4月2日，滬指維持弱勢(shì)震蕩格局，截至收盤(pán)，滬指跌0.08%報(bào)3074.96點(diǎn)，深成指跌0.62%報(bào)9586.95點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.62%報(bào)1860.49點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交9726億元；北向資金合計(jì)凈賣(mài)出16.18億元，其中滬股通凈賣(mài)出15.03億元，深股通凈賣(mài)出1.15億元。

　　行業(yè)板塊漲少跌多，能源金屬、化學(xué)原料、風(fēng)電設(shè)備、采掘行業(yè)、電池板塊漲幅居前，文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、游戲、軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備板塊跌幅居前。

　　近日，國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)正式發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》。其中提到，“十四五”期間，在具備條件的縣(市、區(qū)、旗)域農(nóng)村地區(qū)，以村為單位，建成一批就地就近開(kāi)發(fā)利用的風(fēng)電項(xiàng)目，原則上每個(gè)行政村不超過(guò)20兆瓦，探索形成“村企合作”的風(fēng)電投資建設(shè)新模式和“共建共享”的收益分配新機(jī)制。分析人士指出，隨著《通知》相關(guān)政策落地，或?qū)?lái)新一輪設(shè)備更新與采購(gòu)，或?qū)?duì)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)構(gòu)成直接利好。中信建投表示，國(guó)內(nèi)風(fēng)電消納瓶頸或?qū)⒋蜷_(kāi)，將為國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)帶來(lái)較大空間；中信證券指出，國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，景氣度持續(xù)向好；華福證券認(rèn)為，重視當(dāng)下海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的布局機(jī)會(huì)?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202404/36eb7b69780c49b59e0ec522e549e865.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt=''>　　中信建投：國(guó)內(nèi)風(fēng)電消納瓶頸或?qū)⒋蜷_(kāi)

　　國(guó)內(nèi)風(fēng)電消納瓶頸或?qū)⒋蜷_(kāi)，將為國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)帶來(lái)較大空間。2024年風(fēng)電裝機(jī)有一定提升空間，預(yù)計(jì)2024年新增風(fēng)電裝機(jī)可達(dá)95GW，同比增長(zhǎng)25%。復(fù)盤(pán)2013-2014年、2019年以后，棄風(fēng)率下行、消納容量釋放后帶來(lái)的結(jié)果都是裝機(jī)量提升，風(fēng)電指數(shù)均取得較好收益，多數(shù)環(huán)節(jié)出貨量將受益于裝機(jī)提升，部分如鑄鍛件等環(huán)節(jié)受益于產(chǎn)能利用率提升，單位盈利具備一定上行空間。看好鑄鍛件、升降設(shè)備等環(huán)節(jié)。

　　中信證券：國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)景氣度持續(xù)向好

　　預(yù)計(jì)2024年全球海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)批復(fù)，打開(kāi)行業(yè)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間；海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)保持較快增長(zhǎng)，需求釋放拉動(dòng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。建議關(guān)注海上風(fēng)電相關(guān)零部件環(huán)節(jié)，包括樁基、海纜、鑄鍛件及升降機(jī)等。

　　長(zhǎng)城證券：中國(guó)海上風(fēng)電正加速推進(jìn)

　　中國(guó)海上風(fēng)電正加速推進(jìn)，塔架管樁環(huán)節(jié)有望直接受益。產(chǎn)業(yè)鏈零部件企業(yè)也將受益于海風(fēng)建設(shè)提速和海外市場(chǎng)拓展的需求提振，大型化趨勢(shì)和新技術(shù)的應(yīng)用打開(kāi)整機(jī)和零部件企業(yè)發(fā)展空間。隨著需求改善，塔筒管樁產(chǎn)能利用率和單噸盈利同步提升。建議關(guān)注：海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能等。

　　華福證券：重視當(dāng)下海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的布局機(jī)會(huì)

　　隨著天氣轉(zhuǎn)暖，海上風(fēng)電將進(jìn)入到開(kāi)工建設(shè)的旺季，近期也觀察到多個(gè)項(xiàng)目舉行了開(kāi)工儀式，二季度有望進(jìn)入正式動(dòng)工階段，海上風(fēng)電項(xiàng)目的在建規(guī)模將迎來(lái)快速起量階段，對(duì)2024年、2025年的裝機(jī)將形成強(qiáng)有力的支撐。繼續(xù)維持2024年是海上風(fēng)電開(kāi)工、招標(biāo)和裝機(jī)大年的判斷，2024年、2025年有望迎來(lái)一波海上風(fēng)電裝機(jī)小高峰，建議重視當(dāng)下海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的布局機(jī)會(huì)。

　　平安證券：國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電需求有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)

　　國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化持續(xù)推進(jìn)，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性較快提升，新的應(yīng)用場(chǎng)景逐步打開(kāi)，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電需求有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)；頭部風(fēng)機(jī)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始獲得海外海上風(fēng)機(jī)訂單，未來(lái)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈走出去的趨勢(shì)日趨明朗，具備出海能力的整機(jī)、海纜、管樁企業(yè)受益。

　　國(guó)盛證券：2024年海上風(fēng)電開(kāi)啟國(guó)內(nèi)外需求共振

　　2024年海上風(fēng)電開(kāi)啟國(guó)內(nèi)外需求共振，各省海上風(fēng)電起量，海上風(fēng)電存在窗口期，短窗口期擠壓下游海塔+樁基和海纜訂單短時(shí)間交付，重點(diǎn)關(guān)注樁基和海塔、海纜板塊。關(guān)注天順風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。)