昨天深圳連發(fā)三份未來科技的重磅文件，3月4日，和訊投顧董凱給給投資者重點挖掘一下背后的黃金賽道。

　　第一個方向是萬億級的人工智能終端爆發(fā)。深圳發(fā)布的人工智能終端行動計劃明確提出了到2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模要沖上1萬億元，那么華為、騰訊等本地的科技巨頭將帶頭沖鋒，重點聚焦智能穿戴、AI服務器、智能家居等終端的設備，那么核心的機會點在于硬件的供應鏈，像芯片傳感器、智能模組企業(yè)以及應用場景落地的軟件服務商，未來兩年訂單有可能翻倍增長。

　　第二個方向是千億機器人(300024)產(chǎn)業(yè)集群，巨山智能機器人行動計劃直接瞄準了1000億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2027年要孵化1200家相關企業(yè)，深圳手握比亞迪(002594)大疆的制造優(yōu)勢，重點突破人形機器人、關節(jié)、電機、AI視覺、系統(tǒng)、運動控制算法三大核心技術，像伺服機器龍頭、機器視覺解決方案商、高精度零部件廠商都可能成為資金追捧的明日之星。

　　第三個方向是80億算力底座，AI基建狂魔上線，AI先鋒城市計劃要砸出80億的實時算力，相當于每秒800000000萬億次的運算。這波算力基建紅利直接利好AI服務器廠商、數(shù)據(jù)中心運營商、液冷溫控技術企業(yè)，更關鍵的是深圳要建公共算力平臺，中小AI企業(yè)能用上平價算力，這意味著AI應用開發(fā)的成本大降，下游的智慧醫(yī)療、自動駕駛、工業(yè)質檢等領域可能迎來爆發(fā)式的增長。

　　目前的策略是什么？董凱認為就是要抓龍頭盯鏈條。短期來看，華為鴻蒙生態(tài)鏈，騰訊AI大模型合作商和比亞迪機器人供應鏈企業(yè)的確定性是最高的。中長期要盯緊專精特性，比如突破機器人靈巧手的零部件企業(yè)，解決AI芯片能效比的技術團隊，記住，政策紅利加巨頭生態(tài)就是深圳科技股的財富密碼。最后提醒大家，文件里特別提到了要支持國資基金大膽試錯，國家隊可能重點布局前沿領域，那么現(xiàn)在市場情緒正在修復，這類政策驅動的科技主線回調(diào)，就是機會。

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