7月23日市場(chǎng)昨日全天探底回升，三大指數(shù)小幅下跌，上證50、滬深300均止步9連陽。總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2900只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額6565億，較上個(gè)交易日縮量133億。板塊方面，風(fēng)電、軟件、信創(chuàng)、網(wǎng)約車等板塊漲幅居前，白酒、免稅、銀行、化肥等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，中金公司表示，目前銀行板塊整體仍被基金低配約10.5個(gè)百分點(diǎn)；海通證券表示，AI技術(shù)蓬勃發(fā)展，AI+制藥行業(yè)潛力巨大；光大證券認(rèn)為，Robotaxi或帶動(dòng)出行市場(chǎng)新增量，主機(jī)廠或?yàn)樽罱K受益方。

　　中金公司：目前銀行板塊整體仍被基金低配約10.5個(gè)百分點(diǎn)

　　中金公司統(tǒng)計(jì)了2Q24銀行股公募基金倉位以及估值情況。統(tǒng)計(jì)顯示，2Q24銀行股基金倉位為2.64%，環(huán)比1Q24上升0.28ppt，主要受銀行股表現(xiàn)較好影響。2024年初至今A股/H股銀行分別+26.3%/+19.4%，國(guó)有大行及部分區(qū)域行表現(xiàn)較好。目前銀行板塊整體仍被基金低配約10.5個(gè)百分點(diǎn)，低配程度為歷史較高水平，顯示銀行股仍有加倉空間。中金公司表示，當(dāng)前利率下行的背景下銀行高股息具有吸引力，銀行股快速上漲后短期波動(dòng)增加、建議根據(jù)估值調(diào)整幅度擇機(jī)介入基本面較為穩(wěn)健的個(gè)股。

　　海通證券：AI技術(shù)蓬勃發(fā)展，AI+制藥行業(yè)潛力巨大

　　海通證券表示，AI技術(shù)蓬勃發(fā)展，AI+制藥有望成為下一個(gè)黃金賽道。AI技術(shù)通過機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等手段，已經(jīng)在藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究和臨床試驗(yàn)等全流程中發(fā)揮重要作用。AI+制藥受到國(guó)家政策支持，產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資機(jī)會(huì)多元，應(yīng)用端百花齊放。AI制藥行業(yè)得到國(guó)家層面的政策支持，如《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五"生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等，旨在推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在新藥研發(fā)中的應(yīng)用。CRO公司加速布局AI+制藥應(yīng)用技術(shù)。CRO藥物研發(fā)外包公司的AI技術(shù)應(yīng)用正逐步深化，涵蓋藥物發(fā)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從靶點(diǎn)識(shí)別、化合物篩選、結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)到藥物設(shè)計(jì)等。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和CRO公司專業(yè)能力的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來藥物研發(fā)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀鄤?chuàng)新突破。

　　光大證券：Robotaxi或帶動(dòng)出行市場(chǎng)新增量 主機(jī)廠或?yàn)樽罱K受益方

　　光大證券認(rèn)為，Robotaxi或帶動(dòng)出行市場(chǎng)新增量，主機(jī)廠或?yàn)樽罱K受益方。智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及車路云多方協(xié)同，貼合大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策導(dǎo)向。光大證券認(rèn)為：1)各地因地制宜；2)技術(shù)(安全保障)與體驗(yàn)升級(jí)、價(jià)格(補(bǔ)貼/優(yōu)惠)為Robotaxi大規(guī)模推廣的關(guān)鍵；3)Robotaxi可滿足各時(shí)段的用車需求+解決偏遠(yuǎn)地區(qū)出租車(網(wǎng)約車)數(shù)量或相對(duì)有限等問題，有望帶動(dòng)出行市場(chǎng)的新增量；4)預(yù)計(jì)聯(lián)合體模式有望成為國(guó)內(nèi)主流，主機(jī)廠(結(jié)合旗下出行平臺(tái)公司，以及地方資源/數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì))或?yàn)樽罱K受益方。