【今日導(dǎo)讀】

　　寧德時(shí)代已成立數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)自研機(jī)器人本體

　　AI大模型在智能駕駛應(yīng)用中增加，有望推升這類芯片迎來爆發(fā)式增長

　　又一折疊屏手機(jī)將發(fā)布，AI賦能重塑折疊屏生產(chǎn)力

　　首屆電競(jìng)奧運(yùn)會(huì)將于2027年舉辦，機(jī)構(gòu)稱電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來發(fā)展新機(jī)遇

　　蘋果和阿里巴巴據(jù)稱將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能

　　海外巨頭繼續(xù)加碼該領(lǐng)域，這類產(chǎn)品成為了范式革命背景下的全新物種

　　【主題詳情】

　　寧德時(shí)代已成立數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)自研機(jī)器人本體

　　寧德時(shí)代去年底開始增加對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的投入，目前已在上海成立數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)自研機(jī)器人本體，控制和人機(jī)交互算法，計(jì)劃制造機(jī)械臂、AGV等工業(yè)機(jī)器人整機(jī)。寧德時(shí)代此前調(diào)研了部分人形機(jī)器人公司，但還沒有明確的人形機(jī)器人研發(fā)計(jì)劃。寧德時(shí)代同時(shí)還計(jì)劃以財(cái)務(wù)投資目的入股人形機(jī)器人公司，據(jù)了解，寧德時(shí)代已接觸過銀河通用等公司，并計(jì)劃投資一家人形機(jī)器人本體制造公司。

　　近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，DeepSeek等人工智能公司的涌現(xiàn)推動(dòng)通用機(jī)器人大模型的發(fā)展。上海證券機(jī)械團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”階段，商業(yè)化落地可期，看好受益的國內(nèi)零部件廠商。

　　上市公司中，信質(zhì)集團(tuán)已與一家國內(nèi)領(lǐng)先的人形機(jī)器人公司在旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域開展合作并有少量產(chǎn)品交付。天奇股份與北京銀河通用機(jī)器人有限公司簽署合資公司投資協(xié)議，將就具身智能大模型及具身智能機(jī)器人在汽車制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用方面展開戰(zhàn)略合作。

　　AI大模型在智能駕駛應(yīng)用中增加，有望推升這類芯片迎來爆發(fā)式增長

　　據(jù)報(bào)道，隨著越來越多新能源車企推進(jìn)汽車智能化進(jìn)程，2025年高階智駕有望迎來“iPhone時(shí)刻”。隨著AI大模型在智能駕駛應(yīng)用中的增加，算力需求持續(xù)提升，加之車廠追求差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來頭部車企將逐步由英偉達(dá)通用GPU轉(zhuǎn)向自家研發(fā)的智駕芯片，專用設(shè)計(jì)的ASIC有望成為智駕頭部車企的主流選擇。

　　ASIC是為特定應(yīng)用而設(shè)計(jì)的集成電路。ASIC的設(shè)計(jì)完全針對(duì)特定應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化，在處理特定任務(wù)時(shí)能夠達(dá)到更高的效率和更低的能耗，因此在性能和效率方面達(dá)到了極致。推理場(chǎng)景下算力海量需求疊加更為固定的AI算法，有望推升ASIC芯片迎來爆發(fā)式增長。中信證券指出，硬件端的降本是智駕的長期趨勢(shì)，而芯片是當(dāng)前智駕系統(tǒng)中唯一具有長期價(jià)值增長潛力的硬件產(chǎn)品。順應(yīng)端側(cè)AI應(yīng)用趨勢(shì)，預(yù)計(jì)ASIC將逐漸取代英偉達(dá)GPU成為智駕的更優(yōu)解。

　　上市公司中，國芯科技在汽車電子領(lǐng)域， 公司重點(diǎn)發(fā)展汽車中高端MCU、DSP和高集成數(shù)?；旌闲盘?hào)等方面的芯片產(chǎn)品和技術(shù)，開拓MCU+ASIC芯片套片組，形成具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的套片解決方案。國科微表示，公司具備提供ASIC相關(guān)服務(wù)的能力。根據(jù)相關(guān)資料，ASIC芯片是用于供專門應(yīng)用的集成電路芯片技術(shù)，相對(duì)于通用的集成電路，其具有更高的集成度、更低的功耗和更高的性能，被廣泛應(yīng)用于如通信、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。興森科技FCBGA封裝基板可應(yīng)用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片，目前低層板的產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載和AI領(lǐng)域。

　　又一折疊屏手機(jī)將發(fā)布，AI賦能重塑折疊屏生產(chǎn)力

　　近日，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎在社交媒體官宣OPPO新一代折疊屏手機(jī)Find N5將在2月20日正式發(fā)布。

　　目前落地到手機(jī)的AI功能，受限于屏幕大小的問題，有些功能始終無法發(fā)揮出它真正的作用。而折疊屏的大屏優(yōu)勢(shì)，讓這些AI功能不僅發(fā)揮出了應(yīng)有的作用，還增強(qiáng)了折疊屏的交互體驗(yàn)，并進(jìn)一步解放了折疊屏的生產(chǎn)力。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC表示，預(yù)估2024年全球折疊手機(jī)出貨量同比增長22%，是所有智能手機(jī)出貨量增長率(5.8%)的3倍多。

　　上市公司中，維信諾在折疊領(lǐng)域儲(chǔ)備較多領(lǐng)先技術(shù)，目前已供貨多個(gè)品牌客戶多款折疊產(chǎn)品。精研科技折疊屏業(yè)務(wù)圍繞兩個(gè)方面進(jìn)行，一個(gè)是公司的動(dòng)力板塊(鉸鏈組裝業(yè)務(wù))，另外一個(gè)是金屬制造板塊(鉸鏈MIM件業(yè)務(wù))，客戶主要為安卓系知名品牌客戶等。東睦股份為全球知名廠商折疊屏手機(jī)MIM零件的主要供應(yīng)商之一，公司MIM技術(shù)平臺(tái)子公司上海富馳為國內(nèi)領(lǐng)先的MIM企業(yè)。公司是小米、OPPO等3C企業(yè)的合格供應(yīng)商之一。

　　首屆電競(jìng)奧運(yùn)會(huì)將于2027年舉辦，機(jī)構(gòu)稱電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來發(fā)展新機(jī)遇

　　據(jù)媒體報(bào)道，國際奧委會(huì)宣布，首屆電競(jìng)奧運(yùn)會(huì)將于2027年在沙特阿拉伯利雅得舉行。

　　太平洋證券認(rèn)為，未來電競(jìng)做為腦力競(jìng)技的重要形式將成為主流競(jìng)技項(xiàng)目。長遠(yuǎn)來看，有望催生電競(jìng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張和商業(yè)化變現(xiàn)。此外，與電競(jìng)相關(guān)的硬件產(chǎn)品、電競(jìng)酒店、電競(jìng)社交等也將迎來發(fā)展新機(jī)遇。

　　公司方面，順網(wǎng)科技為電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者提供高效穩(wěn)定的數(shù)字化服務(wù)，核心產(chǎn)品覆蓋全國電競(jìng)服務(wù)行業(yè)70%以上市場(chǎng)、觸及全國96%以上城市，公司已與全國95%以上的游戲廠商建立合作。漫步者控股子公司東莞市漫步者電競(jìng)科技有限公司專注于打造高性能、高顏值、高水準(zhǔn)、高品質(zhì)的游戲耳機(jī)、游戲音箱等電競(jìng)產(chǎn)品。

　　蘋果和阿里巴巴據(jù)稱將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能

　　蘋果和阿里巴巴將合作為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。知情人士透露，此舉是蘋果應(yīng)對(duì)在中國銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。知情人士表示，蘋果自2023年起開始測(cè)試來自知名中國人工智能開發(fā)者的不同人工智能模型，并在去年選擇了百度作為主要合作伙伴。知情人士稱，蘋果在最近幾個(gè)月開始考慮其他選項(xiàng)，評(píng)估騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴以及Deepseek開發(fā)的模型。

　　2024年12月以來，阿里先后通過團(tuán)隊(duì)重組、融合工作與人才引進(jìn)調(diào)整C端布局。2月6日，全球頂尖的人工智能科學(xué)家許主洪加盟阿里。申萬宏源證券趙令伊認(rèn)為，目前阿里云已連續(xù)多年位居中國云數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)份額第一，從大力投入AI研發(fā)，到引入頂尖人才等，全方位加大在AI領(lǐng)域的布局力度，看好阿里基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)并重，持續(xù)完善云技術(shù)，支持AI升級(jí)優(yōu)化。

　　上市公司中，南凌科技是阿里云授權(quán)服務(wù)中心會(huì)員，與阿里云在云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)領(lǐng)域，保持良好的合作關(guān)系，為企業(yè)數(shù)字化升級(jí)提供“云+網(wǎng)”的一體化服務(wù)。安恒信息是云計(jì)算安全服務(wù)商，把握AI大模型機(jī)遇，衍生出“恒腦+安全運(yùn)營”和“恒腦+數(shù)據(jù)安全”解決方案，在咨詢、數(shù)據(jù)中心管控、辦公網(wǎng)安全及隱私計(jì)算上取得進(jìn)展，杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司為公司第二大股東。

　　海外巨頭繼續(xù)加碼該領(lǐng)域，這類產(chǎn)品成為了范式革命背景下的全新物種

　　據(jù)報(bào)道，三星繼續(xù)加碼AI手機(jī)，近日三星S25系列國行版正式發(fā)布，包括S25、S25+、S25 Ultra三款機(jī)型。硬件配置方面，S25系列均搭載高通驍龍8至尊版。這是當(dāng)前所有想要打造AI手機(jī)廠商的主流選擇，其Hexagon NPU支持更強(qiáng)的端側(cè)AI能力。例如在運(yùn)行大型語言模型時(shí)，其更高的運(yùn)算能力可以更快生成文本響應(yīng)。

　　人工智能快速發(fā)展的時(shí)代背景下，認(rèn)知、組織、行為的底層邏輯正在產(chǎn)生變革，AI手機(jī)則成為了范式革命背景下的全新物種。面對(duì)未來競(jìng)爭(zhēng)，AI手機(jī)性能的差異化打造將是關(guān)鍵，這關(guān)系到新戰(zhàn)場(chǎng)的資源重新分配。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2024年AI手機(jī)滲透率或達(dá)到17%，預(yù)計(jì)2025年AI手機(jī)滲透將進(jìn)一步加速，更多旗艦以及中高端機(jī)型將配備更強(qiáng)大的端側(cè)AI能力，推動(dòng)全球滲透率將達(dá)到32%，出貨量近四億臺(tái)。

　　上市公司中，格林精密在AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)上主要提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)，公司為國際知名品牌的AI折疊屏手機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的精密結(jié)構(gòu)件已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并陸續(xù)交付。弘信電子表示，在技術(shù)和研發(fā)技術(shù)、客戶、品牌以及市場(chǎng)占有率等優(yōu)勢(shì)下，AI手機(jī)帶來的換機(jī)潮將可能為公司軟板業(yè)務(wù)帶來新的歷史性發(fā)展機(jī)遇。中石科技深耕導(dǎo)熱散熱行業(yè)多年，公司主要產(chǎn)品具有普適性，可應(yīng)用于AI手機(jī)、AI PC、智能穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等消費(fèi)電子終端，基本實(shí)現(xiàn)3C行業(yè)頭部客戶全覆蓋。