【主題詳情】

　　重大科技成果！全球首個具身AGI系統(tǒng)原型登場

　　具身智能近日引發(fā)了學界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關注，2024中關村論壇期間，由北京通用人工智能研究院研發(fā)的全球首個具身AGI(通用人工智能)系統(tǒng)原型“通通”登場，其具備三四歲兒童的完備心智和價值體系，目前還在快速迭代中。該系統(tǒng)原型入選2024中關村論壇年會重大科技成果。

　　具身智能(Embodied Intelligence)是一種高級的機器智能形式，它使機器人能夠像人類一樣感知和理解環(huán)境，并通過自主學習和適應性行為來完成任務。相比于語言、圖像、視頻等非具身大模型，擁有身體的具身大模型可以直接與物理世界進行交互。華泰證券認為人形機器人是實現(xiàn)具身智能的最佳形態(tài)之一，多模態(tài)大模型的快速發(fā)展將提升人形機器人的智能化水平，加快人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程。

　　上市公司中，天奇股份與優(yōu)必選科技以股權綁定的方式深度合作，共同投入工業(yè)人形機器人的研發(fā)、制造，將率先打造適用于汽車制造領域工業(yè)場景的人形機器人整機，未來逐步拓展至其他智能制造領域及應用場景。云天勵飛提前布局AI芯片、多模態(tài)大模型領域在具身智能領域的應用。公司作為創(chuàng)始股東成員之一參股深圳國創(chuàng)具身智能機器人有限公司，將為該參股公司的經(jīng)營發(fā)展提供相關AI芯片、大模型領域的技術和資金的支持。奧比中光近年來持續(xù)不斷孵化和拓展新的低成本、高度集成化的3D視覺感知產(chǎn)品系列，在生物識別、機器人、3D打印、AIoT等市場上實現(xiàn)了多項具有代表性的商業(yè)應用，已成為全球3D視覺傳感器重要供應商之一。

　　自去年起多地出臺支持合成生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

　　合成生物學是一門新興的跨學科研究領域，是為生命科學服務的新研究范式，擁有巨大發(fā)展?jié)摿?。自去年起，北京、江蘇、上海等地陸續(xù)出臺支持生物制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，通過推進生物制造產(chǎn)業(yè)園建設、培育生物制造產(chǎn)業(yè)人才等措施，達到加快推進合成生物技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應用等目的。

　　合成生物學是“第三次生物技術革命”，使人類的認知從“格物致知”提升到“建物致知”合成生物學以生物科學為基礎，匯集化學、物理、信息技術、工程技術等學科而形成，利用基因技術與工程學概念設計改造現(xiàn)有的或合成新的生物體系，揭示生命運行規(guī)律，變革生物體系工程化應用為醫(yī)藥健康、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源等行業(yè)的生產(chǎn)、改進提供新的解決方案。據(jù)麥肯錫咨詢預測，到2030-2040年合成生物每年可產(chǎn)生約1.8-3.6萬億美元的直接經(jīng)濟影響。 據(jù)BCC咨詢預測，2021年全球合成生物市場規(guī)模達95億美元，預計到2026年達到307億美元，2021-2026年CAGR預計達26.5%。

　　上市公司中，華恒生物作為在合成生物學領域領先的企業(yè)之一, 已建成工業(yè)菌種創(chuàng)制、發(fā)酵過程智能控制、高效分離提取和產(chǎn)品應用開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術領先優(yōu)勢。公司的丙氨酸產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模位居國際前列，已成為全球范圍內規(guī)模最大的丙氨酸系列產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一。金禾實業(yè)已掌握合成生物學產(chǎn)業(yè)化放大的各項核心技術，涵蓋菌種改造與優(yōu)化、發(fā)酵過程控制、產(chǎn)物分離與純化、工藝放大與優(yōu)化、質量控制與優(yōu)化、環(huán)境影響與評估、安全與合規(guī)等，圍繞生物合成學產(chǎn)品從實驗室到市場的完整流程，完成了充分的技術經(jīng)驗積累和相關產(chǎn)品儲備，并完成了生物合成創(chuàng)新平臺的論證和工業(yè)化設計工作，華東醫(yī)藥在工業(yè)微生物領域已深耕40余年，有著深厚的產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)轉化能力，成功開發(fā)和制造了多種微生物藥物，構筑了微生物產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的關鍵技術體系，現(xiàn)有微生物發(fā)酵產(chǎn)品規(guī)模和技術水平均處于業(yè)內領先水平。

　　AI浪潮下該細分領域需求強勁，機構稱行業(yè)或進入新一輪上行周期

　　三星電子預計下半年服務器存儲器芯片需求強勁，移動與PC存儲器芯片需求穩(wěn)健。

　　近日，存儲芯片相關消息不斷。4月26日消息，美國計劃向美光科技提供61億美元的贈款和高達75億美元的貸款，以幫助其在美國建造兩座新工廠。4月24日消息，SK海力士計劃擴大包括HBM在內的下一代DRAM的產(chǎn)能，以應對快速增長的AI需求。中原證券鄒臣分析指出，隨著AI技術的爆發(fā)式發(fā)展，AI應用正從服務器逐步擴展到AI手機及AIPC等終端，AI服務器顯著提高對存儲性能和容量的要求，HBM及DDR5內存條將受益于AI服務器的快速增長，替代HDD成為SSD需求增長的重要動力；AIPC對DRAM容量需求將大幅提升，16GBDRAM將成為新一代AI手機的基礎配置，AI手機及AIPC滲透率大幅提升有望帶動新一輪換機潮，AI或將推動存儲需求大幅增長。山西證券高宇洋表示，價格上漲趨勢明確，存儲進入新一輪上行周期，未來隨著存儲價格持續(xù)漲價帶來的營業(yè)利潤率改善，存儲廠商有望迎來業(yè)績與估值的戴維斯雙擊，行業(yè)存在較大的反彈空間。

　　上市公司中，佰維存儲掌握16層疊Die、30~40μm超薄Die、多芯片異構集成等先進封裝工藝，為NANDFlash芯片、DRAM芯片和SiP封裝芯片的大規(guī)模量產(chǎn)提供支持，使得存儲芯片在體積、散熱、電磁兼容性、可靠性、存儲容量等方面擁有較強的市場競爭力。華海誠科顆粒狀環(huán)氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封裝，相關產(chǎn)品已通過客戶驗證。HBM是一種新型的高性能存儲產(chǎn)品。瀾起科技是全球三家主流DDR5內存接口芯片供應商之一，行業(yè)地位領先。2024年1月，公司推出DDR5第四子代RCD芯片，支持數(shù)據(jù)速率為7200MT/S，并已將該產(chǎn)品工程樣片送樣給主要內存廠商。

　　全國首個“低空經(jīng)濟服務窗口”開設，行業(yè)有望成為未來經(jīng)濟發(fā)展的新引擎

　　近日，武漢光谷召開低空經(jīng)濟服務窗口新聞發(fā)布會，即日起在武漢光谷政務服務中心開設全國首個“低空經(jīng)濟服務窗口”。下一步，東湖高新區(qū)將以企業(yè)和群眾需求為導向，深化低空經(jīng)濟窗口服務，進一步拓展服務事項，為加快發(fā)展低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、開辟新領域制勝新賽道注入更強動能，助推武漢成為全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

　　天風證券稱，隨著各地鼓勵政策的相繼出臺以及基礎設施的開工建設，低空經(jīng)濟有望與旅游觀光、物流運輸、空中交通、城市管理等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟一頭牽著制造業(yè)，一頭連著數(shù)字經(jīng)濟、新消費業(yè)態(tài)，蘊藏著推動產(chǎn)業(yè)升級、激發(fā)新業(yè)態(tài)的潛能，有望成為未來經(jīng)濟發(fā)展的全新引擎。建議關注：1、服務網(wǎng)+航路網(wǎng)：空管系統(tǒng)核心受益；2、空聯(lián)網(wǎng)：通信、導航、監(jiān)視、氣象、飛行服務等核心受益；3、設施網(wǎng)：受益方向為設計、雷達等。

　　公司方面，設計總院在安徽省內較早布局低空經(jīng)濟，設有以民航規(guī)劃設計研究院為主的團隊服務于低空經(jīng)濟發(fā)展，民航規(guī)劃設計研究院主要從事航空規(guī)劃、工程設計、適航性檢測與養(yǎng)護、信息工程、咨詢與政策標準為核心的五大領域，具備承擔民航運輸機場、通用機場選址、可研、設計、施工咨詢、竣工試運行(含校飛試飛組織)的全過程綜合能力。2023年公司民航業(yè)務新簽合同額3400萬元。深城交基于公司數(shù)字化、產(chǎn)品化、運營化的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，作為低空經(jīng)濟核心技術支持單位，為各級政府及相關單位提供涵蓋低空經(jīng)濟政策研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、基礎設施規(guī)劃建設、平臺軟硬件設計及集成交付等整體解決方案。公司立足深圳及大灣區(qū)，輻射全國，并積極融入國際體系。

　　兩部門提出加快建設全國一體化算力網(wǎng)，將帶動光模塊需求高景氣

　　國家發(fā)改委、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟2024年工作要點》，《工作要點》提出9方面落實舉措，其中提出適度超前布局數(shù)字基礎設施，深入推進信息通信網(wǎng)絡建設，加快建設全國一體化算力網(wǎng)，全面發(fā)展數(shù)據(jù)基礎設施。

　　國金證券認為，大模型持續(xù)升級，算力需求不斷提升，云廠商增加AI資本開支，帶動AI芯片、AI服務器、光模塊、交換機等需求高景氣，今年下半年智能手機、AIPC將迎來眾多新機發(fā)布，三季度有望迎來需求旺季，中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復蘇受益產(chǎn)業(yè)鏈。

　　公司方面，中際旭創(chuàng)是全球領先的光模塊解決方案提供商，公司高端光模塊業(yè)務占主營業(yè)務的90%以上，公司積極進行1.6T的市場導入，爭取在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)交付。德明利投資占比15%的深圳市嘉敏利光電有限公司專注于高速光通訊芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用，旨在滿足智能終端、無人駕駛汽車等新一代信息技術產(chǎn)品快速增長的產(chǎn)業(yè)化應用需求，25G VCSEL光芯片目前處于研發(fā)測試階段，主要應用于5g移動通信、超高速全光網(wǎng)絡、400G及上大型數(shù)據(jù)中心、人工智能及AI。

　　中國工程院院士顧曉松：中國正在推動制定腦機接口行業(yè)標準

　　在近日舉行的腦機接口創(chuàng)新發(fā)展與應用論壇上，中國工程院院士、中國醫(yī)學科學院學部委員顧曉松發(fā)表《人工智能與現(xiàn)代醫(yī)學發(fā)展》主題演講。顧曉松表示，我們國家的腦機接口產(chǎn)業(yè)雖然起步不久，但已經(jīng)引領全球，世界各國都在關注中國的腦機接口產(chǎn)業(yè)，看我們如何發(fā)展?！拔覀儸F(xiàn)在正推動制定產(chǎn)品標準、行業(yè)標準、國家標準，并且正在推動制定國際標準?！?/p>

　　在我國，腦機接口也已被列入未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點方向。中信建投認為，人類與人工智能之間的溝通方式不斷升級，腦機接口技術正在突破人類的生理界限，不僅為殘障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成為下一代人機交互方式。研究機構預計，腦機接口相關市場規(guī)模在2030年至2040年期間可達700億美元至2000億美元。

　　上市公司中，中科信息引入醫(yī)療腦機接口技術，主要用于智慧麻醉、智慧康復兩大應用場景，完善智慧醫(yī)療整體解決方案。三博腦科是“醫(yī)教研”一體化的學院型醫(yī)療機構，持續(xù)關注腦機接口技術在醫(yī)療領域的應用和發(fā)展。