【主題詳情】

　　1、又一新品將發(fā)售，機構(gòu)稱該細分領(lǐng)域未來有望成為智能協(xié)同與計算終端

　　行業(yè)媒體報道稱，從內(nèi)部人士獨家獲悉，致敬未知與星創(chuàng)視界(寶島眼鏡母公司)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議并發(fā)布雙品牌聯(lián)名產(chǎn)品——NSVExBleeqUpAI運動拍攝眼鏡，將于6月量產(chǎn)發(fā)售，上市后將入駐星創(chuàng)視界旗下寶島眼鏡線下門店。致敬未知是阿里投資的AR眼鏡品牌。

　　信達證券分析指出，智能眼鏡產(chǎn)品正從基礎(chǔ)硬件疊加階段，逐步向智能輔助與智能助理方向發(fā)展，未來有望成為智能協(xié)同與計算終端。伴隨海外Meta、蘋果、亞馬遜等科技巨頭，以及國內(nèi)小米、華為、字節(jié)、AR四小龍等眾多參與者持續(xù)迭代新產(chǎn)品；GPT、Llama、Grok、Deepseek、豆包、通義千問等模型不斷更新升級；波導技術(shù)在材料、工藝及技術(shù)路徑等方面持續(xù)創(chuàng)新，AI眼鏡的起量或許會比我們預期的更為迅速。Wellsenn預測2025年全球AI眼鏡銷售有望達到550萬臺，同比增長135%。

　　上市公司中，全志科技在積極聯(lián)合云端合作伙伴，在V821中集成云端大模型SDK，已打通端側(cè)到云端大模型引擎的通路，同時跟下游客戶開發(fā)大模型在智能教育、家庭陪伴、個人助理、AI眼鏡等場景的應(yīng)用，相關(guān)產(chǎn)品將在2025年陸續(xù)推出市場。美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。高算力AI模組的小體積、密集算力、低功耗、支持AIGC模型端側(cè)運行、支持5G及短距離通信等特點，可以很好匹配AR眼鏡的相關(guān)應(yīng)用場景。樂鑫科技表示，AR眼鏡是我們的下游應(yīng)用市場之一，會有產(chǎn)品線進行覆蓋。

　　2、聯(lián)想創(chuàng)新科技大會聚焦超級智能體，AI Agent迎來規(guī)?；涞乩顺?/p>

　　聯(lián)想創(chuàng)新科技大會即將揭秘！大會打造了一場長達12小時的全天候直播，這是1場超級“有料”的主論壇揭秘超級智能體的“大”世界，4場含AI量超級高的分論壇聚焦算力、智能體、具身智能等前沿科技。沉浸式上手體驗AI主題展全面解析混合式AI深入了解超級智能體的世界。

　　智能體作為交互式AI產(chǎn)品開始快速落地，初代產(chǎn)品Cursor、Glean等已實現(xiàn)上億美金年經(jīng)常性收入(ARR)，展現(xiàn)出較高成的長潛力，并出現(xiàn)基于實際交付成果、任務(wù)完成率等指標的新收費模式。AI智能體產(chǎn)品正形成“底層模型能力升級+中間工具繁榮+商業(yè)場景落地”的基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用協(xié)同的演進路徑，未來AI智能體應(yīng)用還需進一步提升規(guī)劃能力、具備更好的記憶、擁有更強的多模態(tài)理解能力，釋放變現(xiàn)潛力。根據(jù)grandviewresearch的測算，2024年全球AIAgent市場規(guī)模估計為54億美元，預計從2025年到2030年將以45.8%的年復合增長率增長。對自動化的需求增加、自然語言處理(NLP)技術(shù)的進步以及對個性化客戶體驗需求的不斷增長，是推動AIAgent行業(yè)發(fā)展的重要因素。此外，云計算的廣泛采用使得企業(yè)能夠以更低的成本部署AIAgent。云計算使企業(yè)能夠在較低的基礎(chǔ)設(shè)施投資下擴展AIAgent應(yīng)用，從而推動其在各行業(yè)的廣泛落地。

　　上市公司中，四方精創(chuàng)近年來一直持續(xù)跟蹤生成式人工智能的發(fā)展，通過Agent開發(fā)整合大模型能力，賦能行業(yè)客戶。公司中國香港子公司推出為銀行和金融機構(gòu)量身打造的可靈活組合之生成式人工智能代理FINNOSmart Agent。通過使用項目特定知識微調(diào)小型語言模型，使FINNOSmart Agent能夠安全的本地部署在本地數(shù)據(jù)中心。東土科技基于國內(nèi)頭部大模型公司產(chǎn)品，結(jié)合開源模型開發(fā)工業(yè)智能體應(yīng)用，適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場業(yè)務(wù)。云賽智聯(lián)全資子公司上海南洋萬邦軟件技術(shù)有限公司官微顯示，南洋星宮自主研發(fā)的智能平臺功能豐富，涵蓋知識檢索、數(shù)據(jù)查詢、Agent開發(fā)等核心功能。用戶可通過該平臺快速獲取信息，高效處理數(shù)據(jù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求開發(fā)專屬智能Agent，實現(xiàn)智能化升級。

　　3、徹底告別Windows！華為鴻蒙PC版本月發(fā)布

　　在3月份的華為PuraX發(fā)布會上，華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，華為終端全面進入鴻蒙時代，今年5月將推出鴻蒙電腦。另據(jù)報道，4月份之后，所有華為出廠的筆記本或都將采用鴻蒙操作系統(tǒng)，此前華為筆記本仍采用微軟Windows操作系統(tǒng)。

　　鴻蒙PC的正式面世有望率先打開政企市場的大門，并且和傳統(tǒng)的X86電腦架構(gòu)完全不同，鴻蒙PC或擁有自研芯片+自研系統(tǒng)的全面配合能力。浙商證券認為，操作系統(tǒng)作為基礎(chǔ)軟件支撐著應(yīng)用軟件的運行，鴻蒙操作系統(tǒng)作為全球第三大移動端操作系統(tǒng)以及支持多種終端的分布式操作系統(tǒng)，有望率先破局。

　　上市公司中，拓維信息依托兆瀚服務(wù)器和兆瀚AI推理服務(wù)器提供的通用和A算力支持，在云邊端的技術(shù)框架內(nèi)，重點發(fā)展鴻蒙行業(yè)專屬操作系統(tǒng)、鴻蒙行業(yè)專屬終端、拓維元操作系統(tǒng)、行業(yè)邊緣一體機，“軟+硬”深度融合，實現(xiàn)云邊端協(xié)同，以邊端促云。軟通動力在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域積累了相關(guān)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗，開源鴻蒙方面，公司打造了業(yè)內(nèi)首個具備跨指令集的操作系統(tǒng)SwanLinkOS，發(fā)布了商顯軟件發(fā)行版及交通軟件發(fā)行版，并率先完成OpenHarmony操作系統(tǒng)基于X86架構(gòu)的intel芯片在PC端的適配。

　　4、全球最大“人造太陽”完成其“電磁心臟”組件制造，機構(gòu)稱我國可控核聚變加速推進

　　據(jù)媒體報道，國際熱核聚變實驗堆(ITER)組織官網(wǎng)30日宣布，其已完成全球最大、最強的脈沖超導電磁體系統(tǒng)的所有組件制造，這是聚變能源領(lǐng)域的一項里程碑式成就。據(jù)介紹，最后一個完成制造的組件是中心螺線管的第六個模塊，由美國制造并完成測試。該模塊將運往法國南部圣保羅-萊迪朗斯的ITER現(xiàn)場進行組裝，屆時中心螺線管將成為整個系統(tǒng)中最強大的磁體，其磁力強大到足以舉起一艘航空母艦。中心螺線管將與六個環(huán)形極向場(PF)磁體協(xié)同工作，這些磁體由俄羅斯、歐洲和中國制造并交付。完整組裝后的脈沖磁體系統(tǒng)重量將接近3000噸。它將作為ITER甜甜圈形反應(yīng)堆的“電磁心臟”，發(fā)揮核心作用。

　　國泰海通發(fā)布研報稱，近期，國內(nèi)可控核聚變獲重大技術(shù)突破，相關(guān)主體密集招標，聚變公司接連斬獲多方投資。作為中美博弈關(guān)鍵領(lǐng)域，我國可控核聚變加速推進，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。建議重點關(guān)注高溫超導磁體等中上游細分領(lǐng)域。

　　上市公司中，東方精工參股的航天新力不僅承擔了全球規(guī)模最大國際科研合作項目之一的國際熱核聚變實驗堆(ITER)的磁體支撐、屏蔽包層等重要設(shè)備的制造，還承擔我國大部分核電站核I級機械設(shè)備構(gòu)件的研制和生產(chǎn)任務(wù)，深度參與我國核電建設(shè)國產(chǎn)化進程， 已完成數(shù)十種核能裝備用合金材料和關(guān)鍵部件的研發(fā)與國產(chǎn)化。應(yīng)流股份是華龍一號、國和一號、聚變能源、燃氣輪機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟重要成員和關(guān)鍵零部件核心供應(yīng)商。公司與合肥能源研究院成立合資公司，前瞻布局核聚變項目，新型高熱負荷部件偏濾器已通過試驗驗證。

　　5、DeepSeek發(fā)布Prover-V2模型，參數(shù)量達6710億，機構(gòu)稱國產(chǎn)算力需求長期保持高增趨勢

　　據(jù)媒體報道，DeepSeek近日于AI開源社區(qū)Hugging Face上發(fā)布了一個名為DeepSeek-Prover-V2-671B的新模型。據(jù)悉，DeepSeek-Prover-V2-671B使用了更高效的safetensors文件格式，并支持多種計算精度，方便模型更快、更省資源地訓練和部署，參數(shù)達6710億，或為去年發(fā)布的Prover-V1.5數(shù)學模型升級版本。在模型架構(gòu)上，該模型使用了DeepSeek-V3架構(gòu)，采用MoE(混合專家)模式，具有61層Transformer層，7168維隱藏層。同時支持超長上下文，最大位置嵌入達16.38萬，使其能處理復雜的數(shù)學證明，并且采用了FP8量化，可通過量化技術(shù)減小模型大小，提高推理效率。

　　銀河證券認為，國產(chǎn)算力需求長期保持高增趨勢，中長期來看，在算法和架構(gòu)上的創(chuàng)新給國產(chǎn)AI硬件發(fā)展增加了一條新的道路，有望形成大模型從訓練到推理端再到應(yīng)用端的進一步繁榮共贏局面，帶來AI應(yīng)用與硬件的普及落地加速。

　　上市公司中，潤建股份積極跟進國產(chǎn)算力生態(tài)發(fā)展，聯(lián)合廣州希姆半導體科技有限公司發(fā)布DeepSeek加持全國產(chǎn)算力政務(wù)智能體一體機，為智慧政務(wù)提供基于DeepSeek大模型的軟硬件一體化解決方案。公司算力網(wǎng)絡(luò)方面，落地“國家超算深圳中心”等典型項目，與運營商以及阿里云、百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商構(gòu)建良好合作生態(tài)。拓維信息與華為構(gòu)建軟硬一體全方位合作，目前已成為華為“云+鯤鵬/昇騰AI+行業(yè)大模型+開源鴻蒙+海思”戰(zhàn)略合作伙伴，構(gòu)建了從計算硬件到基礎(chǔ)軟件到應(yīng)用軟件全棧技術(shù)能力，并聚焦“鴻蒙+AI”技術(shù)底座打造一系列具有差異化的軟硬件產(chǎn)品矩陣與行業(yè)數(shù)智化解決方案。公司的“兆瀚”系列AI服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品已全面完成與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配，以卓越性能全面支持DeepSeek加快實現(xiàn)本地化部署，為國產(chǎn)AI大模型構(gòu)筑安全可靠的算力底座。

　　6、消息稱世衛(wèi)組織計劃首次正式推薦減肥藥物治療成人肥胖癥，機構(gòu)看好減肥藥滲透率不斷提升

　　據(jù)媒體報道，一份備忘錄草案顯示，世界衛(wèi)生組織(WHO)計劃首次正式推薦使用減肥藥物治療成人肥胖癥。此舉標志著該全球衛(wèi)生機構(gòu)在應(yīng)對日益嚴重的肥胖危機方面政策的重大轉(zhuǎn)變。

　　財通證券表示，看好減肥藥市場滲透率有望不斷提升。隨著禮來和諾和諾德的減肥藥價格大幅下調(diào)，GLP-1類藥物的市場可及性顯著提升，更多患者能夠負擔得起這些藥物。這將直接推動GLP-1原料藥市場需求的快速增長，尤其是在自費患者群體中。盡管近期諾和諾德與禮來均計劃擴大產(chǎn)能，但由于減肥藥市場巨大的臨床需求，以及頭部企業(yè)降價帶來患者滲透率不斷提升，GLP-1類藥物原料藥需求有望不斷增長。市場規(guī)模方面，方正證券估算，預計到2030年，國內(nèi)GLP-1減肥藥市場規(guī)模有望超378.52億元，市場前景廣闊。

　　上市公司中，翰宇藥業(yè)于2024年5月與三生蔓迪就司美格魯肽注射液(減重適應(yīng)癥)簽署合作協(xié)議。未來雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過互聯(lián)網(wǎng)去觸達、教育、和幫助更多終端使用者，開啟消費醫(yī)療數(shù)字化密碼，為司美格魯肽減肥藥品開拓全新的廣闊市場機會注入新動力。公司及Hikma聯(lián)合向FDA申報的利拉魯肽注射液新藥簡略申請(ANDA)已于2024年12月23日獲得美國FDA批準上市銷售。百花醫(yī)藥全資子公司華威醫(yī)藥可以為客戶提供利拉魯肽注射液及司美魯肽注射液的相關(guān)藥品研發(fā)服務(wù)。