8月26日市場(chǎng)昨日震蕩走高，滬指逼近3900點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市全天成交額3.14萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量5944億，為歷史第二高成交額。板塊方面，稀土永磁、白酒、CPO、通信設(shè)備等板塊漲幅居前，美容護(hù)理等少數(shù)板塊下跌。截至昨日收盤(pán)，滬指漲1.51%，深成指漲2.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲3%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，華泰證券指出，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望加速“止跌回穩(wěn)”，繼續(xù)推薦三類股；中金公司認(rèn)為，中國(guó)豬業(yè)已步入新范式，傳統(tǒng)豬周期規(guī)律逐步失效；中信建投表示，數(shù)據(jù)中心配套景氣度延續(xù)高增，風(fēng)電主機(jī)利潤(rùn)拐點(diǎn)已至。

　　華泰證券：房地產(chǎn)市場(chǎng)有望加速“止跌回穩(wěn)” 繼續(xù)推薦三類股

　　華泰證券表示，8月以來(lái)，北京、上海相繼出臺(tái)地產(chǎn)新政，疊加資本市場(chǎng)逐步走強(qiáng)，有望加速房地產(chǎn)市場(chǎng)“止跌回穩(wěn)”進(jìn)程。華泰證券更看好以一線城市為代表的核心城市復(fù)蘇節(jié)奏，繼續(xù)推薦具備“好信用、好城市、好產(chǎn)品”邏輯的“三好”地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，分紅與業(yè)績(jī)穩(wěn)健的頭部物管公司，以及受益于香港資產(chǎn)重估邏輯的香港本地地產(chǎn)股。

　　中金公司：中國(guó)豬業(yè)已步入新范式 傳統(tǒng)豬周期規(guī)律逐步失效

　　中金公司認(rèn)為，中國(guó)豬業(yè)已步入新范式：豬價(jià)、增長(zhǎng)、投資新范式。傳統(tǒng)豬周期規(guī)律逐步失效，“振幅收斂、長(zhǎng)度縮短、波動(dòng)下降”特征強(qiáng)化，源自后非瘟?xí)r代規(guī)模化快速提升及固定資產(chǎn)冗余背景下產(chǎn)業(yè)分工重塑，近期“反內(nèi)卷”監(jiān)管政策調(diào)控強(qiáng)化了這一特征。相應(yīng)地，產(chǎn)業(yè)及投資邏輯已變，龍頭因內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能、分紅能力更強(qiáng)，成長(zhǎng)與價(jià)值稀缺性均在凸顯。

　　中信建投：數(shù)據(jù)中心配套景氣度延續(xù)高增，風(fēng)電主機(jī)利潤(rùn)拐點(diǎn)已至

　　中信建投表示，AIDC配套設(shè)備持續(xù)受益于海外云廠商大幅上修資本開(kāi)支、出海預(yù)期修復(fù)、電力設(shè)備預(yù)期延續(xù)高景氣，疊加市場(chǎng)流動(dòng)性提升推動(dòng)行情走強(qiáng)；與此同時(shí)，同樣看好北美數(shù)據(jù)中心電力需求激增驅(qū)動(dòng)固體氧化物燃料電池(SOFC)裝機(jī)趨勢(shì)，海外頭部廠商的AI相關(guān)訂單已實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長(zhǎng)。風(fēng)電方面，上半年出貨量大幅提升持續(xù)驗(yàn)證行業(yè)高景氣度，風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)回升、規(guī)?；?yīng)帶來(lái)的成本管控以及毛利率更高的海外業(yè)務(wù)占比提升，正共同驅(qū)動(dòng)主機(jī)企業(yè)盈利水平顯著改善，其盈利彈性存在預(yù)期差且有望超越2020-2021年高點(diǎn)。