5月15日市場(chǎng)昨日在金融股帶動(dòng)下震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指重回3400點(diǎn)上方。滬深兩市全天成交額1.32萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量252億。板塊方面，保險(xiǎn)、港口、物流、化工等板塊漲幅居前，光伏、貴金屬、軍工電子、軌交設(shè)備等板塊跌幅居前。截至昨日收盤(pán)，滬指漲0.86%，深成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.01%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，華泰證券指出，近期板塊催化密集，繼續(xù)推薦固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈；銀河證券表示，看好因短期關(guān)稅政策影響的相關(guān)蘋(píng)果鏈上市公司；開(kāi)源證券認(rèn)為，AI應(yīng)用風(fēng)起云涌，模組、控制器、CDN等板塊迎機(jī)遇。

　　華泰證券：近期板塊催化密集，繼續(xù)推薦固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈

　　華泰證券指出，CIBF2025第十七屆中國(guó)國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì)/展覽會(huì)將于5月15日-17日在深圳舉行，圍繞固態(tài)電池/快充/鈉電/電池安全/智能裝備/關(guān)鍵材料等設(shè)立主題會(huì)場(chǎng)，其中固態(tài)電池是產(chǎn)品維度唯一有全天論壇的主題。同時(shí)本周有較多鋰電公司計(jì)劃發(fā)布新品，推測(cè)與固態(tài)電池關(guān)系較大。近期固態(tài)電池板塊催化密集，繼續(xù)推薦固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈。

　　銀河證券：看好因短期關(guān)稅政策影響的相關(guān)蘋(píng)果鏈上市公司

　　銀河證券認(rèn)為，目前關(guān)稅政策暫時(shí)緩和有利于電子行業(yè)相關(guān)公司直接對(duì)美出口，減少轉(zhuǎn)口貿(mào)易帶來(lái)的成本，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子公司產(chǎn)業(yè)出口提供了布局的窗口期。看好因短期關(guān)稅政策影響的相關(guān)蘋(píng)果鏈上市公司，以及國(guó)內(nèi)被動(dòng)元器件頭部廠商，看好AI推動(dòng)消費(fèi)電子換機(jī)及相關(guān)終端硬件發(fā)展。

　　開(kāi)源證券：AI應(yīng)用風(fēng)起云涌，模組、控制器、CDN等板塊迎機(jī)遇

　　開(kāi)源證券指出，基于AI模型的語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別等技術(shù)的進(jìn)步加速了AI玩具的發(fā)展，AI玩具通過(guò)搭配智能算力模組、蜂窩/wifi模組等硬件實(shí)現(xiàn)了擬人化交互能力，伴隨邊端AI模型持續(xù)優(yōu)化，智能算力及通信模組需求或?qū)⒓铀籴尫?；AI模型是具身智能發(fā)展的底座，經(jīng)過(guò)剪枝、量化后的小模型在邊緣終端表現(xiàn)亮眼，智能算力模組及控制器需求或?qū)⒅鸩教嵘籄I應(yīng)用有望催生對(duì)于毫秒級(jí)響應(yīng)的需求，而CDN通過(guò)邊緣節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的布局，有望將算力下沉至用戶(hù)端，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的本地化和輕量化的處理，AI應(yīng)用或持續(xù)拉動(dòng)對(duì)于CDN的需求。