7月15日市場上周五全天窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場超3100只個(gè)股下跌。滬深兩市當(dāng)日成交額6870億，較上個(gè)交易日縮量1001億。板塊方面，換電、房地產(chǎn)、銀行、光伏設(shè)備等板塊漲幅居前，煤炭、銅箔、消費(fèi)電子、貴金屬等板塊跌幅居前。截至上周五收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，光大證券認(rèn)為，市場上行可期，高股息及“科特估”值得長期關(guān)注；中信建投提出，歐洲風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海纜供應(yīng)瓶頸為中國企業(yè)帶來出口機(jī)遇；興業(yè)證券表示，電子、資源品中報(bào)業(yè)績領(lǐng)先，有望成為市場關(guān)注的方向。

　　光大證券：市場上行可期，高股息及“科特估”值得長期關(guān)注

　　光大證券指出，中長期資金積極入市，底部上行可期。當(dāng)前市場再度回到了底部區(qū)間，預(yù)計(jì)市場下行空間有限，而市場上行空間與時(shí)點(diǎn)則取決于關(guān)鍵政策出臺(tái)的時(shí)點(diǎn)與力度以及物價(jià)顯著上行的時(shí)點(diǎn)和彈性。從時(shí)點(diǎn)上來看，預(yù)計(jì)政策將會(huì)是三季度市場的重要催化因素，而四季度物價(jià)的變化或是影響市場的重要因素。配置方向上，關(guān)注高股息及“科特估”板塊。當(dāng)前市場環(huán)境下，高股息板塊值得長期配置，政策對(duì)于分紅也在積極引導(dǎo)，將會(huì)提振高股息板塊吸引力。“科特估”方面，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)當(dāng)前整體估值明顯低于海外，中期來看存在顯著的重估空間。

　　中信建投：歐洲風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海纜供應(yīng)瓶頸為中國企業(yè)帶來出口機(jī)遇

　　中信建投指出，歐洲潛在海風(fēng)裝機(jī)旺盛，歐洲年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將從2023年3.8GW增長至2030年24.1GW，年均復(fù)合增長率約為30%。預(yù)計(jì)2026年歐洲固定式海風(fēng)基礎(chǔ)(單樁等)將出現(xiàn)明顯供需缺口，據(jù)測(cè)算，2024年歐洲本地風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)供應(yīng)供給將出現(xiàn)瓶頸，2026年后將出現(xiàn)顯著產(chǎn)能缺口；2027年，缺口達(dá)到50萬噸以上，2029年后，缺口將達(dá)到100萬噸以上，甚至超過200萬噸；根據(jù)GWEC，2025年，歐洲中壓、高壓海纜需求約為1萬km，超高壓海纜需求約為1000km；供給方面，2023年，歐洲中壓、高壓海纜產(chǎn)能約5700km，超高壓海纜產(chǎn)能約為4000km，對(duì)比2025年產(chǎn)業(yè)需求，預(yù)計(jì)歐洲中壓、高壓產(chǎn)能將面臨產(chǎn)能瓶頸。歐洲風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海纜供應(yīng)瓶頸為中國企業(yè)帶來出口機(jī)遇。

　　興業(yè)證券：電子、資源品中報(bào)業(yè)績領(lǐng)先，有望成為市場關(guān)注的方向

　　興業(yè)證券表示，7月是全年最看業(yè)績的月份之一，市場將更加注重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)注基本面的兌現(xiàn)。而從近期市場表現(xiàn)來看，業(yè)績已成為影響收益的主要矛盾之一。這其中，電子、資源品中報(bào)業(yè)績領(lǐng)先，有望成為市場關(guān)注的方向。