7月1日，滬指盤中強勢拉升，午后漲近1%逼近3000點大關(guān)；深證成指亦走強，場內(nèi)近3600股飄紅。

　　行業(yè)板塊漲多跌少，房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)板塊大漲，化肥行業(yè)、煤炭行業(yè)、小金屬概念漲幅居前，半導(dǎo)體、電子元件、航天航空板塊跌幅居前。

　　中國人民銀行貨幣政策委員會召開2024年第二季度例會。會議認(rèn)為，要充分認(rèn)識房地產(chǎn)市場供求關(guān)系的新變化、順應(yīng)人民群眾對優(yōu)質(zhì)住房的新期待，著力推動已出臺金融政策措施落地見效，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加大對“市場+保障”的住房供應(yīng)體系的金融支持力度，推動加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。開源證券表示，在新政效應(yīng)催化下，地產(chǎn)市場活力有望加強，整體市場信心有望企穩(wěn)；中泰證券認(rèn)為，未來行業(yè)數(shù)據(jù)有望隨著政策的持續(xù)推出探底企穩(wěn)，繼續(xù)看好板塊的投資機會；銀河證券指出，在政策效果逐漸展現(xiàn)的基礎(chǔ)上，行業(yè)估值或迎來整體修復(fù)。　　　　開源證券：地產(chǎn)市場活力有望加強市場信心有望企穩(wěn)

　　利好政策疊加效應(yīng)會逐漸凸顯，在新政效應(yīng)催化下，地產(chǎn)市場活力有望加強，整體市場信心有望企穩(wěn)。超大特大城市正積極穩(wěn)步推進城中村改造，更多逆周期調(diào)節(jié)舉措有望加快落地，板塊仍具備較好的投資機會。

　　平安證券：保持倉位、持續(xù)跟蹤重點城市及房企銷售

　　展望后續(xù)，樓市走向為關(guān)注核心，若樓市持續(xù)修復(fù)，產(chǎn)業(yè)、人口支撐更強的核心城市有望率先回暖，對應(yīng)區(qū)域拿地積極、土儲豐厚房企料率先受益，同時由于二手房持續(xù)分流新房需求，利好經(jīng)紀(jì)行業(yè)；若樓市修復(fù)不及預(yù)期，疊加7月重要會議召開，6月末7月初或迎來新的博弈窗口期。建議保持倉位、持續(xù)跟蹤重點城市及房企銷售，個股建議擁抱財務(wù)安全性高、經(jīng)營穩(wěn)健性強、土儲布局優(yōu)越、積極優(yōu)化發(fā)展模式房企。

　　西部證券：繼續(xù)關(guān)注地產(chǎn)基本面修復(fù)延續(xù)性

　　北京出臺降首付、降利率等政策，至此本輪一線城市均已落實跟進“517新政”。短期仍需繼續(xù)關(guān)注基本面修復(fù)延續(xù)性，以及熱度能否由高能級城市向外持續(xù)傳導(dǎo)，中期偏樂觀看待，基本面不佳將促進新一輪寬松政策出臺。

　　中泰證券：房地產(chǎn)數(shù)據(jù)有望隨政策探底企穩(wěn)

　　2024年1—5月房地產(chǎn)行業(yè)各項數(shù)據(jù)仍在低位徘徊，隨著“去庫存”的政策定調(diào)，以及核心住房政策優(yōu)化調(diào)整，未來行業(yè)數(shù)據(jù)有望隨著政策的持續(xù)推出探底企穩(wěn)，繼續(xù)看好板塊的投資機會，在核心城市政策放松以及“去庫存”的推動下，建議關(guān)注布局一二線城市且業(yè)績穩(wěn)健、安全度較高的房企。

　　中信證券：未來一段時間又將迎來房地產(chǎn)政策出臺的小高潮

　　未來一段時間又將迎來房地產(chǎn)政策出臺的小高潮，從上海、北京等核心城市出發(fā)，市場的區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇是有可能實現(xiàn)的。開發(fā)企業(yè)所面臨的資產(chǎn)減值威脅將有所緩解，居住服務(wù)類企業(yè)的正常經(jīng)營秩序也能得到保障。各地在限價、落戶、利率、財政補貼等方面，仍有廣泛的政策出臺空間。北京兌現(xiàn)調(diào)降利率和首付，有助于其他地方進一步解放思想、出臺政策，也有助于增強居民對于政策可持續(xù)的信心，積極釋放自住需求。

　　銀河證券：地產(chǎn)行業(yè)估值或迎來整體修復(fù)

　　行業(yè)樓市表現(xiàn)尚未復(fù)蘇，在政策效果逐漸展現(xiàn)的基礎(chǔ)上，行業(yè)估值或迎來整體修復(fù)，頭部房企或憑借融資成本較低和核心區(qū)域高市占率的優(yōu)勢實現(xiàn)運營改善，并通過估值修復(fù)實現(xiàn)整體的β機會。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)