6月17日市場(chǎng)昨日震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市全天成交1.22萬億元，較上個(gè)交易日縮量2522億元。板塊方面，數(shù)字貨幣、影視、CPO、石油等板塊漲幅居前，貴金屬、汽車整車、機(jī)場(chǎng)、航運(yùn)等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.35%，深成指漲0.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，華泰證券提出，展望下半年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，看好三大投資機(jī)會(huì)；中信建投認(rèn)為，金屬新材料迎來長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)；天風(fēng)證券表示，關(guān)注存儲(chǔ)、端側(cè) AI、CIS等高彈性產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

　　華泰證券：展望下半年半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng) 看好三大投資機(jī)會(huì)

　　華泰證券表示，展望下半年中國(guó)和全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，看好以下三大投資機(jī)會(huì)：1.生成式AI推動(dòng)下，先進(jìn)工藝邏輯和先進(jìn)封裝需求繼續(xù)增加帶來的機(jī)會(huì)。2.中國(guó)大陸先進(jìn)工藝擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。3.美國(guó)出口限制政策下，中國(guó)市場(chǎng)設(shè)備份額“東升西降”的投資機(jī)會(huì)。

　　中信建投：金屬新材料迎來長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　中信建投表示，貿(mào)易戰(zhàn)緩和，有色持續(xù)走牛，金屬新材料迎來長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。未來重點(diǎn)關(guān)注：(1)AI新材料包括磁材等：技術(shù)全球領(lǐng)先，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)異，長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定；(2)貴金屬(黃金、白銀)：美元信用體系重構(gòu)未結(jié)束，震蕩上行趨勢(shì)不改；(3)工業(yè)金屬(銅、鋁)：中美博弈階段性緩和，需求韌性(新能源+電網(wǎng)投資)疊加供給瓶頸，價(jià)格中樞有望繼續(xù)抬升；(4)戰(zhàn)略小金屬：新質(zhì)生產(chǎn)力需求爆發(fā)(如鉬用于高溫合金、鎵鍺用于半導(dǎo)體、稀土用于永磁電機(jī))，供給剛性下價(jià)格彈性顯著；(5)稀土磁材：地緣沖突強(qiáng)化戰(zhàn)略金屬定位，戴維斯雙擊凸顯板塊投資價(jià)值。

　　天風(fēng)證券：關(guān)注存儲(chǔ)、端側(cè) AI、CIS等高彈性產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

　　天風(fēng)證券指出，綜合來看2025年，全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)延續(xù)樂觀增長(zhǎng)走勢(shì)，2025年AI驅(qū)下游增長(zhǎng)。展望二季度，建議關(guān)注設(shè)計(jì)板塊SoC/ASIC/存儲(chǔ)/CIS二季度業(yè)績(jī)彈性。端側(cè)AISoC芯片公司受益于端側(cè)AI硬件滲透率釋放，一季度業(yè)績(jī)已體現(xiàn)高增長(zhǎng)，疊加6-7月AI眼鏡密集發(fā)布，后續(xù)展望樂觀。ASIC公司收入增速逐步體現(xiàn)，芯原定增鎖價(jià)利好釋放。CIS板塊華為PURA80影像升級(jí)疊加智能車需求帶動(dòng)需求迭升。