手勢(shì)交互，正在開發(fā)原創(chuàng)VR內(nèi)容，舊有內(nèi)容也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)針對(duì)各類終端硬件的移植適配。立訊精密為蘋果MR一代產(chǎn)品獨(dú)家組裝廠，伴隨后續(xù)二代平價(jià)產(chǎn)品的推出，有望在大客戶全新的消費(fèi)終端領(lǐng)域再斬佳績(jī)。

　　寶馬攜手人形機(jī)器人，開啟自動(dòng)化生產(chǎn)新紀(jì)元

　　繼特斯拉之后，寶馬也加入了人形機(jī)器人大軍，將在其位于南卡羅來納州斯巴坦堡的工廠進(jìn)行試點(diǎn)應(yīng)用。一家名為Figure的加州初創(chuàng)公司開發(fā)了這種名為Figure01的人形機(jī)器人，并與寶馬達(dá)成協(xié)議，將在汽車制造領(lǐng)域部署“通用人形機(jī)器人”。據(jù)悉，除寶馬外，其他汽車制造商如本田汽車和現(xiàn)代集團(tuán)也在嘗試用人形機(jī)器人來替代危險(xiǎn)且重復(fù)的工作。

　　在老齡化和智能化趨勢(shì)下，“機(jī)器替代人”成為重要趨勢(shì)。浙商證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2030年人形機(jī)器人全球市場(chǎng)有望達(dá)1692億元，8年CAGR為27%。人形機(jī)器人對(duì)于各環(huán)節(jié)提出新的要求，有望拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展。

　　上市公司中，禾川科技在人形機(jī)器人涉及的核心運(yùn)動(dòng)控制部件中，公司有較成熟的伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、空心杯電機(jī)、無框電機(jī)等各類電機(jī)及相關(guān)傳感器產(chǎn)品，其中伺服產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有較高的市場(chǎng)占有率，其他產(chǎn)品均有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。鳴志電器是控制電機(jī)的主要制造商，公司的小型和超小型電機(jī)及驅(qū)動(dòng)和反饋技術(shù)以及集成技術(shù)是公司在人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。